上證指數(shù)自去年10 月6124高點暴跌4500點至近期的1664點,跌幅已逾七成。
上海證券交易所Topview贏富數(shù)據(jù)顯示,在6100~1600點區(qū)間內(nèi),包括券基賬戶和法人賬戶在內(nèi)的機構(gòu)從股市中撤資6000億元,作為QFII大本營之一的中金北京建國門外大街營業(yè)部,以凈賣出210億元成為近一年多來減持金額最多的一家席位。而接手拋盤的,來自于魚龍混雜的個人賬戶,其合計凈買入金額高達6040.23億元。
機構(gòu)拋售6000億元
統(tǒng)計上交所Topview在近一年多時間里的數(shù)據(jù),包括券基賬戶和法人賬戶在內(nèi)的機構(gòu)賬戶做出了大額拋售6040億元的選擇。其中,券基賬戶凈賣出1911.91億元,法人賬戶(包括大小非等)凈賣出4128.44億元,而個人賬戶卻以凈買入6040.23億元成為接手拋盤的主角。
如果將上述機構(gòu)賬戶細分,則基金凈賣出1319.19億元,代表保險和其他代客理財?shù)腡席位凈賣出951.10億元,隱匿在A字席位中的被懷疑為QFII的4家營業(yè)部合計凈賣出260.61億元。
此外,據(jù)上交所Topview盤后數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在6100~1600點的下跌區(qū)間內(nèi),券基賬戶持股比例下降6.14%,法人賬戶持股比例則上升15.85%,與此同時,個人賬戶持股比例下降9.17%。對于法人賬戶拋售4000億元同時持股比例卻上升,與近一年來大小非的集中解禁存在莫大關(guān)系。
事實上,各大機構(gòu)聯(lián)手巨額撤資已無形中成為股市暴跌的幕后推手。在這場機構(gòu)逐鹿的游戲中,撤資最多的基金死得也很難看。根據(jù)最新數(shù)據(jù),今年第三季度基金虧損2749.18億元(含QDII基金)。主動投資的股票方向基金股票倉位進一步下降至67.71%。在今年三季度,逾六成公司基金凈值縮水比例超過10%。股票型基金凈值今年以來平均下跌49.69%。雖然不及上證綜指72.83%的跌幅,但廣大基民還是不得不眼睜睜看著自己的財富在一年之內(nèi)縮水過半。
中金北京一營業(yè)部凈賣210億
然而,機構(gòu)畢竟不同于散兵游勇,在其迅速撤資6000億元拋售股票的路線圖上,也隨時可見其參與增倉的個股,這些在股市大跌下被機構(gòu)“抄底”買入的股票顯得彌足珍貴。
上交所Topview盤后數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在統(tǒng)計區(qū)間內(nèi),券基賬戶增持比例最多的前10只股票為中國鐵建、海正藥業(yè)、中糧屯河、中海油服、華魯恒升、中國神華、盤江股份、日照港、科大創(chuàng)新、復(fù)星醫(yī)藥。
券基賬戶減持比例最多的前10只股票為哈飛股份、東鍋退市、興業(yè)銀行、南方航空、寶勝股份、哈藥股份、宏大股份、酒鋼宏興、廣船國際、中國船舶。
根據(jù)基金風(fēng)向標(biāo)進一步觀察,在257個交易日中,基金增倉前5大板塊為煤炭及煉焦、土木工程、西藥板塊、電力設(shè)備和農(nóng)林種子,其各板塊增倉金額最多的股票分別為中國神華、中國鐵建、復(fù)興醫(yī)藥、天威保變、中糧屯河。其重點減持板塊則涉及證券保險、運輸物流、鋼鐵冶煉、房產(chǎn)開發(fā)租賃和貴重金屬。
法人賬戶增持比例較多的個股為東鍋退市、大唐發(fā)電、交通銀行、興業(yè)銀行、自儀股份,而其減持比例較多的個股為太平洋、長百集團、太龍醫(yī)藥、大江股份、太化股份等。
如果剔除所有基金公司的凈買賣金額,則被業(yè)界公認(rèn)的QFII大本營之一——中金北京建國門外大街營業(yè)部以凈賣出210億元成為近一年多來減持金額最多的一家席位。該席位在257個交易日內(nèi),頻繁操作股票達527只。而其減持最多的前5只股票分別為中國人壽、工商銀行、中國遠洋、興業(yè)銀行和中國平安。
中石油套住神秘席位
在機構(gòu)們紛紛撤資,規(guī)避風(fēng)險之時,以下5家私募及散戶席位成為做多主力。他們就是中銀國際證券北京宣外大街營業(yè)部、國信證券深圳泰然九路、國信證券福州五一中路、山西證券離石濱河北西路、國信證券北京三里河路。而私募“國信幫”的做多熱情由此也變得有目共睹。
在上述做多的5家席位中,中銀國際證券北京宣外大街營業(yè)部的操作非常值得一提。在統(tǒng)計的257個交易日中,該席位合計操作745只股票,凈買入金額為40.61億元。
通過進一步統(tǒng)計我們意外發(fā)現(xiàn),這一席位買入金額最多的竟然是千夫所指的中國石油,其增倉金額甚至高達29.05億元,占其總凈買入金額的71.53%。
那么,自去年11月5日中國石油上市以來的最大買家花落誰家呢?令我們大跌眼鏡的是,結(jié)果竟然還是中銀國際證券北京宣外大街營業(yè)部。
追蹤其買入中國石油的具體日期,可以發(fā)現(xiàn),該席位除了在去年11月21日買入829萬元中國石油并在去年11月23日迅速脫手811萬元,其余操作記錄均發(fā)生在今年9月22日至10月17日之間。粗略計算,其成交均價在11.98元附近,截至11月4日,中國石油收盤價為10.35元,該席位虧損13.6%。