中聯(lián)重科逆市增發(fā)募資56億元 建銀投資現(xiàn)身
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡中彬 2月11日,全球最大的混凝土機(jī)械制造商、國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)中聯(lián)重科對(duì)外公布稱,其非公開發(fā)行完成,募集資金總額55.7億元公司。
中聯(lián)重科本次非公開發(fā)行2.98億股,發(fā)行價(jià)為18.70元/股,募集資金總額55.7億元。公司本次發(fā)行后的總股本為19.71億股,第一大股東仍為湖南省國資委,持股比例21.21%。
由于受提高銀行存款準(zhǔn)備金率和宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性等因素的影響,A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出下跌趨勢(shì),工程機(jī)械板塊個(gè)股均出現(xiàn)一定幅度的下跌。
中聯(lián)重科稱:“盡管如此,投資者仍然看好中聯(lián)重科的投資價(jià)值,對(duì)公司本次非公開發(fā)行給予了堅(jiān)定的支持。公司成功募集到預(yù)案中計(jì)劃的全部募集資金,最終發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)當(dāng)日收盤價(jià)的折扣率僅為14.7%,低于一般定向增發(fā)折扣20%-30%左右的水平。”
值得注意的是,而中國建銀投資有限責(zé)任公司(下稱建銀投資)也獲配售5100萬股,以持股2.59%成為中聯(lián)重科的第七大股東。此外,作為戰(zhàn)略投資者進(jìn)入中聯(lián)重科的弘毅投資旗下的產(chǎn)業(yè)一期基金此次也獲配售5263萬股,共計(jì)9.8億元。
建投投資是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的投資性公司和處置金融資產(chǎn)的公司,為中央?yún)R金有限責(zé)任公司的全資子公司,至2005年9月30日,中國建投總資產(chǎn)為312億元。
弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金(天津)(有限合伙)(一期人民幣基金)系在中國境內(nèi)設(shè)立的有限合伙企業(yè),全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有其56.20%的份額,聯(lián)想控股有限公司持有其42.15%的份額。中聯(lián)重科原有股東佳卓集團(tuán)和智真國際系由弘毅投資二期美元基金(Hony Capital II L.P.)間接控制,而聯(lián)想控股有限公司通過其全資擁有的香港企業(yè)南明有限公司占弘毅投資二期美元基金41.38%的份額,為其第一大投資人。
“盡管弘毅投資基金管理團(tuán)隊(duì)作為管理人,對(duì)一期人民幣基金和弘毅二期美元基金進(jìn)行管理和運(yùn)用,但各基金均獨(dú)立運(yùn)作,其受益人和投資人也不同,因此發(fā)行人與弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金(天津)(有限合伙)之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。”中聯(lián)重科公告稱。
弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金和建銀投資成為了這次定向增發(fā)獲配股份最多的兩家,而在這次定向增發(fā)的認(rèn)購名單中,還有湘江產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司、廣東恒健投資控股有限公司、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司、安徽省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、中海基金管理有限公司、中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司和百年化妝護(hù)理品有限公司。
本次發(fā)行是中聯(lián)重科自2000年IPO融資6.37億元以來首次在股票市場(chǎng)的再融資,公司亦將借此完成“再造一個(gè)中聯(lián)重科”的目標(biāo)。本次募集資金投資項(xiàng)目包括國家“十一五”科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、核心零部件配套能力建設(shè)、提高公司綜合經(jīng)營(yíng)能力的項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金等五類、共十一個(gè)項(xiàng)目,包括大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化、建筑基礎(chǔ)地下施工設(shè)備產(chǎn)業(yè)化、全球融資租賃體系及工程機(jī)械再制造中心建設(shè)等。
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