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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 黃利明 8月15日晚間，農(nóng)業(yè)銀行公告，其在最后時(shí)刻即于8月13日全額行使了其首次公開(kāi)發(fā)行A股超額配售選擇權(quán)。至此，農(nóng)業(yè)銀行A+H的IPO憑借221億美元的總?cè)谫Y額，超越工商銀行2006年219.3億美元融資紀(jì)錄，成為全球迄今為止最大IPO。不過(guò)，農(nóng)行同時(shí)給市場(chǎng)留下的疑問(wèn)，中金此前與未來(lái)均沒(méi)有使用募集資金買入該股票，那是誰(shuí)在前后兩個(gè)階段的“破發(fā)”拉鋸戰(zhàn)中連續(xù)以2.68元每股的發(fā)行價(jià)價(jià)格掛單約10億股，該部分資金又從何而來(lái)？

超額配售選擇權(quán)，俗稱 “綠鞋”，是指是指發(fā)行人授予主承銷商的一項(xiàng)選擇權(quán)，獲此授權(quán)的主承銷商按同一發(fā)行價(jià)格超額發(fā)售不超過(guò)初始發(fā)行數(shù)額15%的股份，即主承銷商按不超過(guò)初始發(fā)行數(shù)額115%的股份向投資者發(fā)售。

按照計(jì)劃，在本次農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的A股上市之日起30日內(nèi)，主承銷商中金公司有權(quán)使用超額配售股票所獲得的資金，從二級(jí)市場(chǎng)買入不高于本次發(fā)行價(jià)農(nóng)業(yè)銀行股票，分配給對(duì)此超額發(fā)售部分提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的投資者。

正是在農(nóng)業(yè)銀行護(hù)盤(pán)月結(jié)束之際，中金公司于8月13日全額行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行價(jià)格2.68元，在初始發(fā)行22,235,294,000股A股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行了3,335,294,000股A股，占發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。農(nóng)業(yè)銀行因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣。連同初始發(fā)行的部分，農(nóng)業(yè)銀行本次A股發(fā)行最終募集資金總額約為685.29億元人民幣。

 此前的7月29日，農(nóng)業(yè)銀行公告H股先行行使超額配售選擇權(quán)。同時(shí)，在7月19日，農(nóng)業(yè)銀行H股陷入破發(fā)大戰(zhàn)之際，其穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人高盛總共在市場(chǎng)上購(gòu)買1.97億股，每股平均價(jià)3.2港元，共斥資逾6.3億港元“接貨”。這也令農(nóng)行H股免于破發(fā)的境地。因此A股的護(hù)盤(pán)重任被市場(chǎng)認(rèn)為落在中金公司肩上。

8月13日，H股收于3.39港元，與3.2港元的發(fā)行價(jià)尚有一段距離；農(nóng)行A股則收于2.69元，依然面臨破發(fā)危險(xiǎn)。

值得關(guān)注的是，自農(nóng)行上市交易日（即2010年7月15日）至2010年8月13日期間，中金公司作為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的主承銷商，未利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場(chǎng)買入農(nóng)行本次發(fā)行的股票。2010年8月13日后，中金公司不再利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場(chǎng)買入農(nóng)行本次發(fā)行的股票。

不過(guò)，從7月15日農(nóng)行A股上市的護(hù)盤(pán)月，為保股價(jià)不破發(fā)，在前后一周交易日內(nèi)，拉鋸戰(zhàn)兩度出現(xiàn)，伴隨而至的則是頻頻掛在2.68元發(fā)行價(jià)價(jià)格上的約10億股買單。這10股買單被市場(chǎng)認(rèn)為是護(hù)盤(pán)資金所為，但該部分資金究竟是中金公司牽頭堅(jiān)守，還是另有其人尚無(wú)從知曉。另外，由于中金公告未使用超額配售所獲資金買入農(nóng)行，那這數(shù)十億元的資金來(lái)源亦是令人關(guān)注。