經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者 胡蓉萍 王玉 證監(jiān)會發(fā)審委今日審核中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請。雖然其發(fā)行股份低于市場此前預(yù)期,成為全球史上最大IPO的可能性變小,但仍將成為今年全球最大IPO。
根據(jù)預(yù)披露的招股說明書,農(nóng)行擬通過A+H發(fā)行上市,計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票,占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.00%,若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán),則發(fā)行不超過256億股,其A+H股共發(fā)不超過563億股。
若農(nóng)行以1.6倍PB定價,考慮是否行使“綠鞋”機制,農(nóng)行此次融資規(guī)模在1085億到1246億元之間,即160億到183億美元。農(nóng)行在A股融資可能在506億到581億元之間。
繼此前先海外、再國內(nèi)、先南方再北方的順序進行一輪預(yù)路演之后,6月7日,農(nóng)行召集國內(nèi)各基金公司高管開晚宴會,以尋求國內(nèi)機構(gòu)的支持。
就在當日,銀行板塊以10多億元資金流出成為了A股資金流出最大板塊,比第二大資金流出板塊地產(chǎn)板塊多出多于一倍的流出量,昨日三大行紛紛以放量下跌來迎接農(nóng)行上會。
預(yù)路演過程中,對農(nóng)行H股感興趣的國際投資者認購熱情較高,而A股這邊的國內(nèi)投資者則反應(yīng)相對冷淡,不過保險機構(gòu)和大型國有企業(yè)則表現(xiàn)出了比基金更高的熱情。但在多次溝通之后,國內(nèi)公募基金卻在此時態(tài)度有所轉(zhuǎn)變。
北京一家基金公司的基金經(jīng)理表示已經(jīng)賣掉了一些其他銀行股,持有現(xiàn)金等待農(nóng)行上市:“反正銀行還是要配的,當然還是買農(nóng)行,它畢竟是新股,新股還是會有一定機會的。”
但價格、即定多少倍PB依然在小數(shù)點之后一位數(shù)上膠著。
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