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繼鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造、船舶等行業(yè)振興計(jì)劃出臺(tái)之后,2月18日電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃已原則通過(guò)。該規(guī)劃主要涉及集成電路、平板產(chǎn)業(yè)、3G、寬帶通信等。其中,借鑒中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)驗(yàn),剛剛正式啟步4年多的平板產(chǎn)業(yè)被各方寄予厚望。
資本市場(chǎng)已經(jīng)提前反映了這種預(yù)期,春節(jié)過(guò)后,液晶類上市公司的股票普遍表現(xiàn)強(qiáng)勁,其中廣電電子、京東方等面板生產(chǎn)企業(yè)的股票,甚至出現(xiàn)多次漲停。
值得注意的是,本輪液晶面板企業(yè)大力擴(kuò)大產(chǎn)能,從2008年下半年開(kāi)始,僅僅回暖一年多的液晶市場(chǎng)再次陡然“變臉”。基于終端需求下滑和對(duì)未來(lái)市場(chǎng)不確定的憂慮,液晶電視和顯示器生產(chǎn)廠商紛紛調(diào)減對(duì)液晶面板的訂貨。供需形勢(shì)逆轉(zhuǎn),造成上游的原材料、中游的面板廠商的收益銳減進(jìn)而虧損。這種情況,到2009年后才稍得緩解。
而在10年前,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)液晶面板廠商趁亞洲金融危機(jī)爆發(fā),日本、韓國(guó)液晶面板不愿擴(kuò)大產(chǎn)能的機(jī)會(huì),逆市而上奠定了與日本、韓國(guó)鼎立的局面。如今,在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的帶動(dòng)下,中國(guó)大陸企業(yè)正試圖復(fù)制歷史。
年內(nèi)新增投資逾全球80%
1月初,知情人士向《投資者報(bào)》表示,除了已經(jīng)公開(kāi)的信息外,包括上廣電正計(jì)劃上第8代液晶面板生產(chǎn)線、龍騰光電計(jì)劃上7.5代線等,項(xiàng)目資本金均已經(jīng)到位,并已將可行性報(bào)告交國(guó)家發(fā)改委審核。
該人士透露,匯總起來(lái)有近150億美元(約1020億元人民幣)的新增投資,并將陸續(xù)開(kāi)工,最晚在2011年之前投產(chǎn)。這些投資中,僅在2009年內(nèi)就會(huì)落實(shí)95億美元,約占當(dāng)年全球110億美元新增投資的80%。
“或許這將是歷史性機(jī)遇。”多位受訪人士均對(duì)《投資者報(bào)》表示相同的觀點(diǎn)。他們普遍認(rèn)為,平板顯示產(chǎn)業(yè)是繼汽車和計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)之后,第三個(gè)具有全球影響力的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),液晶顯示在其中占據(jù)主流地位,液晶面板制造環(huán)節(jié)又是液晶產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)環(huán)節(jié)。
據(jù)DisplaySearch統(tǒng)計(jì),2007年全球平面顯示器用面板出貨金額為1060億美元,首次突破千億大關(guān),其中液晶顯示器占900億美元、占比近85%,到2015年,將達(dá)到近90%的市場(chǎng)份額。而更大的蛋糕來(lái)自電視領(lǐng)域,在今后幾年,全球?qū)⒂瓉?lái)數(shù)字電視升級(jí)浪潮。其中,美國(guó)在2009年、歐洲和日本在2011年、中國(guó)在2015年將實(shí)現(xiàn)由模擬信號(hào)向數(shù)字信號(hào)的切換,高清晰度數(shù)字電視將全面取代傳統(tǒng)的模擬電視。
但在巨大的市場(chǎng)機(jī)遇面前,中國(guó)大陸企業(yè)顯然嚴(yán)重缺位。很重要的原因,就是液晶面板屬于資金和技術(shù)均高度密集型。一條5代線需要上百億元、6代線至少要150億元、8代線需要近300億元;此外,要保持可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力,企業(yè)必須不斷提高生產(chǎn)工藝和技術(shù)含量、不斷上更高世代的生產(chǎn)線。同時(shí),中國(guó)大陸液晶產(chǎn)業(yè)鏈不完整、原材料的本土化配套程度差。
1999年,投資13.2億元的吉林彩晶是中國(guó)大陸第一條液晶面板生產(chǎn)線,曾作為吉林省“九五”計(jì)劃的頭號(hào)重點(diǎn)工程,但最終未能發(fā)展起來(lái)。2003年,京東方收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代公司液晶生產(chǎn)線;當(dāng)年底上廣電與日本NEC公司合資啟動(dòng)在上海新建一條5代線。從2004年10月至今,中國(guó)大陸企業(yè)共有7條液晶面板生產(chǎn)線投產(chǎn),但其中僅有4條5代線,沒(méi)有一條能生產(chǎn)液晶電視面板的更高世代的生產(chǎn)線。
圖謀液晶新霸主
從產(chǎn)能和綜合實(shí)力對(duì)比看,全球液晶領(lǐng)域由中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)和日本掌控。作為中間環(huán)節(jié)的液晶面板全球的占有率,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)居首位(約占43%),其次為韓國(guó)(約占33%),日本第三。
“在本輪新增投資的帶動(dòng)下,大陸液晶產(chǎn)業(yè)將迅速崛起,改變這種局面。”清華大學(xué)液晶技術(shù)工程研究中心顧問(wèn)張百哲教授在接受《投資者報(bào)》采訪時(shí)斷言,“大陸企業(yè)將能供應(yīng)電視用液晶面板,在全球行業(yè)的地位也會(huì)提升。”
復(fù)旦大學(xué)平板顯示工程研究中心谷至華樂(lè)觀預(yù)計(jì),中國(guó)大陸將取代臺(tái)灣地區(qū),成為新的全球第一。
