經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 廖穎 中信證券(600030)今日公告稱,為滿足監(jiān)管要求,該公司擬轉讓所持中信建設證券53%的股權。
根據(jù)公告,本次標的股權將通過產(chǎn)權交易所掛牌轉讓,掛牌總價為85.86億元,對應中信建投每股轉讓價格為6元,通過公開競價的方式確定最終成交價;同時為便于成交,該部分股權在產(chǎn)權交易所掛牌時將被拆分為45%和8%兩部分同步予以轉讓,轉讓價款可分期支付。
本次轉讓完成后,中信證券仍將持有中信建投7%的股份,從而符合相關的監(jiān)管要求,一舉解決與中信建投的同業(yè)競爭問題。
資料顯示,中信證券和中國建銀投資有限責任公司于2005年共同出資設立了中信建投,雙方出資比例分別為60%和40%。截至目前,中信建投注冊資本為27億元,擁有證券全牌照,證券評級為A類A級。
值得一提的是,中信建投優(yōu)良的資產(chǎn)質量和強大的盈利能力,或令本次標的股權轉讓的前景充滿樂觀。經(jīng)審計的數(shù)據(jù)顯示,截至2009年9月30日,中信建投凈資產(chǎn)高達66.91億元,當年前三季度共實現(xiàn)營業(yè)收入達44.96億元,凈利潤為20.75億元
本次標的股權轉讓的價格也相對較低。按照2009年9月末的凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)計算,本次標的股權轉讓掛牌PB僅為2.42倍。
業(yè)內人士指出,目前國內綜合性券商的牌照稀缺,控股權的轉讓必然伴隨著溢價,以中信建投的資產(chǎn)質量來看,目前的掛牌價相對較低。
據(jù)此前相關媒體報道,中信證券將把中信建投股權轉讓給母公司中信集團或聯(lián)想集團。但據(jù)中信證券的公告,標的股權的受讓方目前尚未確定。因此,中信建投的控股權將歸于何處還有待觀察。
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