專題：千億資金逆市投產(chǎn)液晶板
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繼鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造、船舶等行業(yè)振興計劃出臺之后，2月18日電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃已原則通過。該規(guī)劃主要涉及集成電路、平板產(chǎn)業(yè)、3G、寬帶通信等。其中，借鑒中國臺灣地區(qū)的經(jīng)驗，剛剛正式啟步4年多的平板產(chǎn)業(yè)被各方寄予厚望。

資本市場已經(jīng)提前反映了這種預(yù)期，春節(jié)過后，液晶類上市公司的股票普遍表現(xiàn)強勁，其中廣電電子、京東方等面板生產(chǎn)企業(yè)的股票，甚至出現(xiàn)多次漲停。

值得注意的是，本輪液晶面板企業(yè)大力擴大產(chǎn)能，從2008年下半年開始，僅僅回暖一年多的液晶市場再次陡然“變臉”。基于終端需求下滑和對未來市場不確定的憂慮，液晶電視和顯示器生產(chǎn)廠商紛紛調(diào)減對液晶面板的訂貨。供需形勢逆轉(zhuǎn)，造成上游的原材料、中游的面板廠商的收益銳減進而虧損。這種情況，到2009年后才稍得緩解。

而在10年前，中國臺灣地區(qū)液晶面板廠商趁亞洲金融危機爆發(fā)，日本、韓國液晶面板不愿擴大產(chǎn)能的機會，逆市而上奠定了與日本、韓國鼎立的局面。如今，在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的帶動下，中國大陸企業(yè)正試圖復(fù)制歷史。

年內(nèi)新增投資逾全球80％

1月初，知情人士向《投資者報》表示，除了已經(jīng)公開的信息外，包括上廣電正計劃上第8代液晶面板生產(chǎn)線、龍騰光電計劃上7.5代線等，項目資本金均已經(jīng)到位，并已將可行性報告交國家發(fā)改委審核。

該人士透露，匯總起來有近150億美元（約1020億元人民幣）的新增投資，并將陸續(xù)開工，最晚在2011年之前投產(chǎn)。這些投資中，僅在2009年內(nèi)就會落實95億美元，約占當(dāng)年全球110億美元新增投資的80%。

“或許這將是歷史性機遇。”多位受訪人士均對《投資者報》表示相同的觀點。他們普遍認為，平板顯示產(chǎn)業(yè)是繼汽車和計算機產(chǎn)業(yè)之后，第三個具有全球影響力的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，液晶顯示在其中占據(jù)主流地位，液晶面板制造環(huán)節(jié)又是液晶產(chǎn)業(yè)的中堅環(huán)節(jié)。

據(jù)DisplaySearch統(tǒng)計，2007年全球平面顯示器用面板出貨金額為1060億美元，首次突破千億大關(guān)，其中液晶顯示器占900億美元、占比近85%，到2015年，將達到近90%的市場份額。而更大的蛋糕來自電視領(lǐng)域，在今后幾年，全球?qū)⒂瓉頂?shù)字電視升級浪潮。其中，美國在2009年、歐洲和日本在2011年、中國在2015年將實現(xiàn)由模擬信號向數(shù)字信號的切換，高清晰度數(shù)字電視將全面取代傳統(tǒng)的模擬電視。

但在巨大的市場機遇面前，中國大陸企業(yè)顯然嚴重缺位。很重要的原因，就是液晶面板屬于資金和技術(shù)均高度密集型。一條5代線需要上百億元、6代線至少要150億元、8代線需要近300億元；此外，要保持可持續(xù)競爭力，企業(yè)必須不斷提高生產(chǎn)工藝和技術(shù)含量、不斷上更高世代的生產(chǎn)線。同時，中國大陸液晶產(chǎn)業(yè)鏈不完整、原材料的本土化配套程度差。

1999年，投資13.2億元的吉林彩晶是中國大陸第一條液晶面板生產(chǎn)線，曾作為吉林省“九五”計劃的頭號重點工程，但最終未能發(fā)展起來。2003年，京東方收購韓國現(xiàn)代公司液晶生產(chǎn)線；當(dāng)年底上廣電與日本NEC公司合資啟動在上海新建一條5代線。從2004年10月至今，中國大陸企業(yè)共有7條液晶面板生產(chǎn)線投產(chǎn)，但其中僅有4條5代線，沒有一條能生產(chǎn)液晶電視面板的更高世代的生產(chǎn)線。

圖謀液晶新霸主

從產(chǎn)能和綜合實力對比看，全球液晶領(lǐng)域由中國臺灣地區(qū)、韓國和日本掌控。作為中間環(huán)節(jié)的液晶面板全球的占有率，中國臺灣地區(qū)居首位（約占43%），其次為韓國（約占33%），日本第三。

“在本輪新增投資的帶動下，大陸液晶產(chǎn)業(yè)將迅速崛起，改變這種局面。”清華大學(xué)液晶技術(shù)工程研究中心顧問張百哲教授在接受《投資者報》采訪時斷言，“大陸企業(yè)將能供應(yīng)電視用液晶面板，在全球行業(yè)的地位也會提升。”

