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經濟觀察報 記者 張斐斐 2010年12月17日，當突尼斯一個商品小販被逼自焚身亡時，也許沒有人能夠預料到在兩個月內，抗議活動及騷亂會蔓延至整個中東與北非大陸，更沒有人能夠預測到2011年伊始，國際原油市場會迎來這樣一輪上漲。2月初，隨著石油輸出國組織（OPEC）的第一個國家——利比亞陷入騷亂的深淵，國際原油價格在一周之內上漲超過10%。

2月24日，美國紐約商品期貨交易所內，距離當天交易結束還有半個小時，市場終于等來了官方保證原油市場生產的確切消息，瞬時間交易員開始掙扎著賣出手中的石油期貨合約，每分鐘的賣出量達到了5000份。Nymex原油價格當日在創(chuàng)出103.41美元的兩年半新高之后，半小時之內重跌超過2美元，當天收于97.28美元。

稍早前一度沖高至每桶119.79美元布倫特原油價格也大幅下跌，收于111.36美元。

2月24日當天，美國白宮表示，如果國際原油供給出現重大缺口，美國與國際社會已經做好準備，有能力進行應對。稍早，沙特阿拉伯政府也宣布正在與歐洲石油公司就利比亞石油減產造成的供應缺口展開積極的對話。國際能源署（IEA）表示，正在與OPEC（石油輸出國組織）進行緊密的協(xié)調。

但一切并未就此停息。中東北非的局勢仍然時刻地影響著國際原油市場。野村發(fā)布的報告稱，如果利比亞與阿爾及利亞同時停止生產，油價有可能飆升至每桶220美元。

利比亞因素

利比亞是非洲第三大產油國與第一大石油儲備國。根據今年1月產量的統(tǒng)計，利比亞日產石油160萬桶，已探明儲備410億桶，占全球石油供應的2%。其油氣資源主要分布在東、西兩個部分。其中西部主要集中在Wafa，經首都的黎波里（Tropli）的港口出口，而東部主要油田集中在Amal,Sarir等地，主要由Tobruk,Zuetina,AsSidrah等海港城市運出。

作為主要的財富來源，石油資源的分布很大程度上也影響了利比亞的政治版圖。西部油氣資源主要由卡扎菲控制，而東部油氣主要由反對派的部族勢力控制，中間則是沙漠。目前，包括利比亞國家石油公司旗下的阿拉伯海灣石油在內的兩家公司已經宣布，與卡扎菲斷絕關系，并忠于人民。

意大利埃尼石油公司 (ENI)2月24日表示，受利比亞的暴力沖突影響，利比亞75%的原油生產及供應已經中斷。外國的石油公司已經開始陸續(xù)撤離該國。2月22日，利比亞最大的外國石油生產商——意大利埃尼公司(Eni)證實已部分停止了石油和天然氣生產，但生產設施沒有損失。西班牙雷普索爾YPF公司(RepsolYPF)表示，它已關閉了日產量約25萬桶的沙拉拉(ElSharara)大型油田。

雖然利比亞國內油田依然運作，但技術與人員成為市場的主要擔心。由于大量的投資與技術均為外國公司援助，一旦這些人員撤離，利比亞石油生產將面臨近一步減產的可能性。

更糟糕的是，油田資源似乎都已經成為了卡扎菲與部落勢力之間進行政治施壓的工具。2月23日，東部部落領導人表示，除非政府停止鎮(zhèn)壓示威者，否則他們將在24小時之內停止向出口石油，而也有消息稱，卡扎菲政府也威脅說要破壞東部的油氣設施。據報道，中石化在利比亞的設施已經遭到了破壞。

如果利比亞的石油開采陷入全面停頓，受到最大損失的將是意大利，作為利比亞原來的宗主國，該國的石油公司一直與利比亞保持了經貿關系，接近30%的利比亞石油出口至意大利；另外，據美國能源信息署的數據，法國占利比亞出口總量的14%，中國占13%，德國11%，美國占5%。

從地緣因素看，由于美國石油進口來源多元化明顯，中東政治動蕩對WTI原油價格影響相對較小；但歐洲對中東石油依賴性遠遠高于美國，中東和北非地區(qū)動蕩直接影響歐洲石油供需，因此自去年底至今年2月，埃及、伊朗、利比亞騷亂推升布倫特原油與WTI原油溢價差持續(xù)增加。但OPEC成員國利比亞動蕩的發(fā)生，引發(fā)市場對石油穩(wěn)定供給的擔憂，WTI和布倫特價格雙雙大幅飆升。

石油危機短期內不成立

宏源證券分析師邵宇對本報表示，由于利比亞是第一個受影響OPEC（石油輸出國組織）國家，所以市場反應較為激烈。但短期內市場擔憂情緒或許被擴大了。另外，在期貨市場上也很明顯有對沖基金進行國際炒作的因素。

