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三季報顯示，14家上市券商（除興業(yè)證券）今年以來累計實(shí)現(xiàn)凈利潤193.59億元，同比下降約25.2%。不過，券商自營收益獲得大幅提升，特別是10月以來的上漲，更是平添盈利的良好預(yù)期。

從券商自營重倉A股流通盤，可以拼接其三季度的操作圖譜。

中信精準(zhǔn)“押寶”

本報通過WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計，三季度末，57家券商共有304筆投資，重倉流通股265家，持有市值294.59億元，比二季度末增加36.4%。而同期上證指數(shù)僅增加10.72%，可見，券商在二季度結(jié)束后大幅提高了自營倉位。

其中，中信證券自營捕捉到了中國重工這一“牛股”。

三季度末，中信證券共重倉35家A股流通盤，持股市值較大的有中國重工約23億元、農(nóng)業(yè)銀行11.73億元、北大荒8.02億元。

中信證券曾參與農(nóng)業(yè)銀行上市保薦承銷，當(dāng)時農(nóng)行一度瀕臨破發(fā)。北大荒則是由中信證券從年初步步增持至5974.61萬股，從股價走勢估算，浮盈約為1.9億元。中國重工則是被其押中的“大寶”。

2009年12月，中國重工網(wǎng)下發(fā)行時，中信證券自營賬戶以8321萬元獲得配售1127.47萬股。今年年初，中信證券開始買入中國重工，一季度末增持至6934.86萬股，成本約4.3億元。

而其真正大手筆增持該股則是在二季度，成本約11億元。5月6日，中國重工公告注入資產(chǎn)并停牌至7月15日，中信證券在此前的23個交易日闊綽增持多達(dá)16319.8萬股。可謂“押寶”相當(dāng)精準(zhǔn)。復(fù)牌后至9月底，中國重工股價漲幅達(dá)28.9%。

三季度，中信證券再度增持中國重工3284.26萬股，成本約2.6億元。

三季度末，中信證券共持有中國重工2.6539億股，占流通股13.3%。以11月4日該股收盤價11.38元計算，該部分股票市值高達(dá)30.2億元，累計浮盈11.47億元，收益高達(dá)60%。

據(jù)本報了解，今年8月，中信證券原研究部執(zhí)行總經(jīng)理、首席策略師于軍已調(diào)任公司自營部門負(fù)責(zé)人。

即便如此，由于今年整體行情不及去年，中信證券的凈利潤還是下滑36%至40.23億元，自營收入更是下滑45.7%。

押寶ST股

在14家上市券商中，盈利同比增加的僅有宏源證券增24%、長江證券增2.5%。這與自營業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)直接相關(guān)。

宏源證券前三季度總共實(shí)現(xiàn)投資收益及公允價值變動凈收益6.66 億元，同比大幅增長134.71%。

興業(yè)證券金融行業(yè)研究員張穎指出，長江證券三季度業(yè)績超預(yù)期，主要因自營業(yè)務(wù)收益率較高。該公司前三季度投資收益和公允價值變動收益合計為5.64億元。

此外，海通證券前三季度獲得自營收入為8.67億元，同比增長79.45%。因此其前三季度營業(yè)收入還有增長，只是業(yè)務(wù)與管理費(fèi)的增加令凈利潤下滑22.7%至27.54億元。

因此，自營成為券商業(yè)績增收與否的重要分水嶺。

今年前三個季度，太平洋證券凈利潤下滑逾50%，其自營收入虧損740萬元，而去年同期盈利7761萬元；東北證券凈利潤下滑48%，其中自營收入下滑74.8%至5361萬元。

值得一提的是，在券商自營盤下，則有11只ST股被券商相中，分別是ST重實(shí)、ST唐陶、*ST釩鈦、*ST中葡、ST甘化、S*ST恒立、*ST山焦、*ST秦嶺、*ST烽火、*ST傳媒、*ST北人。其中后7家為券商自營新建倉介入，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

其中，*ST中葡被上海證券押寶2000萬股。另外，海通證券押寶ST釩鈦一年多，三季度末持有市值為8.92億元。該公司11月2日停牌稱，正在籌劃與上市公司有關(guān)的重大事項。這意味著一旦該重組事項成功，海通證券將獲得更為豐厚的收益。

創(chuàng)業(yè)板則有20家公司被列入重倉股名單，其中東方證券持股5家。三季度末持股市值最大的為中信證券的合康變頻1.07億元，其次是東方證券持臺基股份逾8527萬元。