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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 王玉 鄂武商作為一個百貨行業(yè)上市公司，按照慣常思維其盈利預(yù)期并無多大想象空間，但現(xiàn)在券商私募都將眼光放在了這個位于華中地區(qū)武漢的一個上市公司。

近一個月鄂武商不算小的漲幅，不少私募大資金都參與其中，券商基金的預(yù)期是鄂武商未來或許是華中百貨業(yè)的翹楚，但在不穩(wěn)定的市場狀況中，游資的想法是賺點就走。

市場熱點？

“現(xiàn)在參與鄂武商的行情獲利概率還是很大。”其實7月份以來這句話就在一些券商和私募中流傳，也正是這樣在7月底私募不少資金都買入了鄂武商，事實也正是這樣，八月至今，鄂武商漲幅超過20%。

這些私募人士認(rèn)為鄂武商符合目前市場熱點，在大家看好大消費也炒作大消費的時期，前期漲幅并不大的百貨業(yè)也應(yīng)該有所表現(xiàn)。

其實除了私募大小資金之外，諾安、富國、博時、國海富蘭克林等公募基金公司也早已埋伏里面，一季度末數(shù)據(jù)顯示，博時新興成長股票基金更是今年新進(jìn)入的前十大流通股股東，諾安平衡證券投資基金也在今年一季度加倉186.91萬股。

相比與私募基金，公募基金在尋找買入的理由上可能會更看中基本面一些，一位同樣看好鄂武商的公募基金經(jīng)理稱鄂武商基本面不錯，鄂武商2009年時大規(guī)模調(diào)整門店產(chǎn)品結(jié)構(gòu)時他就開始關(guān)注鄂武商，同時今年其還新開了一些門店。

“從城市規(guī)模、消費能力來看，武漢在中部幾大省中都處于前列，而鄂武商在武漢地區(qū)已經(jīng)是龍頭，去年百貨市場占有率在武漢地區(qū)為第一，超市業(yè)務(wù)也在前列，鄂武商具備成為大型零售龍頭的潛質(zhì)。”上述基金經(jīng)理稱。

而在鄂武商截止今年一季度末的公開信息中，其前十大流通股東中還出現(xiàn)了全國社保110組合的影子。

游資只為階段性收益

雖然券商公募私募都有長期看好鄂武商的理由，但一些私募基金還是想充分發(fā)揮游資的“特性”。

鄂武商具備行業(yè)吸引力，又有靚麗的營業(yè)增長數(shù)據(jù)，這些都可以保證其在二級市場上的人氣。

鄂武商2010年上半年營業(yè)收入51.73 億，同比增長35.80%，歸屬母公司凈利潤1.73 億，同比增長27.07%。光大證券上半年一直都在推薦鄂武商，其對于鄂武商上半年的營業(yè)收入增速預(yù)測是26.8%，而對于歸屬母公司的凈利潤增速，光大證券的預(yù)測是27.1%。

鄂武商在今年4 月入選光大十大金股以來，光大證券之后也長期維持了”買入”評級，數(shù)據(jù)顯示，鄂武商的實際盈利基本超出了對其最為看好的光大證券的預(yù)期。

光大證券唐佳睿認(rèn)為鄂武商營業(yè)收入大幅增長的主要原因是上半年公司新開3 家量販超市，銷售規(guī)模擴(kuò)大（十堰門店10 年正式計入合并報表），收入增加所致。而公司凈利潤增速預(yù)計全年將有望超過35%，主要理由是公司量販業(yè)務(wù)下半年或持續(xù)加速擴(kuò)張（上半年新增3 家，去年同期僅新開一家），這會拉動凈利潤增速持續(xù)提升。

但上述買入鄂武商的私募基金人士稱，其當(dāng)初買入鄂武商的最重要理由就是認(rèn)為百貨已經(jīng)有所表現(xiàn)，其持有鄂武商大約兩周，而其收益率已經(jīng)有差不多20%，他認(rèn)為如果從長期來講，在相關(guān)行業(yè)中，穩(wěn)定性或許還是蘇寧電器更穩(wěn)定，而如果從業(yè)績發(fā)展的想象空間看一些好的醫(yī)藥類股票可能更具有爆發(fā)性。

不過光大證券還是長期看好，光大證券的預(yù)測是如果不考慮配股情況，分別上調(diào)2010-12 年公司EPS 0.05/0.08/0.09 元至0.65/0.82/1.11 元，以2009 年為基期未來三年CAGR32.9%，認(rèn)為公司合理價值在24.60 元，對應(yīng)2011 年主營業(yè)務(wù)30 倍市盈率，上調(diào)六個月目標(biāo)價至24.60 元。