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經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡潔 香港資本市場持續(xù)火熱，沖刺香港歷來新股最大集資額的友邦保險（AIA）今日開始公開招股。據(jù)外媒報道，此前“回避”發(fā)行的內(nèi)地投資機構重新燃起了熱情，中投公司和平安保險都已回歸大規(guī)模認購AIA的大型機構投資者之列。

最新市場消息稱，AIA 的國際配售部分已獲得近10倍的超額認購。根據(jù)其初步招股書顯示，公司計劃發(fā)行58.57億股舊股，招股價介乎18.38-19.68元，集資最多1,153億元。

而在昨日舉行的公開招股前記者會上，AIA執(zhí)行主席兼首席執(zhí)行官杜嘉祺表示，將繼續(xù)發(fā)展公司在區(qū)內(nèi)的品牌價值和中國的未來發(fā)展。他表示，早前已與中國工商銀行簽訂長期策略合作協(xié)議，致力在中國發(fā)展銀行保險業(yè)務。

國際配售超購10倍

雖早于1992年進入中國市場，并成為首家獲發(fā)牌在中國經(jīng)營的外資壽險公司，AIA在內(nèi)地的壽險市場上僅占1%份額，這顯然不是中資投資者的興趣所在。對他們而言，其亞洲市場上的優(yōu)越表現(xiàn)，特別是來自香港、韓國、泰國、新加坡市場上的國際經(jīng)驗才是未來“借船出海”風帆。

根據(jù)外媒報道，內(nèi)地投資者從最初回避AIA發(fā)行，兜兜轉轉一圈后又回來了。

“最初出于政治原因，中國企業(yè)不太愿意介入這筆交易。它們不愿意讓外界認為它們在為美國紓困，或在救助AIG，”一名銀行家表示。“而現(xiàn)在它們不愿意被排除在外。”

據(jù)知情人透露，中國人壽和泰康人壽已加入競相認購AIA首次公開發(fā)行股票的行列。中投公司也有意購買2.5億美元的股票。

市場最新消息顯示，AIA的國際配售部分目前已獲得近10倍的國際認購。對此，一位來自中國人壽保險（海外）股份有限公司的投資分析師在接受本報采訪時表示，根據(jù)AIA內(nèi)涵值來看，其股價處于合理水平。對于火熱的國際認購，她認為AIA未來業(yè)務增長潛力巨大，且目前保險業(yè)界的IPO不多，“而從大的環(huán)境來講，香港資本市場IPO普遍很熱，另外美國寬松貨幣政策的刺激，及全球預期通脹并未到來等，都提升了國際市場對AIA的關注。”

不過，她并不確定中資機構將會入股AIA，并對中國人壽與AIA的市場競爭不做評價。

據(jù)悉，友邦保險已引入數(shù)字基礎投資者，包括鄭裕彤旗下的周大幅集團斥資3.88億元認購、新世界認購3.88億元、國浩認購3.7億美元、馬來西亞退休基金公司KWAP認購2億美元，科威特投資局認購10億美元，九龍倉主席吳光正認購2億美元，以及吉隆坡上市公司Hong Leong Financial Group認購5000萬美元。

兜售“中國故事”

根據(jù)初步招股書顯示，AIA計劃發(fā)行58.57億股舊股，90%國際配售，10%公開發(fā)售；招股價介乎18.38-19.68港元，集資最多1,153億港元；以中位數(shù)19.03港元計算，集資凈額約約1090.77億港元。這已遠高于7月H股集資935億港元的農(nóng)業(yè)銀行，成為本年度香港新股集資王。

而如果友邦保險行使20%增發(fā)權及15%超額配售權，最終發(fā)行股數(shù)將達80.82億股，集資額將達到1591億港元，超越2006年在香港掛牌的工行，成為新一代香港新股集資王。

AIA在招股文件中如此推介自己的“中國故事”：中國龐大的經(jīng)濟體、高增長GDP和龐大人口，加上壽險市場最近的高增長、2009年僅為2.3%的滲透率，意味著中國壽險市場有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/P>

昨日，AIA舉行了公開招股前的記者會，執(zhí)行主席兼首席執(zhí)行官杜嘉祺認為，亞太區(qū)是未來公司的重要市場，預計該區(qū)未來五年經(jīng)濟增長不少于10%，“AIA保險業(yè)在亞太區(qū)滲透率低，未來將透過自然增長，增加中介人分銷網(wǎng)絡，以及在內(nèi)地二、三線城市發(fā)展。”

他表示，在AIA遞交香港上市申請之后的一周即9月9日，友邦保險已與工商銀行簽訂長期策略合作伙伴協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，雙方計劃在中國共同開發(fā)銀行保險業(yè)務，包括銀行存款、資產(chǎn)管理、投資銀行、客戶服務等。

AIA是AIG出售資產(chǎn)償還美國政府債務重要資產(chǎn)之一，待AIA全球發(fā)售之后，AIG預計持股量將介于32.9%至51.4%之間，仍維持大股東身份。此前，AIG對AIA曾有過三輪出售方案。首先是AIG計劃出售AIA 49%股權，但因未出讓控股權，未獲得投資人積極響應。其次是準備今年年初在香港上市。就在上市前夕，AIG獲得了英國保誠全面收購要約，但是因為交易價格分歧，雙方并未達成一致意見。