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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 實習(xí)記者 劉玉林 周劍 扎眼的中報業(yè)績，領(lǐng)漲滬深兩市的市場表現(xiàn)，頻頻推出的利好政策，稀土永磁板塊最近風(fēng)生水起，火爆程度直追鋰電池概念。

近日，國務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》（下稱“意見”），其中稀土行業(yè)首次晉級國家戰(zhàn)略將掀重組風(fēng)暴，眾多機(jī)構(gòu)也在近期悄然增倉稀土永磁股，試圖從中掘金。

業(yè)績股價同升

9月9日，稀土永磁板塊指數(shù)上漲2.18%，成為板塊中漲幅最高者，并再創(chuàng)歷史新高，自8月2日以來，該板塊指數(shù)漲幅已接近40%，其中包鋼稀土、中科三環(huán)、橫店東磁、廣晟有色等多只個股股價創(chuàng)出史上的最高點。

與該板塊強(qiáng)勁的走勢相比，眾多稀土行業(yè)上市公司近期發(fā)布的中報同樣惹人注目，收入和利潤普遍大幅上漲。根據(jù)2010年中報數(shù)據(jù)，國內(nèi)稀土龍頭包鋼稀土（600111.SH）今年上半年營業(yè)利潤為7.26億元，就在上年該值還是-1.20億元，同比增長高達(dá)705.23%；居于嶺南的廣晟有色（6000259.SH）在今年上半年營業(yè)利潤為23,07萬元，相比上年同期的1,33億元同比增長高達(dá)1637.21%。業(yè)內(nèi)人士分析，作為稀土行業(yè)的領(lǐng)軍元素，稀土鐠和釹的價格在2010年出現(xiàn)了較大漲幅，較08年的最低點已經(jīng)上漲了193.65%，上半年平均價格也較09年同期上漲了128.66%，這是稀土行業(yè)業(yè)績大幅增長的主要原因。

上述業(yè)內(nèi)人士指出，作為鋰電池的上游，稀土未來需求很大一部分在電動車，因此鋰電池之火肯定是稀土永磁板塊上漲的一部分原因，但是與鋰電池概念不同，我國的稀土行業(yè)已經(jīng)基本成熟，而且根據(jù)稀土行業(yè)上市公司的中報來看，其業(yè)績的提升是看得見的，所以日前深交所逐步升級的禁炒令不會對稀土永磁概念產(chǎn)生影響，其長期向好的趨勢明顯。

稀土行業(yè)洗牌在望

我國以不到全球50%的儲量，供應(yīng)了全球94%的需求量，而與此形成明顯對比的是我國稀土定價話語權(quán)的缺失。近年來國家對稀土初級產(chǎn)品的出口配額數(shù)次緊縮，近期公布的第二批出口配額大幅下降，僅為7976噸，導(dǎo)致內(nèi)資企業(yè)全年出口配額較09年的3.33萬噸大幅下滑32.4%，2010年全年僅為3.02萬噸，大幅減39.8%。此消息剛剛公布，稀土配額的價格就大幅上漲。

中航證券分析師魏福正表示，限制出口對國內(nèi)加工企業(yè)有較大影響，出口緊縮的目的是“稀土換技術(shù)”，如果引進(jìn)技術(shù)，對我國未必是壞事，但加工企業(yè)的競爭肯定是變激烈。

事實上，近日國務(wù)院發(fā)布的《意見》顯示，我國計劃到2015年從目前的90家左右稀土分離企業(yè)，重組成為20家左右，國內(nèi)各大稀土企業(yè)爭奪南方稀土資源的戰(zhàn)爭正愈演愈烈。金元證券分析師指出，南方的稀土行業(yè)一直處于混亂狀態(tài)，江西贛州作為南方稀土主要產(chǎn)地，有相當(dāng)多的央企試圖進(jìn)入當(dāng)?shù)兀?dāng)?shù)匾寻?8張采礦證都收歸了政府所有，接下來要看的如何分配了，“肯定不可能集中在一家”，而《意見》提出整合稀土，對行業(yè)肯定是一個利好的消息，整合后稀土行業(yè)集中度加強(qiáng)，但具體成果還要看此次重組的力度。

機(jī)構(gòu)紛紛悄然增持

優(yōu)良的業(yè)績，贏得的是大量機(jī)構(gòu)投資者的青睞，這與鋰電池概念背后主要為游資明顯不同。根據(jù)今年中報，寶鋼稀土十大股東中的機(jī)構(gòu)持有者在今年上半年紛紛增持。其中華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金持股1499.99萬股，躋身成為包鋼稀土第三大股東，而在2010年一季報當(dāng)中，該機(jī)構(gòu)還并為出現(xiàn)在其股東名單當(dāng)中。其他的各家機(jī)構(gòu)中，除南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金的1000.48萬股是一季報就出現(xiàn)外，諾安股票證券投資基金增持至739.33萬股，華夏盛世精選股票型證券投資基金增持至417.51萬股，國投瑞銀創(chuàng)新動力股票型證券投資基金增持至342.17萬股，海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型證券投資基金增持至320.97萬股。此外，廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金增持廣晟有色500萬股，成為其大股東中唯一的機(jī)構(gòu)投資者。

孫凡分析師“上周剛從中聯(lián)三環(huán)回來”，此外，一名業(yè)內(nèi)人士也向記者透露，今年上半年到各大稀土公司調(diào)研的機(jī)構(gòu)非常多，6月左右是一個小高潮。記者致電廣晟有色，其證券事務(wù)部的一名工作人員表示，4月公司在海口舉行會議發(fā)布了財報，當(dāng)時有不少券商和基金等機(jī)構(gòu)前去調(diào)研，而最近公司也陸續(xù)接到一些機(jī)構(gòu)的電話。