銀行業(yè)“圍城”現象:工行走出去中行走進來
兩家國有銀行策略反向,但目標顯然一致——成為真正的國際銀行。
工行之變
11月24日,北京釣魚臺國賓館5號樓,31家大型中外資企業(yè)財務部負責人云集于此,受邀座談中國工商銀行(下稱工行)的全球現金管理業(yè)務。
消息人士透露,工行新一輪的國際化戰(zhàn)略是:混業(yè)經營,區(qū)域國際化;堅持申設與收購并舉;成熟市場與新興市場并重;物理網點與電子網絡互補,即不一定設立門店;境外資產3%提高到10%。
“工行的確是資產規(guī)模基數太了,不是海外資產增長得慢,而是國內增長得更快。”一位工行人士坦言。也因此,規(guī)模增長乏力的工行在海外動作頻頻。
工行前三季度總資產、貸款凈額同比增速分別為24.4%和23%,同比增速低于同業(yè)平均水平。
工行董事長姜建清說,近兩年工行的海外機構發(fā)展很快;從收購印尼哈利姆銀行,到收購澳門誠興銀行19.93%股權和南非標準銀行20%股權;以及去年在紐約、悉尼、迪拜、多哈設立分支機構。
姜建清解釋,國際化發(fā)展提速是適應外向型經濟深化的結果,是緊隨著中國企業(yè)“走出去”;目前工行國際化戰(zhàn)略發(fā)展,在前一個三年計劃完成之后,今年又開始推出第二個三年計劃。
接下來,工行要做的事情是,布局海外市場的同時,精耕細作國內市場。
據透露,工行的國內市場策略是,將五大重點區(qū)域(如北京、上海、山東、長三角、珠三角)作為第一利潤來源;第二來源是全國百強城市;第三是GDP百強縣。其區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略是,隨著國家產業(yè)升級換代的轉移而有所側重。
中行之變
而被工行視為海外市場趕超目標的中行則將根基放在了國內市場。
相對工行,國內市場是中行的“短板”。去年中行凈利潤643.6億,只有工行凈利潤的一半,中行利潤增長乏力的原因之一是海外業(yè)務利潤萎縮。
就此,中行行長李禮輝曾表示,國內市場上,無論是人民幣貸款還其他業(yè)務,中行市場占比都偏低;根據戰(zhàn)略規(guī)劃,未來幾年要提高市場份額。
中行策略是,加大人民幣業(yè)務發(fā)展,壓縮外幣債券投資,增加外匯貸款,支持中國企業(yè)走出去;加大重點大型項目投放,力爭牽頭行地位,提高市場地位與份額。
也由此,截至今年9月末,中行境內人民幣貸款比上年末增加10517億元,余額達33904億元,增幅44.97%,市場份額為8.69%,比上年末上升0.98個百分點。
前9個月,工行“信貸投放第一”的頭把交椅已被中行奪去。
不過,一位中行公司業(yè)務部人士并不諱言自身的不足。他說,中行雖然增量很高,但余額與工行比起來還很小。國內一直是中行的短腿,正好從去年下半年,國家政策出來——取消貸款規(guī)模,這是難得的機遇。
中行海外機構管理部總經理王立軍說,中行目前的策略是立足本土發(fā)展海外。現在全球的經濟熱點是中國,各國銀行拼命在中國擴充機構。如果放棄中國而抓海外,就會本末倒置。
隱憂
“中行很被動,幾乎腹背受敵,于是轉向國內市場。”一位業(yè)內人士說。
不過,業(yè)內人士分析,效果而言,中行同比50%的信貸增速很驚人,但增收角度看,其利潤增長并不顯著。前三季度,工行利息收益率為2.25%,而中行是2.03%,由此能看中行存貸款的議價能力不強。
“另外,如果信貸增長過多,會令其資本充足率受到影響。目前中行資本充足率為11.63%;工行12.6%,且工行貸存比保持在57%的水平。”上述人士說。
安信證券分析師高源認為,中行計劃將貸存比維持在75%以下,因此希望下階段存款增長高于貸款增速,目前中行對核心存款的需求顯得比較迫切。
然而,一位銀監(jiān)會官員對此表示很“無奈”。國際化也好國內化也罷,都應先把已有服務做扎實做透,什么業(yè)務都做,都想做成老大,成為全能型全優(yōu)型國際銀行幾乎不可能。“事實上,各家都無法做到樣樣100分,戰(zhàn)略定位仍不清晰——比如應該有選擇側重某一領域。”
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