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    專欄:現(xiàn)在開始忘記熊市思維
    導(dǎo)語:對多數(shù)人呢來說,不要在乎每天的市場波動,只要捂住好股票就可以了

    李南:年后行情就像春節(jié)時放的鞭炮,你方響罷我登場,而且一次比一次聲音響亮,但最近成交量的放大,和盤面的掙扎,讓我覺得調(diào)整眼看著就要來了。

    陳元地:我們覺得調(diào)整應(yīng)該是局部和短期的,還應(yīng)該以做多為主。你想想看大盤從6000點跌到2000點,都沒有人說我要把這股票給賣掉,一直熬著,現(xiàn)在剛從1800點熬回到2200點,有的人就不行了,琢磨著要不要賣。其實沒必要。

    其實我們在去年年底也一直看多,并認為大盤已經(jīng)見底。我們還做了一個統(tǒng)計,春節(jié)以后,股市有70%的可能性是上漲的。

    李南:1月份的經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布了,并不是非常樂觀,那么跟現(xiàn)在的股市相比,它能夠配得上這樣一個紅紅火火的開局嗎?
    唐永剛:我覺得這個數(shù)據(jù)挺好,數(shù)據(jù)完全在預(yù)料之中。我們本來就預(yù)測CPI、PPI還會繼續(xù)下降,而且我們希望PPI下降得越快、負值越大越好。

    李南:為什么?

    唐永剛:PPI是工業(yè)品價格指數(shù),如果它大幅度下降,表明企業(yè)去庫存化的行動在加速,只有企業(yè)之前的高價庫存被消化之后,它才可能開展新一輪生產(chǎn),大宗商品價格才可能出現(xiàn)上漲。我認為這個數(shù)字完全符合市場預(yù)期,所以我們一點都不擔(dān)心今天這個數(shù)據(jù)公布之后市場會怎么樣。

    陳元地:市場已經(jīng)對最差的數(shù)字有所預(yù)期,因此就不太害怕了。

    李南:我的地盤我做主,我們先拿資金說話,關(guān)鍵是有錢。

    唐永剛:對市場有了信心資金才會進來,我認為還是要看經(jīng)濟的先行指標。比如說制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI),連續(xù)兩個月回升,從38.8%到41.2%,現(xiàn)在是45.3%,這個回升速度其實是挺快的。雖然它依然在50%以下,但是我們非常注重拐點的出現(xiàn)。還有像工業(yè)增加值的數(shù)據(jù)也開始回升了,從5.3%到5.8%。你看到這些數(shù)據(jù)后,再和國際市場大眾商品價格的一些變化去印證,就會發(fā)現(xiàn),可能整個宏觀經(jīng)濟情況,比我們所有的機構(gòu)投資人預(yù)期的還要好。盡管我們預(yù)期經(jīng)濟走勢在第二季度小V形反轉(zhuǎn)見底,但現(xiàn)在的情況可能比我們預(yù)期的還要樂觀一點。

    陳元地:有可能是中國一枝獨秀,現(xiàn)在全球還是不太好,但中國的數(shù)據(jù)比別的國家好得多。

    李南:我們也太熱鬧了吧,上證綜指已經(jīng)破半年線了,成交量到了2354億,有247只A股突破了年線,還有88只股堅強重返了6000點,3只股價創(chuàng)上市以來的新高,是不是漲得有點快?

    陳元地:我覺得股市漲得太快,表明投資者對這波行情能走多遠不太有底氣,想盡快在這個階段把錢掙走。998點時的行情是慢慢漲起來的,并不著急,后來漲到6000點,出現(xiàn)一個波瀾壯闊的大牛市,目前來看肯定不是大牛市,也就是局部的超跌反彈,是一個比較好的中級行情。

    李南:機構(gòu)在1800點左右把別人的股票接過來,趁現(xiàn)在價位較高,賣給還沒買股票的人,好像在耍陰謀詭計。

    陳元地:不是陰謀詭計,既然在1800點你們都覺得股市不行了,中國經(jīng)濟不行了,而我就認為中國經(jīng)濟差不多見底了,就比你們有預(yù)見性,那我進來把股票買走了,肯定要在一個階段再把股票賣出去。

    李南:這個階段到了嗎?

