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經(jīng)濟觀察報 記者 仇子明 9月16日，滬指暴跌50點，但尾市時，以五礦發(fā)展（600058）、包鋼稀土（600111）為龍頭的稀土永磁板塊卻強拉指數(shù)，助力滬指收復2600點關口。

以5月21日的盤中最低價13.15元為計，至9月10日，五礦發(fā)展盤中摸高至22.96元，4個月股價暴漲75%。北方的稀土股龍頭包鋼稀土股價同期最高漲幅超120%。

進入9月以來，A股市場正上演著一出“股以‘稀’為貴”的神話。

基金潛伏

5月14日，工信部發(fā)布《關于公開征集稀土行業(yè)轉(zhuǎn)入條件意見的通知》，稀土股的野蠻生長便悄悄拉開了序幕。

9月6日，國務院正式發(fā)布《關于促進企業(yè)兼并重組的意見》，稀土行業(yè)被點名入局“優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組”的名單。

由此，稀土股在9月8日之后全線飆升。

細究稀土股半年報發(fā)現(xiàn)，早在2010年6月30日之前，各路基金便已悄悄潛伏。以包鋼稀土為例，截至半年報發(fā)布，該股前十大流通股東，有近半數(shù)均為“新面孔”，其中，華夏優(yōu)勢增長建倉1499.99萬股新晉躋身該股第二大流通股東，其持股比例已占該股流通盤的3.04%，此外，諾安股票基金、華夏盛世精選、國投瑞銀創(chuàng)新亦是前十大流通股東的新丁，海富通風格優(yōu)勢則在二季度加倉60.97萬股至320.97萬股。

在中色股份的前十大流通股東最新名單中，南方成份精選、易方達深證100、諾安股票基金、嘉實滬深300，以及通乾證券投資基金亦是二季度的新晉建倉股東。

在9月的暴漲行情中，沒有任何公開信息顯示，基金大規(guī)模地集體獲利出逃。而機構(gòu)投資者亦沒有浮現(xiàn)于稀土股買入金額最大前五名之列。

游資豪賭

在9月爆發(fā)的稀土股行情中，上海和南京的游資卻在其中扮演了絕對的主力。

以9月8日率先漲停的小盤稀土股廣晟有色為例，該股當日成交量達142506手，成交金額超5億元。其中，老牌敢死隊國元證券上海虹橋路營業(yè)部（簡稱 “國元證券虹橋路”），以5264.57萬元的買入金額雄踞該股當日買入金額最大的第一名；9月9日，廣晟有色再度漲停，國元證券虹橋路復以5580.02萬元，躋身賣出金額最大的第一名。

相較于斥資5000多萬元偷襲小盤稀土股廣晟有色，國元證券虹橋路對包鋼稀土的狙擊更是手筆闊綽，該股9月7日至9日的交易明細顯示，國元證券虹橋路分別以13998.81萬元的買入金額 （9月 8日買入13954.93萬元）和12349.82萬元賣出金額，同時位居該股三個交易日買入和賣出金額最大的第二名。

在南京華泰證券南京瑞金路營業(yè)部（簡稱“華泰證券瑞金路”），其通過9月9日-13日在廣晟有色、五礦發(fā)展和包鋼稀土幾只股票上動用了超過2億元以上的資金。

券商看漲

雖然游資狂拉的稀土股9月暴漲，但南京一位私募人士表示，盡管有國家政策的推動，以及稀土股在二級市場上天生的“稀缺性”，聯(lián)袂導演了5月以來多只稀土股股價翻番的“神話”，但畢竟相關公司的資質(zhì)并未發(fā)生重大的變化，目前股價或已透支了公司的基本面。“未來稀土企業(yè)整合究竟如何，在國際上能否獲得議價的主動權，央企和地企甚至地方政府的利益博弈究竟如何協(xié)調(diào)，一切都是未知數(shù)。”

這位南京的私募人士的觀點，亦得到了北京、深圳私募人士的認同。一位深圳私募人士還告訴記者，不少稀土股其實都是“偽稀土股”。南京證券有色金屬研究員尹建輝指出，“五礦發(fā)展連廣義上的稀土概念股都不是，這家公司的主業(yè)是貿(mào)易，連有色金屬股都算不上。五礦集團和五礦有色有稀土概念，但和五礦發(fā)展卻是毫無關系的。”

相較于實戰(zhàn)派私募的冷眼觀戰(zhàn)，價值投資的主導者券商研究員卻依然對稀土股后市的繼續(xù)看漲持樂觀態(tài)度。

在廈門鎢業(yè)（600549）股價突破30元后，興業(yè)證券研究員羅人淵依然因看好公司的成長性而給予推薦評級。其理由是：“福建省一共只有6本稀土采礦權，該省資源整合較江西、廣東領先，目前，上市公司已有兩個采礦證，正在辦第三個，而且公司還涉足了稀土新材料領域，有望迎來收入利潤高增長。”

對于北方的正宗稀土股包鋼稀土，其股價已創(chuàng)歷史新高至70元以上后，國泰君安研究員桑永亮依然看高至85元。研究員對于二級市場的最新投資觀點是：盡管目前估值已高，但上漲態(tài)勢不變，一方面是供需面將推動稀土產(chǎn)品價格在明年繼續(xù)上漲；另一方面是稀土永磁這一主題投資概念已經(jīng)得到了市場的認可，“9月8日，國務院的 《關于促進企業(yè)兼并重組的意見》不會是最后一個文件，四季度還將有后續(xù)政策出臺，在此之前，市場的投資熱情都不會衰減。”