在他看來(lái),日本有強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、掌握核心技術(shù)、強(qiáng)大的研發(fā)能力;韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)包括政府支持、半導(dǎo)體工業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)大;中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)有產(chǎn)業(yè)鏈完整、制造能力強(qiáng)大、快速的市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制和良好的研發(fā)支撐體系等優(yōu)勢(shì)。相比之下,中國(guó)大陸存在核心技術(shù)和研發(fā)能力較弱、產(chǎn)業(yè)鏈不完善、現(xiàn)有規(guī)模不夠等短板。但是,中國(guó)大陸發(fā)展液晶產(chǎn)業(yè)具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢(shì)、有豐富的經(jīng)濟(jì)和人力資源,并有巨大的內(nèi)需市場(chǎng)。而這些,正對(duì)應(yīng)著日本高昂的制造成本,以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手均面臨的內(nèi)需市場(chǎng)狹窄等要害。
寄望歷史重演
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的例子,常被用來(lái)佐證大陸加速發(fā)展液晶產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。
1998年,臺(tái)灣地區(qū)開(kāi)始介入TFT-LCD產(chǎn)業(yè),一年內(nèi)投資了6條具當(dāng)時(shí)國(guó)際先進(jìn)水平的液晶面板生產(chǎn)線。7年之后,液晶產(chǎn)業(yè)也成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力,其規(guī)模和效益超過(guò)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
但是,不得不承認(rèn),日本以及臺(tái)灣地區(qū)的發(fā)展至今已有十余年。而如今我們能否實(shí)現(xiàn)趕超?對(duì)此,天相投顧趙磊表示懷疑。他認(rèn)為,現(xiàn)在的機(jī)會(huì)已不如10年前,當(dāng)年液晶產(chǎn)業(yè)還處于導(dǎo)入期,但現(xiàn)在已是成熟期——入局廠商眾多、競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
而谷至華則表示,衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來(lái),除了技術(shù)創(chuàng)新余地,還要看發(fā)展空間等。就技術(shù)創(chuàng)新而言,“大量工作剛剛開(kāi)始”。譬如液晶面板驅(qū)動(dòng)、背光源、彩色濾光片等都有很大提升空間,可采用系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)集成、選用更好的背光源等。就發(fā)展空間而言,全球液晶產(chǎn)業(yè)第一輪重組發(fā)生在1996年,韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)介入了日本的一統(tǒng)天下;第二輪產(chǎn)業(yè)重組起源于2004年,市場(chǎng)和技術(shù)更加成熟;這一輪產(chǎn)業(yè)重組的主角是中國(guó)大陸,目標(biāo)正是建立國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)框架,為將來(lái)的發(fā)展奠定長(zhǎng)遠(yuǎn)基礎(chǔ)。
而在驅(qū)動(dòng)歷史重演的因素中,政府的作用將被寄予厚望。在目前中國(guó)大陸液晶產(chǎn)業(yè)新的投資高潮中,中央政府的直接支持很重要,特別是戰(zhàn)略性規(guī)劃和落實(shí)很關(guān)鍵。
只是目前,中國(guó)大陸主要采用的模式為“地方政府+公司”,這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,尤其是不利于解決全局性問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)鏈的本土配套、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展等,都需要中央政府從戰(zhàn)略高度明確平板顯示產(chǎn)業(yè)的地位,從全局推動(dòng)解決制約大陸液晶產(chǎn)業(yè)的瓶頸問(wèn)題。
臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)對(duì)于大陸很有借鑒性。2002年,臺(tái)灣地區(qū)當(dāng)局提出了《面向2008年挑戰(zhàn)的發(fā)展重點(diǎn)計(jì)劃》,制定了相應(yīng)的“兩兆雙星”計(jì)劃,旨在維持臺(tái)灣企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的同時(shí),加強(qiáng)科研開(kāi)發(fā),開(kāi)拓半導(dǎo)體、顯示器、數(shù)字內(nèi)容、生物科技4大高科技產(chǎn)業(yè)。四年之后,“兩兆”(兩萬(wàn)億)所指半導(dǎo)體和平板顯示器的產(chǎn)值就超過(guò)1兆元新臺(tái)幣。
與此同時(shí),面對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)自身規(guī)模和產(chǎn)能也很重要。目前,大陸前三大面板制造商(上廣電、京東方、龍騰光電)的規(guī)模都很小,每家僅有年產(chǎn)1000余萬(wàn)片的產(chǎn)能。因此,前幾年曾發(fā)生過(guò)液晶“三巨頭”尋求合并,但最終無(wú)果。如今,不僅客觀上存在需求,液晶行業(yè)景氣度再次低迷也造就新的合并契機(jī)。
此外,從日本、韓國(guó)的經(jīng)驗(yàn)看,競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)上已發(fā)展到產(chǎn)業(yè)鏈的層面進(jìn)行。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李曙新表示,日本夏普、韓國(guó)三星、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)友達(dá)這些公司的生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)超大陸企業(yè),采購(gòu)議價(jià)能力、對(duì)供應(yīng)鏈管控的能力也更強(qiáng)。同時(shí),這些公司中有的還全面滲透上、下游產(chǎn)業(yè)鏈,單位成本進(jìn)一步降低。大陸企業(yè)如何形成產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力,顯然需要政府在動(dòng)用行政資源和市場(chǎng)資源之間的熟稔技巧。