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    李大宵:機(jī)會(huì)還在大盤藍(lán)籌

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 肖君秀/文 5月10日,滬指收漲0.63%,終于站上五日線有望展開反攻趨勢(shì)。此前,大盤從3000多點(diǎn)一路震蕩下行至2800多點(diǎn)。 

    5月9日,英大證券研究所所長李大宵在微博上發(fā)表對(duì)市場(chǎng)的看法,“市場(chǎng)下行空間有限,而上行空間廣闊,大盤股的估值已經(jīng)接近熊市低點(diǎn)。” 李大宵認(rèn)為,小盤股經(jīng)過大幅下跌后面臨反彈機(jī)會(huì),電荒引發(fā)水電股優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn),夏季到來白色家電股存在季節(jié)性機(jī)會(huì),航運(yùn)板塊具有長周期配置機(jī)會(huì),鐵路基建股重新活躍機(jī)會(huì)。  

    今年以來,李大宵堅(jiān)持看多,他將今年市場(chǎng)定調(diào)為“融冰之旅漸入佳境”。他對(duì)記者稱,今年市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)存在,投資邏輯和基本因素要比去年要好,且強(qiáng)調(diào)“機(jī)會(huì)還在大盤藍(lán)籌”。 

    大盤股見底 

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng):你為何認(rèn)為市場(chǎng)的下行空間有限,現(xiàn)在市場(chǎng)整體的估值水平如何? 

    李大宵:目前大盤股平均市盈率是13.8倍,小盤股平均市盈率是40倍,中盤股平均市盈率30倍,估值非常接近2008年市場(chǎng)最低點(diǎn)1664點(diǎn)的水平。 

    當(dāng)時(shí)1664點(diǎn)的市場(chǎng)平均估值水平處于15倍市盈率,所以以此為參照,目前大盤股尤其具有估值優(yōu)勢(shì)。大盤股是市場(chǎng)的重心,同時(shí)也是市場(chǎng)指數(shù)的重心,大盤股見底了,那么整個(gè)市場(chǎng)的下行空間有限。小盤股的估值相對(duì)1664點(diǎn)時(shí)還是略顯得高些,離最低點(diǎn)還是有一定的距離,但是前段時(shí)間經(jīng)過大幅調(diào)整之后,中間也調(diào)整出來一些空間來,所以也有反彈機(jī)會(huì)。 

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng):從資金面來看,是否支持市場(chǎng)重心不斷抬高? 

    李大宵:這正是市場(chǎng)處于弱平衡的一個(gè)理由,成為制約市場(chǎng)上行的因素之一,資金面確實(shí)不能支持大盤迅速走高,而且盤子越來越大,整個(gè)市場(chǎng)的壓力越來越重。在龐大的擴(kuò)容壓力低下,市場(chǎng)走得還是比較沉重。整個(gè)市場(chǎng)立即回歸泡沫狀態(tài)的基礎(chǔ)并不堅(jiān)實(shí),但是市場(chǎng)存在低估的品種,讓資金能夠找到投資的機(jī)會(huì),。市場(chǎng)高估與低估并存,仍然存在投資機(jī)會(huì),隨著業(yè)績?cè)鲩L、上市公司的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定,市場(chǎng)會(huì)在震蕩中慢慢走出行情。市場(chǎng)規(guī)模逐漸變大,投資機(jī)會(huì)表現(xiàn)得越來越豐富,而不會(huì)像市場(chǎng)規(guī)模小時(shí),表現(xiàn)出來齊漲齊跌的局面。 

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng):銀行資金緊張,出現(xiàn)貸款難,一些現(xiàn)金流充足的企業(yè)通過信托形式間接“貸款”收益甚至超過10%,從資本趨利性來看,股市能吸引這些資金回來嗎? 

