經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 田蕓 近日出爐的幾項數(shù)據(jù)表明,第一季度全球資本市場活躍程度超乎預(yù)料,中國仍然領(lǐng)跑,投行業(yè)務(wù)在華大有可為。
中國領(lǐng)跑 全球IPO融資547億美元
紐交所全球資本市場IPO及二次融資數(shù)據(jù)顯示,2010年一季度全球資本市場通過首次公開募股(IPO)方式實現(xiàn)融資547億美元,與去年同期的20億美元相比翻了26倍多。通過二次發(fā)行方式融資的上市公司數(shù)量近一倍增長,然而平均融資額有所下降。
根據(jù)紐交所提供的數(shù)據(jù),2010年迄今全球IPO數(shù)量總計288個,去年同期該數(shù)據(jù)為69個。
中國依舊領(lǐng)銜成為IPO最活躍的國家,共有104家中國公司通過IPO募集資金約181億美元,緊隨其后的是日本(6個IPO募集資金111億美元)和美國(31個IPO募集資金52億美元)。去年同期該項排名依次是美國、中國和加拿大。
國際投行數(shù)據(jù)提供商Dealogic提供的數(shù)據(jù)表明,第一季度中國企業(yè)透過股票市場籌集資金約214億美元,創(chuàng)下歷年首季最高水平,總發(fā)行量較去年同比上漲約三倍,但仍低於09年第四季度錄得的374億美元,占亞太區(qū)(日本除外)股票投資活動約四成。
僅中國A股已錄得約161億美元的金額,占全中國企業(yè)集資總量約七成半。
全球融資額最大的IPO發(fā)生在東京證交所,日本第二大人壽保險公司第一生命保險公司(Dai-ichi Life Insurance Co.)以110億美元融資總額高居榜首。 華泰證券于A股市場首次公開招股集資約23億美元,并成為全球第二宗涉及最多資金的新股。
此外,全球選擇利用二次發(fā)行方式融資的企業(yè)增多,一季度共有1087家公司通過二次發(fā)行方式融資1108億美元,而去年同期有614家公司融資1011億美元。
平安證券拔頭籌 中國投行收入翻6倍
Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,2010年第一季累計,中國企業(yè)透過資本市場和并購?fù)顿Y活動,產(chǎn)生合共7.31億美元的投資銀行收入,與2009年同期錄得的1.13億美元相比,急增六倍,創(chuàng)下歷年同比最高的紀錄。
根據(jù)統(tǒng)計,去年第一季度投行收入僅排43位的平安證券成為投行業(yè)務(wù)黑馬,以6300萬美元的投行業(yè)務(wù)收入高踞于2010年第一季排行榜首位;中金于并購咨詢顧問排行榜排名第一; 海通證券則成為股票市場最佳承銷商,至于貸款及債券市場則由中國銀行居首。
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