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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 趙娟  11月的最后一個交易日，兩市雙雙低開，上證指數(shù)在期指跳水的影響下持續(xù)走低，一度跌破2800點(diǎn)，午后股指在有色、石油、煤炭等權(quán)重板塊輪番帶動下逐漸回升，截止收盤上證指數(shù)報2820.18點(diǎn)，跌48.18點(diǎn)，跌幅1.61%，成交1763億元。

大成基金認(rèn)為，今日市場下跌與前期相比并沒有明顯的觸發(fā)因素，主要可能緣于之前一些股票均有過較大的漲幅，積累的獲利盤較多；另外一個原因即為對于政策在“防通脹、調(diào)結(jié)構(gòu)”要求下進(jìn)一步趨緊的預(yù)期，導(dǎo)致市場心理偏于謹(jǐn)慎。

“全景數(shù)據(jù)決策終端”監(jiān)測顯示，上午的恐慌性殺跌中，深滬兩市合計流出230.4億，機(jī)構(gòu)資金流出70億元，散戶資金流出160.4億元。27個行業(yè)全線資金流出，醫(yī)藥生物、機(jī)械、電子、基礎(chǔ)化工、食品飲料、批發(fā)和零售貿(mào)易首當(dāng)其沖。

鑒于目前通脹擔(dān)憂有望緩解，而經(jīng)濟(jì)中長期向好趨勢并無改變的大背景，大成基金認(rèn)為此輪下跌和此前6月底那一波下跌有些類似，或是最后一跌，之后市場會緩慢上揚(yáng)，當(dāng)然，過程或有反復(fù)。

大成基金認(rèn)為，未來影響市場的關(guān)鍵因素一是通脹問題，二是貨幣政策的走向。通脹方面，從農(nóng)業(yè)部菜籃子產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)看，11月10號該指數(shù)達(dá)到高點(diǎn)，維持一周左右后開始下行，如不再次受到寒冷天氣影響，在國家采取措施打擊炒作的調(diào)控下，菜籃子產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)有可能保持穩(wěn)定，從而12月份食品價格指數(shù)未必會繼續(xù)飆升，從而對通脹的擔(dān)憂有可能出現(xiàn)緩解；信貸水平方面，從目前市場預(yù)期看，12月份信貸壓力可能增大，當(dāng)然，最終結(jié)果還需要保持密切關(guān)注，未來兩周將是多項(xiàng)關(guān)鍵因素明朗階段，尤其是中央經(jīng)濟(jì)工作會議可能將在未來兩周召開，投資者可靜待政策明朗。

10 月歷史次高的外匯占款再次提醒人們外來流動性仍在“驚濤拍岸”。本周內(nèi)，上調(diào)準(zhǔn)備金生效將回收3000億元流動性，解禁市值則將吸收1300 億元，市場可能會面臨暫時的流動性緊縮。中央經(jīng)濟(jì)工作會議在即，穩(wěn)定的宏觀政策，尤其是物價控制方面將不會放松。農(nóng)銀匯理基金也認(rèn)為，在平穩(wěn)政策面和略緊流動性共同作用下，市場或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩行情，宜少動多看，觀察布局中央經(jīng)濟(jì)工作會議后期帶來的年底走勢。

不過近期中小板以及創(chuàng)業(yè)板依然表現(xiàn)強(qiáng)勢，上周創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是創(chuàng)出歷史新高。博時主題基金的基金經(jīng)理鄧曉峰的觀點(diǎn)為：創(chuàng)業(yè)板指數(shù)屢創(chuàng)新高，金融板塊和藍(lán)籌股被市場所拋棄，這并不是一種可持續(xù)的穩(wěn)態(tài)，看好被市場所拋棄的低估值板塊。未來一年時間內(nèi)金融、地產(chǎn)、鐵路、家電、汽車、電力等行業(yè)的收益有望超越市場平均水平，電子行業(yè)表現(xiàn)將比較落后。

一家券商資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，近期市場依然處于震蕩期，1月份新年前可能都沒有大機(jī)會，尤其要注意前期漲幅較高的股票，如醫(yī)藥股、消費(fèi)股都存在回調(diào)風(fēng)險。

國信證券30日發(fā)布研報表示，截止11月26日，開放式股票型基金倉位88.02%，期間曾到過92.36%的歷史次高點(diǎn)，僅低于09年8月初的94.93%歷史最高水平。歷史上倉位高點(diǎn)都迎來了大盤的大幅下跌或者震蕩，當(dāng)前基金倉位仍處高點(diǎn)，大盤反彈無力后市需謹(jǐn)慎。

申萬巴黎基金認(rèn)為，目前所出臺的宏觀政策，手段都還是偏溫和的，政策緊縮力度進(jìn)一步超預(yù)期的可能性不大，只要?dú)W美等國家的寬松政策不改變，全球范圍內(nèi)的流動性充沛環(huán)境就不會發(fā)生根本的變化，不過前期國內(nèi)靠流動性在邊際上不斷加速寬松推動的資金牛市將難以再現(xiàn)，流動性在未來1－2個季度會邊際上收緊，市場將會由簡單提升估值的資金市，演變?yōu)楦幼⒅鼗久婧统砷L性，2011年中國經(jīng)濟(jì)逐季走強(qiáng)的格局不會改變，并得到多數(shù)投資者的認(rèn)可，這是對A股的最大支撐。