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    鋰電池?zé)岫妊又辽嫌?機(jī)構(gòu)掘金稀土永磁板塊

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 實習(xí)記者 劉玉林 周劍 扎眼的中報業(yè)績,領(lǐng)漲滬深兩市的市場表現(xiàn),頻頻推出的利好政策,稀土永磁板塊最近風(fēng)生水起,火爆程度直追鋰電池概念。

    近日,國務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》(下稱“意見”),其中稀土行業(yè)首次晉級國家戰(zhàn)略將掀重組風(fēng)暴,眾多機(jī)構(gòu)也在近期悄然增倉稀土永磁股,試圖從中掘金。

    業(yè)績股價同升

    9月9日,稀土永磁板塊指數(shù)上漲2.18%,成為板塊中漲幅最高者,并再創(chuàng)歷史新高,自8月2日以來,該板塊指數(shù)漲幅已接近40%,其中包鋼稀土、中科三環(huán)、橫店東磁、廣晟有色等多只個股股價創(chuàng)出史上的最高點。

    與該板塊強(qiáng)勁的走勢相比,眾多稀土行業(yè)上市公司近期發(fā)布的中報同樣惹人注目,收入和利潤普遍大幅上漲。根據(jù)2010年中報數(shù)據(jù),國內(nèi)稀土龍頭包鋼稀土(600111.SH)今年上半年營業(yè)利潤為7.26億元,就在上年該值還是-1.20億元,同比增長高達(dá)705.23%;居于嶺南的廣晟有色(6000259.SH)在今年上半年營業(yè)利潤為23,07萬元,相比上年同期的1,33億元同比增長高達(dá)1637.21%。業(yè)內(nèi)人士分析,作為稀土行業(yè)的領(lǐng)軍元素,稀土鐠和釹的價格在2010年出現(xiàn)了較大漲幅,較08年的最低點已經(jīng)上漲了193.65%,上半年平均價格也較09年同期上漲了128.66%,這是稀土行業(yè)業(yè)績大幅增長的主要原因。

    上述業(yè)內(nèi)人士指出,作為鋰電池的上游,稀土未來需求很大一部分在電動車,因此鋰電池之火肯定是稀土永磁板塊上漲的一部分原因,但是與鋰電池概念不同,我國的稀土行業(yè)已經(jīng)基本成熟,而且根據(jù)稀土行業(yè)上市公司的中報來看,其業(yè)績的提升是看得見的,所以日前深交所逐步升級的禁炒令不會對稀土永磁概念產(chǎn)生影響,其長期向好的趨勢明顯。

    稀土行業(yè)洗牌在望

    我國以不到全球50%的儲量,供應(yīng)了全球94%的需求量,而與此形成明顯對比的是我國稀土定價話語權(quán)的缺失。近年來國家對稀土初級產(chǎn)品的出口配額數(shù)次緊縮,近期公布的第二批出口配額大幅下降,僅為7976噸,導(dǎo)致內(nèi)資企業(yè)全年出口配額較09年的3.33萬噸大幅下滑32.4%,2010年全年僅為3.02萬噸,大幅減39.8%。此消息剛剛公布,稀土配額的價格就大幅上漲。

    中航證券分析師魏福正表示,限制出口對國內(nèi)加工企業(yè)有較大影響,出口緊縮的目的是“稀土換技術(shù)”,如果引進(jìn)技術(shù),對我國未必是壞事,但加工企業(yè)的競爭肯定是變激烈。

    事實上,近日國務(wù)院發(fā)布的《意見》顯示,我國計劃到2015年從目前的90家左右稀土分離企業(yè),重組成為20家左右,國內(nèi)各大稀土企業(yè)爭奪南方稀土資源的戰(zhàn)爭正愈演愈烈。金元證券分析師指出,南方的稀土行業(yè)一直處于混亂狀態(tài),江西贛州作為南方稀土主要產(chǎn)地,有相當(dāng)多的央企試圖進(jìn)入當(dāng)?shù)兀?dāng)?shù)匾寻?8張采礦證都收歸了政府所有,接下來要看的如何分配了,“肯定不可能集中在一家”,而《意見》提出整合稀土,對行業(yè)肯定是一個利好的消息,整合后稀土行業(yè)集中度加強(qiáng),但具體成果還要看此次重組的力度。

    機(jī)構(gòu)紛紛悄然增持

    優(yōu)良的業(yè)績,贏得的是大量機(jī)構(gòu)投資者的青睞,這與鋰電池概念背后主要為游資明顯不同。根據(jù)今年中報,寶鋼稀土十大股東中的機(jī)構(gòu)持有者在今年上半年紛紛增持。其中華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金持股1499.99萬股,躋身成為包鋼稀土第三大股東,而在2010年一季報當(dāng)中,該機(jī)構(gòu)還并為出現(xiàn)在其股東名單當(dāng)中。其他的各家機(jī)構(gòu)中,除南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金的1000.48萬股是一季報就出現(xiàn)外,諾安股票證券投資基金增持至739.33萬股,華夏盛世精選股票型證券投資基金增持至417.51萬股,國投瑞銀創(chuàng)新動力股票型證券投資基金增持至342.17萬股,海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型證券投資基金增持至320.97萬股。此外,廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金增持廣晟有色500萬股,成為其大股東中唯一的機(jī)構(gòu)投資者。

    孫凡分析師“上周剛從中聯(lián)三環(huán)回來”,此外,一名業(yè)內(nèi)人士也向記者透露,今年上半年到各大稀土公司調(diào)研的機(jī)構(gòu)非常多,6月左右是一個小高潮。記者致電廣晟有色,其證券事務(wù)部的一名工作人員表示,4月公司在海口舉行會議發(fā)布了財報,當(dāng)時有不少券商和基金等機(jī)構(gòu)前去調(diào)研,而最近公司也陸續(xù)接到一些機(jī)構(gòu)的電話。

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