經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 田蕓 上半年券商投行業(yè)務(wù)的激烈競爭引起了市場的注意,事實上,中國投行業(yè)務(wù)正以驚人的速度擴張,迅速成為眾機構(gòu)覬覦的蛋糕。國際投行數(shù)據(jù)供應(yīng)商Dealogic最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,包括股票承銷、債券承銷、并購和貸款在內(nèi)的投行業(yè)務(wù)收入上半年同比翻了3倍,去年排行第41位的平安證券拔下投行業(yè)務(wù)頭籌。
Dealogic數(shù)據(jù)表明,今年上半年中國超過澳大利亞,成為亞太地區(qū)(不包含日本)投行業(yè)務(wù)收入冠軍。中國去年上半年投行業(yè)務(wù)收入共計4.85億美元,今年上半年同比增長了331%,達(dá)21.23億美元;而去年排行第一的澳大利亞則從Australia8.66億美元下滑至5.54億美元,排名第二。
以中國為目的地的并購業(yè)務(wù)總量在上半年增加了22%,共計820億美元;股票發(fā)行業(yè)務(wù)量達(dá)歷史最高峰,上半年共發(fā)股300次,總量達(dá)539億美元,較2009年同期翻番,中國IPO占到整個亞太(不包括日本)地區(qū)股票發(fā)行總量的73%;債券市場與2009年同期相比下降24%,總量為830億美元,其中房地產(chǎn)開發(fā)商在上半年發(fā)行的高收益?zhèn)_(dá)36億美元,使高收益?zhèn)l(fā)行達(dá)到歷史最高峰。
除了名列第四的中國銀行外,投行收入排行榜前五名中的四個位置均被券商占據(jù)。平安證券以1.35億美元的投行收入拔下頭籌,招商證券、中信證券、中國銀行、國信證券分別以1.1億、1.1億、1.03億、8400萬美元的收入排在前五名。
創(chuàng)業(yè)板的誕生和新股發(fā)行體制改革是中國投行業(yè)務(wù)收入大漲的兩個主要原因之一。平安、招商、國信等券商都因大力播種中小盤新股收益匪淺,在排名榜上大幅“躍進”;而新股發(fā)行體制改革后,IPO的承銷費率平均出現(xiàn)上升,國內(nèi)投行的承銷費率已與海外水平接近,香港大型IPO項目承銷傭金率約2%-3%,中小型項目約4%-5%。
從2009年起,平安證券的投行業(yè)務(wù)就開始突飛猛進,其董事長兼首席執(zhí)行官馬明哲在平安2009年業(yè)績說明會上表示,2009年中國平安投資業(yè)取得良好業(yè)績,證券投行創(chuàng)下歷史佳績。
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