經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 黃利明  11月12日，中信泰富宣布已與中信集團(tuán)達(dá)成若干協(xié)議。中信集團(tuán)將為中信泰富提供關(guān)鍵性的資金支持用于重組澳元外匯合同的部分債務(wù)義務(wù)。此前，因澳元杠桿外匯合同中信泰富巨虧逾150 億港元而陷入困境。

根據(jù)協(xié)議，中信集團(tuán)將為中信泰富提供總額為 15億美元（約116 億港元）的備用信貸。中信泰富將發(fā)行等值的可換股債券，用來(lái)替換上述備用信貸。轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股8 港元。該轉(zhuǎn)股完成后，中信集團(tuán)將持有中信泰富57.6%的股權(quán)。

澳元杠桿外匯合同通過(guò)上述協(xié)議安排后，中信泰富名下保留的合同主要用于其澳洲鐵礦業(yè)務(wù)需求。其它合同及其未償清的債務(wù)將同時(shí)由中信集團(tuán)安排處理。

因此，中信泰富將獲得穩(wěn)妥的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，并將在合理的負(fù)債下運(yùn)營(yíng)。鑒于目前全球股票和信貸市場(chǎng)的動(dòng)蕩現(xiàn)狀，中信泰富董事會(huì)認(rèn)為通過(guò)其它途徑取得額外資金極為困難。因此目前的安排是最為理想的，并能在合理的時(shí)間范圍內(nèi)完成。

根據(jù)安排，中信泰富將召開(kāi)股東特別大會(huì)，就該項(xiàng)交易進(jìn)行投票表決。中信泰富已成立的獨(dú)立董事委員會(huì)將為獨(dú)立股東提供有關(guān)決議方面的顧問(wèn)意見(jiàn)。該委員會(huì)還將聘請(qǐng)一家獨(dú)立的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為獨(dú)立股東提供相關(guān)的顧問(wèn)意見(jiàn)。

中信泰富還另行組建了一個(gè)專門委員會(huì)，主持有關(guān)澳元杠桿式外匯合同的全部相關(guān)事宜。該委員會(huì)主席由現(xiàn)任中信泰富非執(zhí)行董事及中信集團(tuán)副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理常振明先生擔(dān)任。羅兵咸永道在10月20 日 的公告發(fā)布前就開(kāi)始了對(duì)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)部審核。目前正在對(duì)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行徹底的審核。

中信集團(tuán)副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理常振明先生表示：“相信中信集團(tuán)與中信泰富的上述協(xié)議安排有助于恢復(fù)市場(chǎng)對(duì)中信泰富的信心。中信泰富是一家優(yōu)秀企業(yè)，擁有優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)。中信集團(tuán)會(huì)一如既往支持中信泰富，并對(duì)其未來(lái)的發(fā)展充滿信心。增資的到位可使中信泰富跨步向前繼續(xù)努力開(kāi)發(fā)其業(yè)務(wù)。”

中信泰富董事長(zhǎng)榮智健表示：“對(duì)中信集團(tuán)的支持表示感謝，并深信公告所提的諸項(xiàng)舉措為公司提供了一個(gè)積極的解決方案。現(xiàn)在中信泰富可擺脫這一不幸事件，繼續(xù)朝未來(lái)邁進(jìn)。對(duì)公司的前途充滿信心并將全力以赴落實(shí)執(zhí)行以特鋼、鐵礦開(kāi)采和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。”

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