社保基金二次海外“選秀”名單初定
該人士稱,目前社保基金第二次海外“選秀”已經(jīng)進(jìn)入與這些公司具體洽談的時期。記者就此事采訪社保基金理事會新聞處人士,該人士表示對此事并不知情。
低調(diào)選舉
8月下旬,社保基金投資部的相關(guān)人員悉數(shù)到達(dá)深圳,多家國際金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理部門的高層亦匯聚于此,這就是被業(yè)內(nèi)稱為社保基金的“深圳會議”。此次會議的目的是,社保基金第二次海外“選秀”的關(guān)鍵階段。
本報從參與投標(biāo)的一家外資銀行的相關(guān)人士處了解到,在該次會議上,社保基金已經(jīng)基本確定第二次海外 “選秀”相關(guān)公司的入選名單,具體數(shù)目在8家左右,其中包括高盛、巴黎國民銀行全球知名的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。
該人士介紹,此次社保基金海外“選秀”自一開始就受到國際知名公司的極大關(guān)注。
此次評選的過程如同2006年社保基金第一次海外“選秀”一樣,分為申請、初評、復(fù)評、合同商定以及最后的結(jié)果公示。
社保基金理事會對境外投資管理人的選擇一直是一個比較長的過程。今年從年中啟動至今已歷時近四個月。
2008年5月23日,全國社保基金理事會發(fā)布關(guān)于選聘境外投資管理人的公告,稱全國社會保障基金理事會擬選聘2008年度全國社會保障基金境外投資管理人。6月18日停止接受申請,進(jìn)入初評評審階段;7月份初評基本完成,開始進(jìn)入復(fù)評面試階段,7月中下旬面試結(jié)束;8月中下旬,一個包括八家左右公司的名單已基本完成。
而據(jù)上述接近社保基金人士透露,整個評選工作主要是由境外投資部和投資部門負(fù)責(zé),這幾個月相關(guān)部門對此事也非常重視,社保基金部門領(lǐng)導(dǎo)也曾經(jīng)出國考察,該人士稱,雖然不能確定出國考察是否與此事有直接關(guān)系,但社保基金理事會對于境外投資確實很重視。
另據(jù)知情人士表示,此次 “選秀”最初提交申請的公司達(dá)100多家,國際上大規(guī)模的資產(chǎn)管理公司和金融機(jī)構(gòu)幾乎都參與其中。不過最終被篩選出來,“參加深圳會議的公司數(shù)也就是20多家。”
此次評選是分類進(jìn)行的。社保基金理事會公告稱,社保基金此次選聘的委托產(chǎn)品類型包括五類,分別是中國海外股票積極型、亞太股票積極型、新興市場股票積極型、歐洲股票積極型、全球股票積極型。
在初評中,每類產(chǎn)品有大致5家公司入圍進(jìn)入復(fù)評面試階段,最終每類產(chǎn)品有兩家左右的公司最終勝出。
不過,上述外資銀行的相關(guān)人士透露,對于具體參加評比的公司,社保基金并沒有明確做出投資重點的說明,這也導(dǎo)致了很多公司在投標(biāo)過程中,無法發(fā)揮自身公司的優(yōu)勢。
據(jù)本報了解,相較第一次社保基金海外“選秀”而言,此次“選秀”整個過程相當(dāng)“低調(diào)”。
知情人士透露,“這次和以往大不相同,首先是非常不公開,上次選擇時,一切文件、規(guī)則、要求和進(jìn)展都是非常透明的,但是這次就不一樣了。非常不透明,相關(guān)信息傳達(dá)的也不是十分及時和準(zhǔn)確。”
評選要求
一位在海外投資的基金經(jīng)理稱,社保基金理事會此次的選聘境外投資者,把風(fēng)險控制能力放在非常重要的位置。
在社保基金理事會關(guān)于選聘境外投資管理人的公告稱,此次選聘的參選資格條件包括六條,對申請公司的財務(wù)資信狀況、風(fēng)控能力、經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)年限、經(jīng)營人員以及治理結(jié)構(gòu)內(nèi)控制度等方面都有具體的規(guī)定。
據(jù)上述基金經(jīng)理稱,風(fēng)控能力、投資能力在此次評選中被放在非常重要的位置。
接近社保基金理事會的人士透露,社保基金投資風(fēng)格就是穩(wěn)健,如今國際市場狀況并不好,其選聘境外投資者時把穩(wěn)健、風(fēng)控能力放在關(guān)鍵位置很正常。“財務(wù)穩(wěn)健,資信良好,風(fēng)險控制指標(biāo)符合所在國家或地區(qū)法律規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求”、“經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)達(dá)6年以上(以2008年3月31日為截止日,往前推算6年以上);截至2008年3月31日,管理的資產(chǎn)不少于50億美元 (或等值貨幣)”、“有健全的治理結(jié)構(gòu)和完善的內(nèi)控制度,經(jīng)營行為規(guī)范”等這些要求均反映社保基金對所參選公司在穩(wěn)健、資質(zhì)、信用等方面的基本要求。
而該人士稱,除上述基本要求之外,社保基金對參選機(jī)構(gòu)在很多具體的方面上都做了細(xì)致的要求。
其實,社保基金“海外出航”至今已經(jīng)是第三個年頭。
2006年3月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),財政部、勞動和社會保障部等部門聯(lián)合發(fā)布了 《全國社會保障基金境外投資管理暫行規(guī)定》,開啟了全國社保基金海外投資戰(zhàn)略的序幕。
同年5月,根據(jù)全國社保基金理事會最新發(fā)布的 《關(guān)于選聘境外投資管理人的公告》,全國社保基金第一批境外投資管理人的選拔工作啟動。該次評選分申請、初評、復(fù)評等5階段,選拔出的首批境外管理人將為全國社保打理全球股票、債券、外匯等5類投資組合。目前,社保基金海外投資已經(jīng)委托了12家資產(chǎn)管理人,2家托管行。
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