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    專題:捂住好股票
    導語:我們應該捂住什么樣的股票?答案是那些凈利潤持續(xù)增長、市盈率相對較低、近期漲幅低于大盤的股票

    封面專題:20只值得捂住的好股票
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    久旱逢甘雨。牛年伊始,大盤持續(xù)攀升點燃市場熱情。特別是春節(jié)后一周,A股仿佛重回2006年初的大牛市開端,以有色金屬為代表的各板塊普遍展開上漲行情,令投資者沉浸在久違的牛市氛圍中。

    事實上,A股市場早在去年上證指數觸底1664.93點之后,便在利好政策推動下逐級回升,三波上漲一浪高過一浪,至今上證指數累計漲幅約為36%。這在熊市當中已屬一輪不小的行情。

    但與此同時,有多少投資者把握住了機會,讓財富的增長水平達到或超越大盤漲幅?參照2007年的情況,估計這個數字不會很大。

    在股市中賺錢究竟有多難?其實,一些投資理念簡單卻實惠,當大盤跌幅超過60%、A股市盈率低于20倍以后,投資者或許只需謹記5個字——“捂住好股票。”

    市場中不缺好股票

    2008年,賠錢是A股市場普遍現象,經《投資者報》數據研究部測算,散戶平均每人虧5萬元;2007年,盡管全年上證指數暴漲96.66%,但有調查顯示,僅有48.65%的投資者在股市中獲利,其中7.26%的被調查者明確表示跑贏大盤。也就是說,在牛市中依然有超半數的投資者賠錢。

    不少投資者一定會問:無論熊市、牛市,為什么賠錢的總是我?

    雖然股市逃不開“二八法則”,賠錢的總是占多數,但我們也確實應該好好反思一下,如何才能躋身于那20%的贏家行列。

    牛市中暴漲的股票很多。據Wind資訊統(tǒng)計,僅2007年,兩市就有1162只個股漲幅翻番,約占股票總數的七成,其中有4只股票漲幅在10倍以上。

    同樣,熊市中也不乏表現搶眼的大牛股。

    就拿本輪行情來說,從2008年10月28日觸底到2009年2月11日,大盤漲幅約為36%,而大部分個股的成績遠高于此。Wind數據顯示,同期漲幅超過36%的個股達到1387只,這意味著,如果投資者在上漲之初就堅持捂住一只股票,有約九成的幾率可以跑贏大盤。

    漲幅在100%以上的股票有233只,占全部股票的15%。其中漲幅在200%~300%之間的有8只,漲幅超過300%的有一只,即魯信高新,漲幅為306.22%。

    在此期間,還有15只股票創(chuàng)出歷史新高,它們構成了新一輪上漲行情中一道亮麗的風景線。

    從這些數據可見,熊市中并非沒有機會,我們或許不能預知誰是下一個魯信高新,但那些“物美價廉”、蓄勢待發(fā)的好股票足以在今后為我們帶來理想收益。關鍵問題是,你能不能堅定持有,直至等到它開花結果、獻上回報的那天。

    市場中并不缺少好股票,也不缺少發(fā)現好股票的眼睛,缺少的往往是捂住好股票的耐心。


    對待好股非誠勿擾

    每當一輪行情過去之后,我們總能聽到類似悔恨的聲音——“這只股票我買過,可惜漲了一個停板就賣掉了”、“我要是一直拿著不動,都翻好幾倍了”。

    投資大師彼得?林奇曾為此懊惱過,短線操作總是不能讓他獲得滿意的收益。于是,他不再預測市場的高點和低點,也不再頻繁進行換手,而是開始選擇優(yōu)秀的公司耐心持有,最終這種方式讓他成為全球最成功的基金經理。無獨有偶,“股神”巴菲特將1萬美元變成2.7億美元的秘訣,也正基于此。

    也許我們不能像巴菲特一樣動輒持有幾十年,那么,我們能否持有一年或幾年,甚至僅在一輪大行情之內握緊手中的股票?

