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    探查三大反彈行情輸家贏家
    導語:基金贏家是華夏,輸家是南方和大成;私募中搶眼的是平安證券深圳八卦三路營業(yè)部、中信證券北京白家莊東里營業(yè)部

    從“4?24”到“9?19”,再到近期的“11?10”,在政策刺激下A股演繹的三次大幅反彈行情中,各路資金之間的較量可謂精彩紛呈。

    在這三場博弈中,誰輸誰贏?通過解讀上交所TopView盤后統(tǒng)計數(shù)據(jù),研究每次市場反彈前后10個交易日以及反彈期間各路資金的操作情況,我們發(fā)現(xiàn),各方資金的思路存在較大分歧,而最終收獲的結果也各不相同,其中既有在反彈前賣出的踏空者,也有在反彈中買入的被套者,更有在反彈后進場的后知后覺者。

    南方、大成基金追高被套

    久旱逢甘霖,已經(jīng)暴跌50%的疲弱市場由于4月24日的印花稅下調展開一輪反彈,并一直持續(xù)到5月6日,期間上證綜指沖高至3786點,反彈幅度為20.27%。

    在此期間內,基金凈賣出163.23億元,其中買入903億元,賣出1066億元。經(jīng)我們研究發(fā)現(xiàn),基金公司之間分歧嚴重。在凈買入前10席位中,有9家基金公司;而凈賣出前10大席位中,亦有7家基金公司。其中代碼為0347的華夏基金以凈賣出94.12億元,成為反彈7個交易日賣出最多的席位,其凈賣出金額占基金總凈賣出金額56.62%。

    反彈大潮退去的10個交易日內,華夏基金依舊窮賣不舍,繼續(xù)凈賣出12.88億元,加上其在反彈中凈賣出的90多億元,華夏基金以凈賣出超百億元成為“4?24”行情中名副其實的“空軍一號”。

    而在“4?24”行情啟動的前10個交易日,有4家基金公司成為凈買入前10名成員,包括代碼為0357的華寶興業(yè)基金、代碼為0351的中郵基金、代碼為0338的工銀瑞信基金和代碼為0343的中銀基金。但是,在行情啟動之后,中郵、工銀瑞信借反彈掩護出逃,而華寶興業(yè)、中銀則是“只看到了開始,沒有預料到結局”,在反彈中繼續(xù)買入。

    就在反彈出現(xiàn)前,竟有9家基金公司席位出現(xiàn)在前凈賣出的前10大席位中,其中代碼為0320的易方達基金、代碼為0349的南方基金和代碼為0331的大成基金都不約而同選擇在該期間“埋首”減倉,成為踏錯行情的前3大基金公司。

    但“4?24”行情啟動之后,本已踏錯一次行情的南方基金和大成基金卻反手做多,積極買入的結果是不幸被套,在第一輪反彈戰(zhàn)役中完敗。

    更有一些后知后覺的基金,在行情結束時才幡然醒悟,持大量資金積極進場,其中包括代碼為0637的交銀施羅德基金。

    QFII有得有失

    另據(jù)我們觀察,在“4?24”行情出現(xiàn)的前10個交易日,屬于QFII大本營的中金上海淮海中路營業(yè)部和申萬上海新昌路營業(yè)部先知先覺,以凈買入第一、第二席位拔得頭籌。

    但追蹤上述兩家席位在“4?24”反彈中的表現(xiàn),遺憾的是,我們發(fā)現(xiàn)它們雖占盡先機,卻未能把握住絕好的機會,依然在市場大幅反彈時凈買入。只有另一家QFII中金北京建國門外大街營業(yè)部借反彈減倉。

    然而,在“4?24”行情中提前布局的QFII,在“9?19”行情來臨前卻馬失前蹄。

    無論是中金北京建國門外大街營業(yè)部、中金上海淮海中路營業(yè)部、還是瑞銀證券總部,都在“9?19”行情啟動前減倉,而中金北京建國門外大街營業(yè)部更是以13.35億元爭得凈賣出第一席。但在市場隨后的大幅反彈中,中金北京建國門外大街營業(yè)部借反彈出逃6億多,多少彌補了它在前期的操作失誤。

    短暫的反彈后,A股繼續(xù)步入下跌通道。在“9?19”行情結束后的10個交易日中,QFII中金上海淮海中路營業(yè)部也繼續(xù)減倉11.37億元。

    “9?19”行情如曇花一現(xiàn),持續(xù)時間比“4?24”還短。該行情結束后,股指一路跌落到1664點,距6124高點跌幅達72.82%,加之受國際金融海嘯的影響,國內投資者對后市近乎絕望,這促使政府進一步出臺救市措施。

    11月9日國務院常務會議確定了進一步擴大內需、促進經(jīng)濟增長的總投資額約4萬億的10項措施,再度燃起了投資者的熱情,以10項措施相關受益板塊為主導的反彈行情火熱上演,上證綜指由1600多點被拽回到2000多點。

    而最早取得國內QFII資格的瑞銀證券總部此次則占盡先機。其在行情啟動前10個交易日不僅在滬市凈買入12.65億元,更通過滬深兩市的大宗交易平臺掃貨大盤藍籌股近10億元,而據(jù)粗略統(tǒng)計,在11月10日收盤后,瑞銀證券在大宗交易平臺進行的10億元的投資浮盈近億元。

    但另外兩家QFII中金上海淮海中路營業(yè)部和中金北京建國門外大街營業(yè)部卻沒有如此幸運,它們在“11?10”行情啟動前10個交易日一直在凈賣出,尤其前者以13.62億元位居凈賣出第一席位。

    神秘私募判斷精準

    在三次反彈行情中,有兩家營業(yè)部席位表現(xiàn)十分搶眼,分別是平安證券深圳八卦三路營業(yè)部和中信證券北京白家莊東里營業(yè)部。

    最為神奇的當屬平安證券深圳八卦三路營業(yè)部,該營業(yè)部幾乎在每次反彈行情中都進行了大幅減倉:“4?24”反彈中,該席位凈賣出20.10億元,位列凈賣出第7位;“9?19”反彈中,也凈賣出10億元,位列凈賣出第3位;但在“11?10”行情啟動前,該席位踏空了行情,凈賣出5.86億元,位列凈賣出第2位。即使如此,三次反彈踏準兩次,從概率上來說判斷比QFII還要精準。而在11月19日至11月21日的調整行情中,該席位繼續(xù)凈買入13.07億元。

    中信證券北京白家莊東里營業(yè)部雖然以大額資金參與,但對行情的把握卻遜于平安證券深圳八卦三路營業(yè)部。

    該席位在“4?24”行情中是堅決的做空者,其以19.47億元位列凈賣出席位第8,并在“4?24”反彈結束后的10個交易日里繼續(xù)減倉7.49億元。而在“9?19”反彈行情中,該營業(yè)部開始反手做多,以凈買入19.77億元成為第3大凈賣入席位。“9?19”行情折戟后,該營業(yè)部在最近的“11?10”反彈行情中便遁身于前10大買賣營業(yè)部之外。

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