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    334億:熊市中大小非減持并不多
    導(dǎo)語:大盤藍(lán)籌股減持壓力小,小非減持居多,10月中國(guó)石化等3只大盤股將解禁,A股全年解禁股市值達(dá)2.98萬億元

    本輪熊市以來,股市中不乏對(duì)大小非減持行為的質(zhì)疑。但實(shí)際上,根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來的前8個(gè)月,大小非減持股票市值334.43億元與A股3.71萬億元賣出額相比,其比例是較小的。

    截至2008年8月末,共有196家、628只大小非解禁。從中登公司公布的大宗交易系統(tǒng)上的大小非減持情況來看,截止2008年8月,共有628只大小非減持,減持部分總市值合約334.43億元,其中大非41只,小非587只。

    在這些減持股票中,196家上市公司的553只大小非屬于解禁股減持,其中大非38只、小非515只,這部分股票總市值合約312.61億元。

    大盤藍(lán)籌股減持壓力小

    從大小非減持概況來看,多以小非減持居多,而從行業(yè)分布上來看,這些減持解禁股的上市公司,多來自機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、電子制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)以及金屬非金屬、石油化工產(chǎn)業(yè)。

    在這減持的196家上市公司中,有31家上市公司來自機(jī)械設(shè)備制造業(yè),26家來自石油化工行業(yè),19家是信息技術(shù)業(yè)上市公司,18家來自生物醫(yī)藥行業(yè),有13家是電子制造業(yè)上市公司,13家來自金屬非金屬行業(yè)。此外批發(fā)零售業(yè)10家,綜合類10家,農(nóng)林牧漁業(yè)7家,水電煤氣業(yè)5家,房地產(chǎn)業(yè)3家。

    縱觀這8個(gè)月,那些原本解禁壓力較大的大盤藍(lán)籌股,大多均未兌現(xiàn)。比如8月份解禁的寶鋼股份119億限售股、5月份解禁的交通銀行163.89億限售股等均未減持。

    從那些減持的大小非可見,解禁后積極賣出的主要集中在一些民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)上,而A股市場(chǎng)目前7成左右的上市公司都是國(guó)有控股公司,這8個(gè)月以來并沒有大規(guī)模減持解禁股票。

    大小非多數(shù)理性減持

    從月度分布來看,2008年前8個(gè)月,以1月份減持股票最多。1月份解禁的76家上市公司中,共有46家上市公司、146只大小非減持,減持市值約為105.36億元。1月時(shí)值臨近農(nóng)歷新年,市場(chǎng)套現(xiàn)壓力劇增,減持動(dòng)機(jī)較為明顯。此外1月份也正是A股市場(chǎng)6000點(diǎn)牛市以來的首輪下跌行情,當(dāng)月跌幅為16.17%,資金開始出現(xiàn)恐慌情緒。

    2月市場(chǎng)的解禁壓力本大于1月份,共有92家上市公司、69.39億股解禁,但2月實(shí)際上僅有20家上市公司、68只大小非減持兌現(xiàn)。對(duì)照同期上證指數(shù)2月份走勢(shì),大盤正處于震蕩盤整階段,上證指數(shù)僅小幅下跌0.8%,且該月兩大解禁股招商銀行的25.32億股和大秦鐵路的8.39億股均未減持。

    3月減持壓力也較為明顯,共有30家上市公司、86只大小非減持,減持市值約為45.12億元。3月市場(chǎng)遭遇了農(nóng)歷新年過后的首輪殺跌行情,上證指數(shù)下跌20.14%,資金出逃情緒嚴(yán)重,而3月創(chuàng)解禁高峰的中國(guó)平安31.22億股限售股,更是加大了市場(chǎng)的減持壓力。

    隨后的4個(gè)月,上證指數(shù)陷入惡性殺跌的情緒之中,以5、6月份較為嚴(yán)重,同期分別有24家上市公司的68只大小非減持和17家上市公司的35只大小非減持。7月大盤再次波段盤整,但仍有28家上市公司的73只大小非借機(jī)減持。

    從月度統(tǒng)計(jì)上來看,雖然2008年前8個(gè)月中,以8月市場(chǎng)解禁壓力最大,共有168只股票解禁,共解禁295.84億股,解禁市值約為2042.71億元,但實(shí)際上8月份僅有12家上市公司、31只大小非減持,減持市值約13.85億元。8月上證指數(shù)下跌13.63%,但該月減持壓力并沒有完全釋放,也與當(dāng)月的奧運(yùn)維穩(wěn)行情有關(guān),而該月解禁的寶鋼股份占其總股本67.95%的119億股宣布兩年內(nèi)鎖定不減持,也大大緩解了該月市場(chǎng)的減持壓力。此外,截至2008年8月,共有66家公司的大小非作出增持承諾。

    如此看來,大小非的減持是較為理性的,在股市處于高估狀態(tài)時(shí)減持力度大,隨著股市的連續(xù)下跌,上市公司估值水平回到合理區(qū)間,減持意愿明顯減弱。

    10月解禁市值1697億元

    根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2008年全年解禁1339億股,解禁市值共2.98萬億元。即將到來的10月份,共有50只股票解禁,共解禁288.68億股,合市值約1697.36億元。其中大非40只,小非10只,解禁壓力較大。其中,有3只支大盤股解禁值得適時(shí)關(guān)注。

    10月上旬,中國(guó)石化有43.35億股解禁,占總股本比例為5%,解禁市值約445.22億元;10月下旬,上海汽車的16.31億股限售股解禁,占其總股本24.90%,解禁市值約為100.82億元;另一只大盤股建設(shè)銀行10月下旬也有191.33億股限售股解禁,占其總股本8.18%,解禁市值約為891.60億元。兩只大盤股的解禁將增加市場(chǎng)10月下旬的解禁壓力。

    此外,張江高科占其總股本40.88%的6.33億股也將在10月下旬解禁,解禁市值約為55.09億元。

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