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    借力封轉開基金 實現(xiàn)品牌公司投資

    進入二季度以來,在國內通脹持續(xù)高企、世界經(jīng)濟形勢尚不明朗的背景下,A股市場持續(xù)在3000點上下震蕩。隨著基金一季報的披露及二季度投資策略的相繼出爐,市場觀點普遍認為,未來宏觀經(jīng)濟面臨的最大風險還是通貨膨脹。

    對此,由博時裕澤“封轉開”變身而來的博時卓越品牌基金的基金經(jīng)理聶挺進表示,具備品牌優(yōu)勢的上市公司,通常有著較強的定價能力可以轉移成本上漲的壓力,使得業(yè)績穩(wěn)健、股價波幅平緩,受通脹影響小,有望成為未來市場關注的焦點。 

    博時裕澤封閉基金正是基于這樣的邏輯下設計了轉型方案。博時卓越品牌基金作為一只標準股票型開放式基金,其股票資產(chǎn)所占基金資產(chǎn)的投資比例為60%-95%,該基金的股票投資主要集中于具有投資價值的品牌上市公司的股票,對于此類股票的投資不低于股票資產(chǎn)的80%。博時卓越品牌基金于5月4日開始以1元面值集中申購,最低投資門檻僅為500元。 

    那么,品牌公司是如何從兩千余家A股上市公司中甄選出的呢?博時基金認為,不同行業(yè)屬性的品牌的投資價值具有不同的特征,博時卓越品牌基金將根據(jù)品牌的行業(yè)屬性對品牌進行評估,跟蹤研究不同行業(yè)中品牌的作用,及時更新不同行業(yè)的品牌評價標準。在此基礎上,將從品牌分析和估值分析兩個方面來考查品牌的投資價值,選擇品牌優(yōu)秀、估值具備優(yōu)勢的投資標的。 

    據(jù)著名管理專家、暢銷書作家吉姆·柯林斯的《從優(yōu)秀到卓越》一書介紹,一個品牌由優(yōu)秀到卓越的過程,將伴隨股票價格的顯著分化,卓越品牌持續(xù)拉大與同業(yè)的市值差距,投資具有卓越品牌的公司將能充分分享優(yōu)勢企業(yè)的競爭優(yōu)勢溢價。 

    研究表明,投資于優(yōu)秀的品牌具有良好的投資收益的概率較大。瑞士信貸集團的研究報告指出,對1997年美國優(yōu)秀品牌公司按照等權重的方式構建品牌組合,連續(xù)跟蹤該組合可發(fā)現(xiàn)它能夠持續(xù)大幅的跑贏標準普爾500指數(shù)。 

    有業(yè)內人士分析認為,作為個體的品牌公司雖然不難判斷,但作為中小投資人資金量有限,很難構建品牌公司的投資組合。借力此類基金或許是實現(xiàn)品牌公司投資的不錯選擇。 

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