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    開盤點評:政府苦心維穩(wěn),市場難覓方向
    導(dǎo)語:

    《投資者報》兩會行情:
       
    18年來有12年“兩會”期間股市上漲,雖有美股動蕩影響,但結(jié)合今年“兩會”將熱議的“保增長”和資本市場發(fā)展話題,以及前期漲幅、市盈率等因素,鋼鐵、采掘、金融、金屬制品、通信運(yùn)營等5大板塊7只藍(lán)籌股值得關(guān)注:
        建設(shè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中國石油、寶鋼股份、中國神華、中國聯(lián)通

    詳情請見2009年3月2日刊出的《投資者報》,概要如下:

    A01:封面——兩會行情
    C01—C05:“兩會”行情?
    B13:機(jī)構(gòu)圖謀遠(yuǎn)利 反手增持招行
    B12:深發(fā)展股價漲70%路線圖
    C09—C11:“08后基金群”生存分化
    B01--B07:鋼鐵三巨頭重組水挺深
    D01—D02:不必追高有色金屬股
    A04—A05: 制造業(yè)生死變局
    A16: 全球資產(chǎn)價格脫鉤長期價值

    《投資者報》今日開評:

    一月份,流動性放天量劇增,信貸增加量達(dá)1.6萬億人民幣。節(jié)后市場上漲至2400點。流動性增加顯然利好資本市場。另一方面,投資者對中國經(jīng)濟(jì)信心有所提升,期待中的是政府的一系列政策要逐漸見效了。有一種觀點認(rèn)為最困難的日子過去了,今年一季度GDP增長再差,底線可能也就是去年四季度的水平,不會再低了。就是說中國經(jīng)濟(jì)增長的低點基本穩(wěn)住了,底部也就是08年4季度和09年1季度,底部可見。所以大家有信心看到增長。股市的反彈也包含了這樣的預(yù)期。
        到2月25日, 10個產(chǎn)業(yè)振興全部出臺。雖然產(chǎn)業(yè)振興中還有不少問題,但是市場還是會圍繞產(chǎn)業(yè)振興做文章。包括產(chǎn)業(yè)振興和經(jīng)濟(jì)刺激政策都會制造出一些概念股,也是投資者們關(guān)注的對象。
        然而政府的考慮是更為謹(jǐn)慎。2月開始,央行連續(xù)四周資金凈回籠,適度調(diào)節(jié)流動性。
    全球的話,經(jīng)濟(jì)調(diào)整遠(yuǎn)沒有結(jié)束,信用緊縮依然是全球經(jīng)濟(jì)生活中的首要難題。外部經(jīng)濟(jì)目前一片哀鴻,苦日子可能會持續(xù)很長。08年第四季度,日本經(jīng)濟(jì)的年化增長率為-12.7%,是1974年以來最差的一個季度。
        信用緊縮嚴(yán)重?fù)p害了實體經(jīng)濟(jì),引發(fā)可能是一波實體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)問題。美國很多企業(yè)陷于資金困境,申請破產(chǎn)。歐洲也不行,蘇格蘭皇家銀行創(chuàng)其歷史上的虧損記錄。澳洲企業(yè),尤其是礦業(yè)也同樣難以融資, 轉(zhuǎn)而向中國資本求救。
        壓抑了很久的資本市場壓力要有所釋放,可是在這樣的局面下,中國資本市場一枝獨秀肯定是難以長久。過多的釋放帶來的波動對經(jīng)濟(jì),對資本市場都不利,是政府不希望看見的。穩(wěn)定經(jīng)濟(jì),穩(wěn)定資本市場,平穩(wěn)運(yùn)行對經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。
        在房地產(chǎn)傳出放松二套房政策之后,劉明康立即表示,“嚴(yán)格實施二套房政策 防范房產(chǎn)金融風(fēng)險”。同樣是維穩(wěn)心態(tài)。
        在多空對戰(zhàn)中,利好和利空消息紛飛時,政府一力維穩(wěn),控高恐低。市場極可能處于無方向狀態(tài)。短期市場走勢可能看銀行股和美股方向。原因是最近資本市場受美股影響比較大,而且銀行股,作為市場的龍頭,每次都是表現(xiàn)出領(lǐng)跑的氣度。未來短期看,這種勢頭還會持續(xù)。如果中國市場的單獨上漲難以持續(xù),漲跌會表現(xiàn)出更多的理性,而這就要更多的關(guān)注美國市場。美國作為全球最重要的經(jīng)濟(jì)體和危機(jī)的根源地,其表現(xiàn)當(dāng)然最值得關(guān)注。而近期歐美銀行業(yè)的虧損情況,也是市場上的一個重大消息。因此近期多關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)、美股和與外部聯(lián)動大的銀行股。

    積極消息:
        1. 社保基金今年側(cè)重投資優(yōu)質(zhì)國企及重大基礎(chǔ)設(shè)施。
        2. 保監(jiān)會:保險機(jī)構(gòu)一月股票投資倉位增加。

    消極消息:
        1. 根據(jù)天相投顧統(tǒng)計,截至25日,滬深兩市共有1009家上市公司披露去年財務(wù)狀況,總體業(yè)績下滑超過四成。
        2. A股08年累計籌資3396億 較07年銳減3947億。
        3. 道指跌88點,納指跌33點。
        4. 東航召開股東大會 70億注資方案獲高票通過
        5. 美國商務(wù)部表示一月份耐用品訂單下降了5.2% ,降幅超出了市場預(yù)期。
        6. 美勞工部表示,上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)從前一周的 63.1 萬人上升至66.7萬人,創(chuàng)自1982年 10月以來新高。
        7. 美國銀行和儲蓄機(jī)構(gòu)公布,去年第四季度虧損262億美元,為 1990 年第四季度以來首次沒有實現(xiàn)盈利。
        8. 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(Royal Bank of Scotland Group PLC) 周四宣布了一項大規(guī)模的重組計劃,之前該公司公布了英國歷史上最大的公司虧損。

    不好不壞消息:
        1. 節(jié)后四周連續(xù)凈回籠資金 央行適度調(diào)節(jié)流動性。
        2. 劉明康:嚴(yán)格實施二套房政策 防范房產(chǎn)金融風(fēng)險。
        3. 國家統(tǒng)計局發(fā)布統(tǒng)計公報 2008年GDP增百分之九。

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