經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 實(shí)習(xí)記者 李勇 劉玉林 山西證券(002500)不懼上周五市場(chǎng)的大跌,今日登陸中小板,開盤大漲65%,截至收盤漲幅達(dá)到70.13%,收于13.27元,而同為上市券商的另外14家券商,9家出現(xiàn)下跌,其中興業(yè)證券跌幅最大,為3.38%。這是山西證券第二次沖擊IPO。
根據(jù)其招股說(shuō)明書,此次山西證券公開發(fā)行股票3.998億股,其中有3.2億流通股,發(fā)行后總股本239,980.00萬(wàn)元,發(fā)行價(jià)格7.80元/股,發(fā)行市盈率為31.98倍,募集資金31.18億元。
資料顯示,山西證券主要從事證券經(jīng)紀(jì)、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、證券投資咨詢、與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、證券投資基金代銷和為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),同時(shí)控股子公司中德證券從事股票和債券的承銷與保薦業(yè)務(wù),控股子公司大華期貨從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。2009年度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.12億元,凈利潤(rùn)62,439.42萬(wàn)元。
值得注意的是,山西證券是繼寧波銀行后中小板第二家金融類企業(yè),上市后其總股本在中小板中列第四。
此前,圄于證監(jiān)會(huì)“一參一控”規(guī)定,券商上市之路一直緩慢。從首家券商宏源證券1994年上市以來(lái),算上今日上市的山西證券,國(guó)內(nèi)百余家券商只有15家實(shí)現(xiàn)上市。
券商的上市股票發(fā)行成為了“香餑餑”,數(shù)據(jù)顯示,山西證券此次IPO,網(wǎng)下有98家機(jī)構(gòu)參與配售,配售比例為3.05%,獲得32.78倍超額認(rèn)購(gòu),凍結(jié)資金204.04億元。網(wǎng)上發(fā)行凍結(jié)資金3841.85億元,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為154倍,最終中簽率為0.65%。
值得一提的是,這是山西證券第二次沖擊IPO。此前,定于今年7月30日IPO過(guò)會(huì)被否,外界普遍認(rèn)為第一次過(guò)會(huì)的失敗除與山西證券IPO招股書存在低級(jí)錯(cuò)誤有關(guān)外,還與其聯(lián)席承銷商有其控股子公司中德證券有關(guān),不過(guò),今日的成功登陸中小板,聯(lián)席承銷商中仍有中德證券,“擊碎”了子母公司關(guān)聯(lián)傳聞。
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