經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡中彬 2月11日，全球最大的混凝土機(jī)械制造商、國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)中聯(lián)重科對(duì)外公布稱，其非公開發(fā)行完成，募集資金總額55.7億元公司。

中聯(lián)重科本次非公開發(fā)行2.98億股，發(fā)行價(jià)為18.70元/股，募集資金總額55.7億元。公司本次發(fā)行后的總股本為19.71億股，第一大股東仍為湖南省國資委，持股比例21.21%。

由于受提高銀行存款準(zhǔn)備金率和宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性等因素的影響，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出下跌趨勢(shì)，工程機(jī)械板塊個(gè)股均出現(xiàn)一定幅度的下跌。

中聯(lián)重科稱：“盡管如此，投資者仍然看好中聯(lián)重科的投資價(jià)值，對(duì)公司本次非公開發(fā)行給予了堅(jiān)定的支持。公司成功募集到預(yù)案中計(jì)劃的全部募集資金，最終發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)當(dāng)日收盤價(jià)的折扣率僅為14.7%，低于一般定向增發(fā)折扣20%-30%左右的水平。”

值得注意的是，而中國建銀投資有限責(zé)任公司（下稱建銀投資）也獲配售5100萬股，以持股2.59%成為中聯(lián)重科的第七大股東。此外，作為戰(zhàn)略投資者進(jìn)入中聯(lián)重科的弘毅投資旗下的產(chǎn)業(yè)一期基金此次也獲配售5263萬股，共計(jì)9.8億元。 

建投投資是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的投資性公司和處置金融資產(chǎn)的公司，為中央?yún)R金有限責(zé)任公司的全資子公司，至2005年9月30日，中國建投總資產(chǎn)為312億元。

弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金（天津）（有限合伙）（一期人民幣基金）系在中國境內(nèi)設(shè)立的有限合伙企業(yè)，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有其56.20%的份額，聯(lián)想控股有限公司持有其42.15%的份額。中聯(lián)重科原有股東佳卓集團(tuán)和智真國際系由弘毅投資二期美元基金（Hony Capital II L.P.）間接控制，而聯(lián)想控股有限公司通過其全資擁有的香港企業(yè)南明有限公司占弘毅投資二期美元基金41.38%的份額，為其第一大投資人。

“盡管弘毅投資基金管理團(tuán)隊(duì)作為管理人，對(duì)一期人民幣基金和弘毅二期美元基金進(jìn)行管理和運(yùn)用，但各基金均獨(dú)立運(yùn)作，其受益人和投資人也不同，因此發(fā)行人與弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金（天津）（有限合伙）之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。”中聯(lián)重科公告稱。

弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金和建銀投資成為了這次定向增發(fā)獲配股份最多的兩家，而在這次定向增發(fā)的認(rèn)購名單中，還有湘江產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司、廣東恒健投資控股有限公司、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司、安徽省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、中海基金管理有限公司、中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司和百年化妝護(hù)理品有限公司。

本次發(fā)行是中聯(lián)重科自2000年IPO融資6.37億元以來首次在股票市場(chǎng)的再融資，公司亦將借此完成“再造一個(gè)中聯(lián)重科”的目標(biāo)。本次募集資金投資項(xiàng)目包括國家“十一五”科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、核心零部件配套能力建設(shè)、提高公司綜合經(jīng)營(yíng)能力的項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金等五類、共十一個(gè)項(xiàng)目，包括大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化、建筑基礎(chǔ)地下施工設(shè)備產(chǎn)業(yè)化、全球融資租賃體系及工程機(jī)械再制造中心建設(shè)等。

• · 定向增發(fā)背后：中聯(lián)重科全面升級(jí) 　|　 2010-01-25
• · 雙重利空重挫股價(jià) 中聯(lián)重科詳陳緣由 　|　 2009-04-27
• · 中聯(lián)重科設(shè)立融資租賃子公司 08年收入增長(zhǎng)超五成 　|　 2009-04-21
• · 中聯(lián)重科完成CIFA收購 全球最大混凝土機(jī)械制造企業(yè)誕生 　|　 2008-09-23
• · 中聯(lián)重科購CIFA估值高同業(yè)5倍 　|　 2008-07-12