    李大宵:這并不需要擔(dān)憂。這種流動(dòng)是經(jīng)常的流動(dòng),只不過銀行更加靈活了,銀行理財(cái)產(chǎn)品的逐漸豐富,促使銀行體內(nèi)循環(huán)功能加強(qiáng)了,這也是我看好銀行股的原因。當(dāng)然最終隨著市場(chǎng)的發(fā)展,市場(chǎng)估值會(huì)逐漸向成熟市場(chǎng)靠,大盤和小盤都會(huì)受到同樣的重視,而不再是“以小為美”、“以高為美”。 

    短線、長線機(jī)會(huì) 

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng):5月9日電力板塊上漲1.61%,你認(rèn)為水電股具有的優(yōu)勢(shì)何在,具體如何挑選? 

    李大宵:由于煤炭價(jià)格的高企使得火力發(fā)電成本增加,加上電價(jià)受限,火電企業(yè)的盈利狀態(tài)不太理想,而水電并不會(huì)受到煤炭價(jià)格的影響,所以在煤價(jià)高、電荒明顯時(shí),水電優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)。 

    選擇水電企業(yè)龍頭比較好,估值有吸引力。但關(guān)鍵還是要看到前景,核電受控、火電受限于成本并不賺錢,水電類的清潔能源無論是成本空間、市場(chǎng)空間都在加大,加之價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,其投資的迫切性也隨之加大。 

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng):白色家電在1月份已迎來一波較大幅度的上漲行情,為何現(xiàn)在還被看好,其中機(jī)會(huì)如何? 

    李大宵:白色家電雖然年初有過上漲,但是3月份進(jìn)入整理期,隨著夏季的來臨,白色家電將進(jìn)入旺銷期。當(dāng)然,白色家電最佳配置時(shí)點(diǎn)不是現(xiàn)在,但由于季節(jié)性因素,存在短期性的交易機(jī)會(huì)。 

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng):在國際油價(jià)帶動(dòng)的全面通脹之下,航運(yùn)板塊是否見底,長期投資的配置時(shí)點(diǎn)可能什么時(shí)候來臨? 

    李大宵:航運(yùn)板塊機(jī)會(huì)在于長期不被看好,長周期配置一般是抄底的,短期的機(jī)會(huì)更多的是追高交易。由于油價(jià)上漲和運(yùn)價(jià)下跌的雙重壓迫,使得航運(yùn)業(yè)處于底部狀態(tài),雖然還不能明朗何時(shí)走出底部,但從中長期來看,航運(yùn)相對(duì)于航空和公路等運(yùn)輸來說,具有成本優(yōu)勢(shì)。航運(yùn)業(yè)最壞的時(shí)期已過去,正在迎來復(fù)蘇期。 

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng):中國目前的城市化率已接近50%,鐵路基建還將是高速發(fā)展的行業(yè)嗎?為什么說鐵路基建板塊還會(huì)重新活躍? 

    李大宵:前一段時(shí)間有一些因素使得該行業(yè)回調(diào),中東、北非國際事件的動(dòng)蕩影響了相關(guān)板塊,所以回調(diào)幅度較大,但中東北非不可能永遠(yuǎn)動(dòng)蕩,未來有可能是和平。 

    我國的高鐵和鐵路的建設(shè)發(fā)展比較快,從節(jié)能和高效上來看,軌道交通應(yīng)該加強(qiáng)而不是削弱,相對(duì)于航空和公路運(yùn)輸,軌道交通是低耗能的。現(xiàn)在大批的基建股、銀行股低于10倍市盈率,在這種大家都不看好的情況下,我們才會(huì)比較看好,擁有投資機(jī)會(huì)。 

    中國還是一個(gè)飛速發(fā)展的建設(shè)期,我們離世界上一些先進(jìn)發(fā)達(dá)國家的城市建設(shè)還有重大差距,地鐵都還沒有建好,現(xiàn)在有33個(gè)城市同時(shí)在建地鐵,一線城市都還在建地鐵,城市中如盲道等基本性的設(shè)施尚未建好。此外,最基本的居住都還沒解決,所以說城市發(fā)展還是有很大空間,處于高速發(fā)展階段。未來一定階段內(nèi)整個(gè)國家還是一個(gè)大工場(chǎng),而且哪個(gè)國家都沒有我們的規(guī)模大。 

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