“在需求恢復尚不確立，原油庫存和產能能夠提供足夠緩沖的情況下，國際油價暫時不具備系統(tǒng)性上漲的風險”，邵宇說。

沙特阿拉伯宣布正在與歐洲石油公司就利比亞石油減產造成的石油供應缺口展開積極的對話。雙方還就原油的數量與品質等問題進行了交流。沙特方面提出，或者利用埃及境內東西管線通過紅海港口海運至歐洲，或者促成歐洲與亞洲的石油公司簽署一個互換協(xié)議，短期內將距離歐洲更近的尼日利亞原油出口轉至歐洲。

一個基本的判斷是，每天400萬桶的閑置產能，超過利比亞158萬桶的石油產量的2倍。沙特表示，可以在24小時之內加大100萬桶的供應，這些原油將在10日之內運送往歐洲。

而庫存方面，全球原油及其產品庫存從次貸危機以來就一直處于高位，商用庫存可供消費天數60天，而總庫存可供消費天數為95天，對于消化短期價格沖擊，具有一定的緩沖能力，因此我們樂觀認為庫存因素削弱了對于石油價格重摧經濟態(tài)勢的風險。

另外，目前OECD成員的原油需求仍然比2002年至2007年間平均水平低400-500萬桶/日左右，但需求實際上漲空間有限，一方面是美國工業(yè)經濟產能尚未恢復到危機前，另一方面2007年以來發(fā)達經濟體中生物油和新能源的利用也小幅壓低了石油在一次能源消耗中的比例。

變數與影響

但野村證券香港大宗商品分析師ChengKhoo表示，中東生產的恢復取決于石油設施的損壞程度，危機持續(xù)的時間以及恢復穩(wěn)定的時間。目前并沒有跡象表明，中東的地緣危機可以在短期內結束。

美國布魯金斯研究所多哈中心主任SalmanShaikh對本報表示，他并不認為利比亞會陷入內戰(zhàn)，但是也不會出現像埃及那樣快速的權力更迭。

“依賴雇傭軍人以及部分依然效忠的軍事力量，卡扎菲將會繼續(xù)以首都的黎波里為據點堅守，時間周期可能會以‘周’計，即使卡扎菲政權最終垮臺，軍事力量、部族力量間的妥協(xié)也需要時間，可能繼續(xù)一段時間的混亂局面。”

按照野村的推理，目前，OPEC的剩余產能在520每天萬桶，但如果利比亞與阿爾及利亞的騷亂曠日持久，石油生產中斷，兩國產能一共為每天310萬桶，剩余產能將縮小至每天210萬桶。這一數字與1990年海灣戰(zhàn)爭時期的剩余產能相似，也與2008年6月時的剩余產能相似，當時的油價已經升至每桶147美元，考慮到現在的需求比當時更加旺盛，且市場投機行為大幅提高，如果利比亞與阿爾及利亞同時停止生產，油價有可能飆升至每桶220美元。

但如果動蕩局勢無法緩和且進一步加劇，尤其是如果沖突擴散到OPEC核心國家，將對原油價格的上漲有較大的推動作用，中金分析師李志勇這樣分析。

ChengKhoo表示，一旦沙特出現問題，將會對全球石油供給產生真正的威脅。從供給層面看，OPEC成員儲量占世界總量的八成，而此次動蕩中心國伊朗、利比亞合計占世界石油儲量的17%，對于世界石油組成有舉足輕重的地位。

雖然與埃及、利比亞相比，富裕的沙特阿拉伯現在的政局要相對穩(wěn)定，但是數十年來10%以上的失業(yè)率，長期以來缺失的公民權力，以及親眼目睹鄰國抗議的震撼與啟發(fā)，使得沙特并沒有獨身世外的特權。本周，成百上千的埃及年輕人通過互聯(lián)網號召3月11日在沙特重現 “憤怒之日”。

在國內的壓力形勢之下，沙特國王阿卜杜拉中斷了在國外三個月的醫(yī)療休養(yǎng)于月23日回國。沙特政府隨后公布36億美元的金融支持計劃，包括對于公務人員15%的加薪以及加強對學生和失業(yè)者的補助等措施。

邵宇認為，運輸方面將是短期內石油價格最大的風險點。如果伊朗的政治風波失去控制，那么除了影響石油供給外，還會導致中東石油咽喉-霍爾木茲海峽——運輸風險大幅上升的結果，這將導致最糟糕的情況，大部分沙特和伊拉克的石油將改道曼德海峽和蘇伊士運河，運輸成本大大提高。

平安證券分析師李曉莉表示，隨著世界經濟逐步復蘇，生產需求逐步擴大，原油的庫存會首先減少，然后隨著庫存回落至平均水平，OPEC國家會逐步調整剩余產能投放的節(jié)奏，因此在未來10-15個月后，很可能是原油市場供需關系最緊張的時段，原油價格實現快速上漲。

除了中東地緣政治局勢的演變外，宏源證券分析認為，以美國為代表的OECD國家實體經濟增長情況將決定今年石油價格的長期走勢。