復(fù)旦大學(xué)平板顯示工程研究中心谷至華樂觀預(yù)計，中國大陸將取代臺灣地區(qū)，成為新的全球第一。

在他看來，日本有強大的工業(yè)基礎(chǔ)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、掌握核心技術(shù)、強大的研發(fā)能力；韓國的優(yōu)勢包括政府支持、半導(dǎo)體工業(yè)基礎(chǔ)強大；中國臺灣地區(qū)有產(chǎn)業(yè)鏈完整、制造能力強大、快速的市場反應(yīng)機制和良好的研發(fā)支撐體系等優(yōu)勢。相比之下，中國大陸存在核心技術(shù)和研發(fā)能力較弱、產(chǎn)業(yè)鏈不完善、現(xiàn)有規(guī)模不夠等短板。但是，中國大陸發(fā)展液晶產(chǎn)業(yè)具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢、有豐富的經(jīng)濟和人力資源，并有巨大的內(nèi)需市場。而這些，正對應(yīng)著日本高昂的制造成本，以及競爭對手均面臨的內(nèi)需市場狹窄等要害。

寄望歷史重演

中國臺灣地區(qū)的例子，常被用來佐證大陸加速發(fā)展液晶產(chǎn)業(yè)的價值。

1998年，臺灣地區(qū)開始介入TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，一年內(nèi)投資了6條具當(dāng)時國際先進水平的液晶面板生產(chǎn)線。7年之后，液晶產(chǎn)業(yè)也成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟增長的主要拉動力，其規(guī)模和效益超過半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

但是，不得不承認，日本以及臺灣地區(qū)的發(fā)展至今已有十余年。而如今我們能否實現(xiàn)趕超？對此，天相投顧趙磊表示懷疑。他認為，現(xiàn)在的機會已不如10年前，當(dāng)年液晶產(chǎn)業(yè)還處于導(dǎo)入期，但現(xiàn)在已是成熟期——入局廠商眾多、競爭非常激烈。

而谷至華則表示，衡量一個產(chǎn)業(yè)的未來，除了技術(shù)創(chuàng)新余地，還要看發(fā)展空間等。就技術(shù)創(chuàng)新而言，“大量工作剛剛開始”。譬如液晶面板驅(qū)動、背光源、彩色濾光片等都有很大提升空間，可采用系統(tǒng)驅(qū)動集成、選用更好的背光源等。就發(fā)展空間而言，全球液晶產(chǎn)業(yè)第一輪重組發(fā)生在1996年，韓國和中國臺灣地區(qū)介入了日本的一統(tǒng)天下；第二輪產(chǎn)業(yè)重組起源于2004年，市場和技術(shù)更加成熟；這一輪產(chǎn)業(yè)重組的主角是中國大陸，目標正是建立國際平板顯示產(chǎn)業(yè)合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)框架，為將來的發(fā)展奠定長遠基礎(chǔ)。

而在驅(qū)動歷史重演的因素中，政府的作用將被寄予厚望。在目前中國大陸液晶產(chǎn)業(yè)新的投資高潮中，中央政府的直接支持很重要，特別是戰(zhàn)略性規(guī)劃和落實很關(guān)鍵。

只是目前，中國大陸主要采用的模式為“地方政府＋公司”，這還遠遠不夠，尤其是不利于解決全局性問題。產(chǎn)業(yè)鏈的本土配套、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展等，都需要中央政府從戰(zhàn)略高度明確平板顯示產(chǎn)業(yè)的地位，從全局推動解決制約大陸液晶產(chǎn)業(yè)的瓶頸問題。

臺灣地區(qū)的經(jīng)驗對于大陸很有借鑒性。2002年，臺灣地區(qū)當(dāng)局提出了《面向2008年挑戰(zhàn)的發(fā)展重點計劃》，制定了相應(yīng)的“兩兆雙星”計劃，旨在維持臺灣企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的同時，加強科研開發(fā)，開拓半導(dǎo)體、顯示器、數(shù)字內(nèi)容、生物科技4大高科技產(chǎn)業(yè)。四年之后，“兩兆”（兩萬億）所指半導(dǎo)體和平板顯示器的產(chǎn)值就超過1兆元新臺幣。

與此同時，面對全球競爭，企業(yè)自身規(guī)模和產(chǎn)能也很重要。目前，大陸前三大面板制造商（上廣電、京東方、龍騰光電）的規(guī)模都很小，每家僅有年產(chǎn)1000余萬片的產(chǎn)能。因此，前幾年曾發(fā)生過液晶“三巨頭”尋求合并，但最終無果。如今，不僅客觀上存在需求，液晶行業(yè)景氣度再次低迷也造就新的合并契機。

此外，從日本、韓國的經(jīng)驗看，競爭實質(zhì)上已發(fā)展到產(chǎn)業(yè)鏈的層面進行。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會秘書長李曙新表示，日本夏普、韓國三星、中國臺灣地區(qū)友達這些公司的生產(chǎn)規(guī)模遠超大陸企業(yè)，采購議價能力、對供應(yīng)鏈管控的能力也更強。同時，這些公司中有的還全面滲透上、下游產(chǎn)業(yè)鏈，單位成本進一步降低。大陸企業(yè)如何形成產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，顯然需要政府在動用行政資源和市場資源之間的熟稔技巧。