經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 周潔 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)正面臨因成本增加和外部競爭而引起的效益下降，但這還不是最糟糕的，在國務(wù)院發(fā)展研究中心6月30日發(fā)布的《汽車藍(lán)皮書》中，大量翔實(shí)的數(shù)據(jù)顯示，在幾乎已被外資壟斷的核心零部件技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)均難實(shí)現(xiàn)較大突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展堪憂。

該藍(lán)皮書由國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部、中國汽車工程學(xué)會和大眾中國共同編著。根據(jù)書中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前內(nèi)資大型汽車零部件企業(yè)數(shù)量在全行業(yè)中的比例還不到1%，大中型企業(yè)也不足15%，且內(nèi)資零部件企業(yè)90%的市場份額和制造能力都集中在低端產(chǎn)品上，而其余10%涉足高端產(chǎn)品的內(nèi)資企業(yè)絕大多數(shù)也都與外方進(jìn)行了合資。

“這與我國缺乏對汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級的方向和政策的系統(tǒng)性規(guī)劃有關(guān)。”《汽車藍(lán)皮書》編委會副主任、中國汽車工程學(xué)會秘書長付于武在接受本報(bào)采訪時說。

對于此前國內(nèi)12家整車企業(yè)在發(fā)改委主導(dǎo)下，與美國博格華納聯(lián)手開發(fā)、以突破國內(nèi)自動變速器技術(shù)瓶頸的嘗試，付于武則表示，這也不是一個很好的模式，“博格華納在其中占股高達(dá)66%，而且是惟一的技術(shù)來源，很難想象中國企業(yè)能從其中獲得什么關(guān)鍵技術(shù)。”

外資加強(qiáng)控制

金融危機(jī)對世界汽車工業(yè)的巨大沖擊直接導(dǎo)致了很多汽車零部件供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況的惡化。根據(jù)羅蘭·貝格國際管理咨詢公司今年3月份發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)，2009年全球汽車零部件供應(yīng)商的利潤率將大幅下降，息稅前利潤率可能為零。

這一殘酷現(xiàn)實(shí)加速了外資零部件商在中國的強(qiáng)勢擴(kuò)張，從去年第四季度至今，包括GKN、博格華納、江森自控等全球知名零部件公司都在中國新建了獨(dú)資或合資工廠。

盡管我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)總量指標(biāo)不斷提高，出口數(shù)量迅速增長，但內(nèi)資零部件企業(yè)的發(fā)展仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于有外資背景的企業(yè)，生產(chǎn)僅集中在低附加值、低技術(shù)含量和高能耗的勞動密集型產(chǎn)品上，贏利能力明顯不足。

數(shù)據(jù)顯示，在我國，擁有外資背景的汽車零部件商占整個行業(yè)的72%，而這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，與此同時，外資也控制了絕大部分的市場份額，內(nèi)資零部件的銷售收入僅占全行業(yè)的20%至25%。

外企增資和獨(dú)資的趨向也越發(fā)明顯，僅博世一家就以完全獨(dú)資或是控股的方式在中國投資了18家公司，形成了從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在2007年新成立的19家外商投資的零部件企業(yè)中，選擇獨(dú)資的也占了74%。

此外，關(guān)鍵技術(shù)市場也幾乎被外資企業(yè)所壟斷。數(shù)據(jù)顯示，在我國汽車電噴系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、ABS和安全氣囊等核心零部件的產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占的比例分別為100%、100%、91%和69%，進(jìn)口自動變速器在國內(nèi)市場上的份額也高達(dá)78%。

盡管國家產(chǎn)業(yè)政策對外資品牌整車國產(chǎn)的國產(chǎn)化率設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)，但由于外資在國內(nèi)的總成零部件和高端產(chǎn)品等核心部件領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，外資在爭取為國內(nèi)主機(jī)廠配套方面也明顯占了上風(fēng)。