    唐永剛:沒有,這點我可能和陳主編的看法不同,我并不認為這波行情是一種急功近利型的行情。實際上這波行情我們看得比較早,去年我們就在討論2009年熊牛轉(zhuǎn)換的問題,然后認為市場已經(jīng)見底要往上走了。就是說有一部分場外的資金,認為指數(shù)跌到1800點~1600點時,有些股票從PE、PB的角度已經(jīng)很具備投資價值,那么長線投資基金會選擇這樣的品種。這部分資金不會剛漲到2000點或者2200點就出局,它是以長線的眼光來對待的,所以這部分資金,我認為不會急功近利。

    陳元地:行情這么漲,第一波應(yīng)該接近尾聲了,會有一波調(diào)整,讓場外沒進來的人有機會進來。

    李南:干嘛讓人家進來,在外面看著唄。

    陳元地:成交量就是有的人買,有的人賣。這么大成交量哪來的?一定是有人把股票給賣掉了。但是賣的資金有可能不走,它在等調(diào)整后再做一波。我認為兩波行情做下來,股指能漲30%,到2500點左右就已經(jīng)很不錯了。現(xiàn)在一年期的銀行存款利率才2.25%,你在年初一個月賺走20%、30%。

    李南:對于很多機構(gòu)來說相當(dāng)滿意了。

    陳元地:其實那些超過6000點時價位的股票,通常流動盤較小,這跟大行情中的領(lǐng)漲股是不一樣的。

    唐永剛:現(xiàn)在肯定不是大牛市,我們認為依然是震蕩市,依然處在由熊到牛的轉(zhuǎn)換過程之中。但是另一方面,一些局部的個股和大盤是分離的。

    李南:大家是不是認同盡管沒有到牛市,但是以前的熊市思維需要轉(zhuǎn)變了?

    陳元地:原來的思維是什么?就是拿著股票不動,這些人從6000點套下來就不管股票了。你既然能從5000點套到1800點都不動,目前為止波動這么一下,已經(jīng)說明機會來了,你就別動了。

    李南:熊市思維應(yīng)該是賺點就跑。

    陳元地:熊市思維是把錢取出去不做了。我認識一個券商老總,他就是為了讓自己能夠做得好,就把錢取走了,還有一個券商研究部的老總,他說從我的錢里邊已經(jīng)開出去一個車隊了,我說什么車?他說差不多是廣本。其實熊市的思維應(yīng)該是捂股,目前我們確實應(yīng)該轉(zhuǎn)變一下。

    李南:現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?

    陳元地:對多數(shù)人來說,不要在乎每天的市場波動,就拿著一只好股票。

    唐永剛:這點我同意。從牛年行情的演繹過程來看,雖然有些品種不是我們推薦的主流,但它也會漲,也就是所謂的補漲型品種,所以1600多只股票,總是有各種各樣投資人拿著。不能一看有些股票漲三四倍了,就把自己守著的那幾只賣了去追漲,目前來看這絕對不是好的投資策略。就得像陳主編說的你先捂著,先把你這些股票的補漲行情賺到。

    李南:每只股票都有機會,目前是一個修復(fù)型的補漲行情,也是普漲的行情。

    唐永剛:所以不要著急,不要來回換,其實現(xiàn)在交易量大也有這個問題,就是有些人把自己的股票賣了,然后去追漲得快的。結(jié)果他沒想到,他剛買那個,那個就調(diào)了,而這個又漲了。

    陳元地:好比天上往下掉金元寶,有的人一會兒跑這接一會兒跑那接,哪個也沒接著;有的人就往地上一躺,金元寶就往他的腦袋上砸。據(jù)我們對板塊輪動的統(tǒng)計,一個板塊大概領(lǐng)漲兩三天就換成另一個領(lǐng)漲。這個特點講明,沒有一個從頭至尾的主流板塊,也就沒有一個足夠的大行情。

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