平安將認購深發(fā)展最多5.85億股
經(jīng)濟觀察網(wǎng)?記者?鄧美玲?6月12日,中國平安集團發(fā)布公告稱,與深發(fā)展達成《股份認購協(xié)議》和《股份購買協(xié)議》。中國平安將認購深發(fā)展定向增發(fā)的至少3.70億但不超過5.85億股的新股。
公告顯示,中國平安擬通過其控股的中國平安人壽保險股份有限公司(下稱“平安人壽”),以現(xiàn)金方式每股人民幣18.26元(停牌前20個交易日股票交易均價)認購該銀行定向增發(fā)的不超過585,000,000股股份,鎖定期3年,認購對價為不超過人民幣106.83億元,認購資金來源于平安人壽的自有資金以及負債期限20年以上的保險資金。
此外,中國平安將在不遲于2010年10月31日前收購目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份(增發(fā)前)。中國平安的支付方式可以是現(xiàn)金也可以是以股權支付。如果以現(xiàn)金方式支付,每股收購價格為人民幣22元,總對價為人民幣114.49億元,收購資金為集團自有資金;若以股權方式支付,中國平安將向新橋投資發(fā)行299,088,758股H股作為對價(基于每1股中國平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例;中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價格計算,深發(fā)展股份按每股人民幣26元計算)。交易完成后,新橋投資成為中國平安集團的股東,持有中國平安H股約合299,088,758股,占中國平安總股份約4.1%(增發(fā)前)。
這二筆交易完成后,中國平安合計持有不超過深發(fā)展增發(fā)后總股本的30%,成為其第一大股東。上述兩項交易將提交中國平安股東大會審議,還須獲得國家有關監(jiān)管部門的批準。
根據(jù)《股份認購協(xié)議》,本次發(fā)行結束后,在有關法律法規(guī)的范圍內,平安人壽將有權提名三名董事會成員,其中包括一名獨立董事。在本次發(fā)行結束后18個月內,在符合相關法律法規(guī)前提下,平安有權再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事,由股東大會選舉。
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