回顧9月A股市場資金進出情況,來自法人賬戶以凈賣出149.02億元成為當月最大做空主力,而代表基金的G字席位則以凈買入196.91億元成為當月最具做多熱情的角色。多空雙方激戰(zhàn)之下,上證綜指還是在9月收出陰線,月跌幅為4.32%。
法人賬戶149億殺跌
根據(jù)上交所TopvView分類賬戶統(tǒng)計, 9月1日至9月26日的19個交易日內(nèi),券基賬戶凈買入193.41億元,法人賬戶凈賣出149.02億元,個人賬戶凈賣出44.39億元。
可見,法人賬戶的百億減持成為9月市場下跌的主要推動力。
另據(jù)統(tǒng)計,9月法人賬戶共計對478只個股進行了減持,其減倉比例最多的5只個股為西部礦業(yè)、保稅科技、金晶科技、中國人壽和國能集團。其中,法人賬戶將中國人壽的持倉比例減少了3.59%。但與此同時,券基賬戶則對該股進行了增持,其增倉比例為5.05%。
此外,像中國平安、浦發(fā)銀行、中國南車、興業(yè)銀行、中信證券、中海集運、工商銀行等績優(yōu)藍籌股也淪為法人賬戶減持的對象。
由于限售股解禁,9月法人賬戶對343只個股的流通股持倉比例有所上升,持倉比例增加1%以上的個股共計69只。其中,北京銀行、南京熊貓、寶鋼股份、西藏天路、中孚實業(yè)等5只個股因9月解禁份額較多,成為法人賬戶持倉比例增加最多的5只個股。由此也可推斷,上述法人沒有對這些當月解禁股做出大規(guī)模減持行為。
基金196億元抄底
上交所TopvView盤后統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,代表基金的G字席位在9月買入1171.48億元的同時,賣出974.57億元,凈買入為196.91億元。
而其他兩大席位——T字席位和A字席位則分別凈賣出68.92億元和125.66億元。
通過進一步觀察可知,當月凈買入前10家席位中,有8家為基金公司旗下交易席位。基金以近200億元的資金凈流入為當月A股市場提供了最大的做多動能。
9月基金增持前5大板塊分別為證券保險、土木工程、煤炭及煉焦、重型機電和熱電板塊。在這些板塊中,基金增持金額在10億元以上的個股包括中信證券、中國人壽、中國中鐵、中國鐵建、中國神華、中煤能源。
基金減倉前5大板塊則分別為銀行、飲料低度酒、一般化工、化學原料和聚酯塑料。在上述5大板塊中,基金減持金額最多的5只個股中有4只為銀行股,其中對浦發(fā)銀行的減持金額多達 19.30億元。另外1只股票則為陷入毒奶粉泥淖的伊利股份。
私募、QFII紛紛出逃
9月凈賣出前10家席位中,代表險資的T字頭席位占據(jù)3席,但凈賣出金額最多的席位卻并非保險系,而是來自于私募陣營的大鱷平安證券深圳八卦三路營業(yè)部(A21660),當月該席位合計凈賣出21.28億元。
此外,被業(yè)界普遍公認為QFII營業(yè)部的中金北京建國門外大街營業(yè)部(A21200)以凈賣出20.89億元緊隨該私募之后,成為第二大做空席位。
值得關注的是,曾一直是中信證券自營部旗下做多主力的交易席位A21592,此次開始反手做空,以凈賣出11.08億元居于凈賣出第5席。