中國(guó)出口企業(yè)的“低增長(zhǎng)、高成本”時(shí)代正在到來(lái)。
剛剛落幕的第109屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì))依舊人頭攢動(dòng),成交活躍。但祥和的畫(huà)面并沒(méi)有給廣大的出口企業(yè)增添幸福感,相反這個(gè)指數(shù)正在一路走低。
由于擔(dān)心匯率和政策風(fēng)險(xiǎn),外貿(mào)商們只敢接利潤(rùn)相對(duì)薄一些的短期訂單。
更讓這些企業(yè)痛苦的是,雖然成本明顯上漲,但產(chǎn)品價(jià)格卻上行艱難。
一位參加了廣交會(huì)的商務(wù)部人士說(shuō):“這次參會(huì)最大的感受就是出口商在漲價(jià),但是上漲空間又非常小。”
高成本
在預(yù)期訂單較去年同期有所增長(zhǎng)的同時(shí),諸多參展商卻對(duì)接到訂單后能否賺到更多利潤(rùn)信心不足。“現(xiàn)在的買(mǎi)家下訂單前,往往把整個(gè)展館同類產(chǎn)品做比較,把價(jià)格壓得很低。只見(jiàn)訂單不見(jiàn)利潤(rùn),企業(yè)生存維艱。”一位來(lái)自深圳做電子產(chǎn)品配件的參展商告訴記者,他說(shuō)目前的毛利率也就是4%-5%,比以前跌了一半。“匯率、原材料、勞動(dòng)力成本一系列不利因素聚集在一起,我們的利潤(rùn)空間已經(jīng)到頂了。”一位參展商這樣對(duì)記者表示,但由于國(guó)內(nèi)企業(yè)同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)太厲害,所以即使利潤(rùn)被擠壓,加價(jià)也相當(dāng)謹(jǐn)慎。
出口毛絨玩具的蘇州開(kāi)元國(guó)際集團(tuán)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表達(dá)了同樣的觀點(diǎn),他說(shuō),一方面成本上漲,特別是石油漲價(jià)導(dǎo)致化工材料價(jià)格明顯上漲,另一方面提價(jià)難。
同時(shí),短單也成為外貿(mào)商的首選,“我們不敢接長(zhǎng)單了,匯率風(fēng)險(xiǎn)太大”一位參展商說(shuō)。
今年華交會(huì)(中國(guó)華東進(jìn)出口商品交易會(huì))的情況也顯示了這樣的擔(dān)心,中短單占89%,6個(gè)月以上的訂單僅占一成。
中國(guó)第一紡織網(wǎng)首席分析師汪前進(jìn)分析,前兩年出口中短期訂單占主流的主要原因是采購(gòu)商對(duì)后市比較謹(jǐn)慎,以階段性補(bǔ)庫(kù)存為主,不愿下長(zhǎng)單。而今年情況則完全不同,由于匯率、原料價(jià)格變化頻繁,出口企業(yè)普遍不敢簽長(zhǎng)單甚至有單不敢接,出口企業(yè)利潤(rùn)下滑比較明顯。
商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2010年中國(guó)出口企業(yè)平均利潤(rùn)率為1.47%,今年1-2月,進(jìn)一步下降到1.44%。
“雖然成本激增,但出口提價(jià)困難不小。”上述商務(wù)部人士說(shuō)。
他介紹,華交會(huì)上紡織企業(yè)訂單報(bào)價(jià)普遍同比上漲15%-20%,個(gè)別產(chǎn)品提價(jià)幅度更高。然而,外商對(duì)10%-15%以上的提價(jià)普遍難以接受,部分歐美客戶已經(jīng)開(kāi)始縮減在華的采購(gòu)量,部分低端商品會(huì)更多傾向從東南亞等低成本地區(qū)采購(gòu)。
在原材料價(jià)格升高、勞動(dòng)力成本升高、人民幣升值“三高”帶來(lái)的持續(xù)壓力下,出口企業(yè)漲價(jià)在所難免。但為了保證在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,提價(jià)幅度事實(shí)上遠(yuǎn)低于成本的上升幅度。
本次廣交會(huì)上,出口退稅率下調(diào)的傳言更加深了出口企業(yè)的擔(dān)心。
“如果下調(diào)5%,我們真的沒(méi)利潤(rùn)了。”楊先生說(shuō)。
事實(shí)上,2011年“兩會(huì)”過(guò)后,國(guó)家將對(duì)“高污染、高能耗、資源性”的“兩高一資”行業(yè)下調(diào)出口退稅的消息在坊間進(jìn)一步傳開(kāi),其中紡織服裝出口退稅率將從16%下調(diào)至11%。此傳言在廣交會(huì)上再次被提起。
但是上述商務(wù)部人士否定了此消息,他說(shuō):“的確做過(guò)一些調(diào)研,但是目前仍沒(méi)有決定下調(diào)出口退稅。”
低增長(zhǎng)
金融危機(jī)之后,中國(guó)的出口強(qiáng)勢(shì)回暖,2010年全年出口增速達(dá)31.3%。就連當(dāng)年年初最不被看好的紡織服裝,一波三折之后,也達(dá)到了23%的增長(zhǎng)速度。
然而,看起來(lái)漂亮的數(shù)據(jù)背后所掩蓋的外貿(mào)形勢(shì)卻并不十分樂(lè)觀。
時(shí)隔6年,2011年第一季度中國(guó)外貿(mào)再次出現(xiàn)10.2億美元的逆差,雖然這并不會(huì)成為常態(tài),但不可否認(rèn)中國(guó)的出口正在經(jīng)歷一個(gè)重新洗牌的時(shí)期。
事實(shí)上,多家分析機(jī)構(gòu)普遍將今年的外貿(mào)增長(zhǎng)區(qū)間鎖定在15%-20%。
上述商務(wù)部人士說(shuō):“這次廣交會(huì)上走訪了一些企業(yè),可以看出成本上升的壓力之外,外貿(mào)企業(yè)兩極分化加劇,中小企業(yè)生存狀況堪憂。”
不少規(guī)模較大的出口企業(yè)反映當(dāng)前訂單情況良好,但同時(shí),由于成本普升和人民幣升值加快,多數(shù)中小企業(yè)普遍表示難以支撐,部分已經(jīng)出現(xiàn)減、停產(chǎn)現(xiàn)象,其生存狀況甚至可能比國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)更為窘迫。
目前,紡織行業(yè)中小企業(yè)數(shù)量占主體,95%以上企業(yè)生產(chǎn)中低端的貼牌產(chǎn)品,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下,出口企業(yè)兩極分化加劇,行業(yè)可能將上演“強(qiáng)者恒強(qiáng),弱者淘汰”的大洗牌。產(chǎn)業(yè)資源將加速向大企業(yè)流動(dòng)。“未來(lái)能在國(guó)際市場(chǎng)生存的只有兩類企業(yè)。一是平均利潤(rùn)超過(guò)5%的企業(yè),還有緩和的空間;二是有議價(jià)能力的企業(yè),可以通過(guò)提價(jià)來(lái)轉(zhuǎn)嫁成本增加的壓力。”他說(shuō)。
貿(mào)易摩擦也越來(lái)越多樣化,技術(shù)性貿(mào)易壁壘呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從最初的配額限制、反傾銷(xiāo)、特保,到目前的反補(bǔ)貼、技術(shù)壁壘、企業(yè)社會(huì)責(zé)任、召回等形式。
據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),全球35%的反傾銷(xiāo)調(diào)查和70%以上反補(bǔ)貼調(diào)查都是針對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看甚至可能會(huì)是常態(tài)化。
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