根據(jù)國家信息中心的調(diào)查，完全的中資企業(yè)很難進(jìn)入合資產(chǎn)品的一級供應(yīng)商中，其中美系車型在中國選擇的零部件供應(yīng)商100%是有外資背景的企業(yè)，而德系車型、日系車型以及國內(nèi)自主品牌車型的這一比例也分別為88.9%、89.5%和52.8%。

一個值得注意的新情況是，之前業(yè)界普遍認(rèn)為，新能源汽車將有可能成為我國汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的突破口，但自2008以來，我國在新能源汽車上開始越來越多地采用進(jìn)口關(guān)鍵零部件。

“欲速則不達(dá)，這樣的拿來主義看似是實(shí)現(xiàn)新能源車產(chǎn)業(yè)化的捷徑，但本土零部件企業(yè)會因此而失去發(fā)展的機(jī)會，從長遠(yuǎn)來看，很可能成為新能源汽車自主創(chuàng)新的制約。”付于武說。

政策缺位

在2005年我國實(shí)施《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》后，零部件行業(yè)已成為我國對外開放度和市場化程度最高的行業(yè)，也為外商投資敞開了大門。

付于武認(rèn)為，我國汽車整體實(shí)力發(fā)展滯后與國家政策的關(guān)注度不高密切相關(guān)，“從國家各部門及地方政府出臺的政策來看，對整車發(fā)展的關(guān)注度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽車零部件”。

數(shù)據(jù)顯示，除長三角地區(qū)汽車零部件產(chǎn)值比重可占到全國的37.2%外，其他汽車零部件重點(diǎn)分布區(qū)域的產(chǎn)值比重僅占全國的6%至12%，而且由于受到金融危機(jī)和主機(jī)廠降低成本的雙重壓力，已經(jīng)有大批零部件企業(yè)倒閉了。

雖然在1994年和2004年汽車產(chǎn)業(yè)政策中都述及汽車零部件的發(fā)展問題，但仍然缺乏系統(tǒng)性的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和政策設(shè)計(jì)，而今年年初發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)振興與調(diào)整規(guī)劃》中雖也明確提出“核心零部件自主化”，但仍然缺乏落到實(shí)處的具體政策。

這導(dǎo)致絕大多數(shù)的內(nèi)資零部件企業(yè)因缺乏政策導(dǎo)向和具體鼓勵措施而難以獲得資金與技術(shù)的支持，也無法與整車廠形成穩(wěn)定的供應(yīng)商關(guān)系，更沒有開發(fā)產(chǎn)品的積極性，而一旦在技術(shù)上有所突破，也會很快成為外資零部件商吞噬的目標(biāo)。

一個典型的例子是，無錫威孚以前曾多年來在國內(nèi)高壓油泵生產(chǎn)方面位居“老大”，但2004年，該公司與博世以33%：67%的股比進(jìn)行合資后，威孚實(shí)質(zhì)上已被外資通過控股合資的方式所控制，現(xiàn)在僅是合資公司的一個供應(yīng)商。

政策缺位的問題不僅導(dǎo)致外資對國內(nèi)的零部件市場形成壟斷，也導(dǎo)致內(nèi)資零部件企業(yè)在資金投入和產(chǎn)品開發(fā)方面明顯滯后于外資零部件供應(yīng)商，更滯后于整車的發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)汽車零部件商的研發(fā)投入占銷售收入的比例連續(xù)數(shù)年都僅為0.6%左右，但跨國零部件公司的這一比例卻可達(dá)7%至10%。

事實(shí)上，現(xiàn)有的合資、獨(dú)資零部件企業(yè)的主要技術(shù)來源和技術(shù)支持均來自于集團(tuán)內(nèi)部或是集團(tuán)持股甚至是控股的整車廠，而內(nèi)資零部件商與整車企業(yè)之間并未形成緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，也缺乏協(xié)同開發(fā)共性技術(shù)的平臺。

此外，目前已建成的零部件產(chǎn)業(yè)集群也沒能形成專業(yè)化的分工和聯(lián)合開發(fā)，不同車系的整零合作自成一體，內(nèi)資供應(yīng)商難以從中獲取必要的技術(shù)養(yǎng)分。