經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 赫榮亮/文 中央政府政策加碼,環(huán)保利劍出鞘,中國鋼鐵行業(yè)再受風(fēng)霜。鋼鐵大省河北省近日將出臺的《環(huán)境治理攻堅行動方案》和《大氣污染防治行動計劃實(shí)施方案》,確了定鋼鐵行業(yè)的整頓計劃,提出到2017年底鋼鐵產(chǎn)能削減6000萬噸,到2020年再削減2600萬噸。而據(jù)統(tǒng)計,河北省全省的鋼鐵產(chǎn)能為2.86億噸,以此計算,未來幾年,在不增加一噸鋼鐵產(chǎn)量前提下,河北省要砍掉30%的產(chǎn)能。
此前的中國鋼鐵產(chǎn)能控制實(shí)際已成空談,從1億噸到9億噸,只用了十多年光景。而這次河北省提出削產(chǎn),有著嚴(yán)肅的政策背景。在華北地區(qū)灰霾籠罩下,占據(jù)中國鋼鐵產(chǎn)量四分之一的河北省,無一家鋼廠登上中央政府的首批45家符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》名單,壓力陡增,迫使其出臺嚴(yán)格的政策。在今年上半年,環(huán)保部公布的城市空氣質(zhì)量,京津冀地區(qū)13個城市空氣質(zhì)量總體最差,尤其北京、天津等特大城市pm2.5污染物嚴(yán)重超標(biāo)。個人認(rèn)為,重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)河北省環(huán)保措施升級,控制鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展,未來產(chǎn)量將萎縮,這也將影響全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)。
首先,產(chǎn)能輕度過剩,削產(chǎn)或?qū)⑿纬墒袌鲭A段性供給不足。
這些年,中國鋼鐵產(chǎn)能是在保持增長,但并不存在嚴(yán)重過剩。應(yīng)該說,中國鋼鐵行業(yè)整體是適度的、輕微的產(chǎn)能過剩,存在著結(jié)構(gòu)性、階段性的產(chǎn)需銜接不對稱。這種輕度過剩,在經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低迷階段,表現(xiàn)為開工率下降;而在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入鼎盛周期,企業(yè)設(shè)備高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),行業(yè)開工率高企。中國鋼鐵產(chǎn)能過剩不嚴(yán)重的直接證據(jù)是,行業(yè)開工率一直維持在較高位置。進(jìn)入2013年,我國日均粗鋼產(chǎn)量長期維持在兩百萬噸高位水平。以中國鋼鐵產(chǎn)能9.7億噸計算,測算后,2013年上半年全國納入統(tǒng)計的粗鋼產(chǎn)能利用率80%,而實(shí)際粗鋼產(chǎn)能利用率(將部分未納入統(tǒng)計的產(chǎn)量計算在內(nèi))將超過80%。
這也就解釋了政府控制產(chǎn)能無效的原因,市場存在需求,“雷聲大,雨點(diǎn)小”,控制鋼鐵產(chǎn)能最終都是流于形式。那么,既然是需求拉動供給增長,為什么鋼鐵產(chǎn)業(yè)留給外部的印象是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,其實(shí)有國有鋼廠常曝巨虧消息的推手,動力何在?通過渲染悲情角色,換來了財政支持和稅收減免,實(shí)際上,一些企業(yè)甚至借此成功扭虧,這幾年,每年上市鋼廠都會收到大筆財政轉(zhuǎn)移支付。
在國有鋼廠宣布產(chǎn)能嚴(yán)重過剩同時,企業(yè)沒有少生產(chǎn)一噸鋼。只要鋼材產(chǎn)品能夠銷售出去,生產(chǎn)還是可以持續(xù)的,管理費(fèi)用、工人工資等都需要保持生產(chǎn)來維持。在鋼鐵行業(yè),并不是所有企業(yè)都虧損,即便今年上半年行情慘淡,全國88家骨干民營鋼廠平均噸鋼利潤達(dá)8.7元,是同期中鋼協(xié)86家會員利潤水平的20倍。