    曾經有一位萬科A的限售股股東,在2006年看到股價漲了強烈要求賣出該股,但請求最終被管理層駁回。結果萬科在牛市中最高翻了8倍,這位股東的身價也超過億元。可以說,是限售制度成就了一位富翁,如果可以自由買賣,他肯定早就賣出了。

    不看股價、不想股價、不做差價,這是辦公桌上沒有電腦的巴菲特所堅持的原則。除了限售股股東,普通投資者恐怕只有被扔到無人島上才能達到他那樣的至高境界。

    其實,投資者的普遍投資心態(tài)很容易理解。熊市中的強力反彈難免會讓人從恐懼變?yōu)樨澙贰V竿璺磸棌浹a去年虧損的迫切心情,也難免會讓一些人的投機欲望愈演愈烈。但是在熱點不斷切換、板塊頻繁輪動的情況下,投資者很難預判熱點走向、準確把握買點。

    據《投資者報》數據研究部的統(tǒng)計,在本輪觸底反彈行情中,多數板塊的領漲如曇花一現,70%的板塊僅能領漲1天,最牛的板塊也只能領漲4天。這說明,想要跟上板塊輪動的節(jié)奏,簡直是可望而不可及的高難度功夫。

    因此,在股市投資中,懶惰有時也是一種美德。頻繁換手的收益率并不見得比捂住一只股票更高,可面臨的風險卻成倍增加。

    舉例來說,如果用10萬元在5只股票中進行輪換操作,按每只股票收益率都達到10%計算,5次操作后資金將變?yōu)?7.7萬元,其累計復利收益率為77%。

    但這其中,投資者要承擔5次換股的風險。在股市中輾轉騰挪并非易事,除非短線能力超強的技術派,否則普通投資者追漲殺跌的結果很可能是,將一只仍能繼續(xù)上漲的個股換成因漲幅過大即將調整的股票。

    在去年10月28日大盤觸底以后的行情中,漲幅超過70%的個股達700多只,幾乎占到股票總數的50%。如果投資者能夠選好股票,持有三個月后的收益率基本和換手操作的結果持平。看似二者的成績相當,但相比而言,捂股操作承擔的風險系數更小一些,支付的手續(xù)費、印花稅、受累程度也更少一些,試問何樂而不為?

    套用電影《非誠勿擾》的經典臺詞:你要想一步登天就別來了,你要想光漲不跌就別買了,業(yè)績虧損的免談、市盈率過高的免談,壓準熱點和黑馬的好事是不會經常光顧的,別期待選中的股票一定是第二個魯信高新。只要行業(yè)景氣、增長穩(wěn)定、管理層優(yōu)秀的好公司就行,總體而言屬于能夠成為牛股的一類,有意者就要堅持捂住,非誠勿擾。

    歷史機遇就在腳下

    彼得?林奇認為,股價下跌正是追加買入質優(yōu)價廉好股票的時機。

    如今,A股市場已經處在“地下室”的位置,你是否仍然蹲著身子看地縫而不敢挺起腰板?

    在感悟機會為何還不降落到這顆“有準備的頭腦”時,殊不知它可能已經在你的腳下,只是你就顧著向上看沒有注意到而已。

    很多人為錯過上一波大牛市而扼腕嘆息,那么當現在“遍地黃金”的歷史性機遇再次出現,你準備好了嗎?

    2月的反彈很可能正是股市由熊轉牛的契機。從近期市場流動性來看,充裕的資金支撐著市場不會出現較大的調整,在短期整理后,反彈行情仍然有望延續(xù)一段時間。


    如果說當下正逢價值投資良機,我們應該捂住什么樣的股票?答案是那些凈利潤持續(xù)增長、市盈率相對較低、近期漲幅低于大盤的股票。《投資者報》數據研究部經過統(tǒng)計,從兩市1602只股票中篩選出20只符合上述要求的個股。它們仍然處在A股價值洼地,是值得投資者捂住的好股票。

    那么究竟應該在什么價位介入這些股票?繼續(xù)借用彼得?林奇的話:“買入股票的最佳時機,往往就是你確信發(fā)現了價值可靠卻價格低廉的股票之時,就像在商場中發(fā)現了一件物美價廉的商品。”

    然后就是考驗耐心的時刻了。其實,捂住股票不是長線投資者的專利,即便是短線投資者,也可以在適當的時候選此方法操作。如果你發(fā)現一波行情已經來臨,那么不妨捂住一些好股票,到行情結束時再賣出,分享整個上漲波段帶來的收益。

    2月12日大盤進入震蕩整理階段,短期的休整將有利于指數展開下一輪進攻,因此投資者不必急于拋出手中的股票。根據瑞銀證券的判斷,本輪階段性行情還能持續(xù)1~2月。

    在股市中,我們只需要做自己力所能及的事情。與其仰望那些漲幅驚天動地、股價高高在上的股票,不如低頭撿起那些估值偏低、具有上漲潛力的“準牛股”,并將其牢牢捂在自己的掌心。

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