當(dāng)然,而中小鋼廠也存在著自身問題,部分企業(yè)環(huán)保措施不力,需要加強(qiáng)監(jiān)控鋼廠污染。地方鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展,最終還是要在中央政府忍耐限度內(nèi)。唐山等地區(qū)中小鋼廠林立,河北省政府控產(chǎn)壓力大。今年4月份,工信部公布了首批45家符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的鋼企名單,包括河北鋼鐵集團(tuán)和首鋼集團(tuán)旗下鋼企在內(nèi)的河北省鋼鐵企業(yè)無一上榜。這次,河北省整肅鋼鐵行業(yè),必然會將重點(diǎn)放在中小鋼廠。
作為鋼鐵大省,河北省削產(chǎn),對全國鋼材市場將形成較大影響。就品種而言,由于大中鋼廠受影響較小,所以,板材品種受到影響較小,特別是這些年板材產(chǎn)能膨脹速度更快。比如,2004年到2011年這七年間,我國冷軋薄板產(chǎn)量年均增長達(dá)到21.3%,在2012年冷軋薄板產(chǎn)量達(dá)到了2561.8萬噸。
河北削產(chǎn),影響主要在建筑鋼材品種。中小鋼廠主要是以生產(chǎn)建筑鋼材為主,這幾年建材需求隨城市化建設(shè)而增長,建筑鋼材品種盈利好于板材品種。未來,建筑鋼材市場將形成一定的空缺。
其次,北方鋼廠發(fā)展受限,東南沿海臨海基地將優(yōu)先發(fā)展。
以前,中國鋼鐵企業(yè)布局臨近原料地,河北、山西、遼寧作為傳統(tǒng)的鐵礦石、煤炭產(chǎn)區(qū),鋼鐵企業(yè)優(yōu)先發(fā)展起來。隨著京津冀地區(qū)空氣污染嚴(yán)重,最終將限制該區(qū)域的火電、建筑、冶金、建材行業(yè)上。這也觸及了中國鋼鐵行業(yè)布局調(diào)整的最核心問題,即華北地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能布局,特別是河北省的鋼鐵產(chǎn)能淘汰,從地理位置上看,華北及周邊省份是傳統(tǒng)的鋼鐵主產(chǎn)區(qū),以后環(huán)保政策會越來越嚴(yán)格。
2012年,國務(wù)院簽發(fā)的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》,核心就是全國39家城市型鋼廠,按照沿海沿邊的原則,五年時間內(nèi),搬離城市。國家支持沿海鋼鐵基地建設(shè),鞍鋼鲅魚圈鋼鐵項目、首鋼曹妃甸項目等已經(jīng)投產(chǎn)數(shù)年。在我國“十一五”期間列入《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的山東日照、廣東湛江、廣西防城港四大新建鋼鐵基地中,均已經(jīng)被批準(zhǔn)和開工建設(shè)。此外,還有江蘇連云港的江蘇沿海鋼鐵集團(tuán)、鞍鋼的福建寧德鋼鐵基地。沿海地區(qū),污染物擴(kuò)散較快,在中小城市建設(shè)鋼廠,環(huán)保壓力較北方減小。這兩年,鋼鐵行業(yè)遭遇大蕭條,寶鋼湛江、武鋼防城港等鋼鐵項目建設(shè)節(jié)奏放緩,不過,鋼鐵布局沿海政策已定,將是未來我國鋼鐵企業(yè)布局特點(diǎn),臨海基地將陸續(xù)開始建設(shè)。
現(xiàn)在,產(chǎn)鋼量最多的河北省提出控制產(chǎn)量,這為沿海基地發(fā)展提供有利條件。需要注意的是,已經(jīng)投產(chǎn)和在建的沿海項目以精品板材為主,而高端板材過剩跡象相當(dāng)明顯,沿海鋼鐵基地應(yīng)該根據(jù)情況變化調(diào)整規(guī)劃。未來,我國高端建材品種需求將呈現(xiàn)上升趨勢。隨著我國建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提高,國家推廣提高建筑鋼材質(zhì)量,在建筑工程中逐步淘汰二級螺紋鋼筋,使用高強(qiáng)鋼筋,建筑鋼材將面臨著升級換代。所以,建筑鋼材市場將迎來發(fā)展機(jī)遇,大型鋼廠應(yīng)該增加高端建筑鋼材品種,新建沿海基地,可以結(jié)合高端建筑鋼材的研發(fā)和生產(chǎn),適時適應(yīng)市場變化。