經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 黃利明 12月8日晚間,摩根士丹利正式宣布已獲得所有所需的監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),向德太集團(tuán)(TPG)、KKR、新加坡政府投資有限公司以及大東方人壽保險(xiǎn)有限公司出售所持有的中國(guó)國(guó)際金融有限公司(中金公司)34.3%的股權(quán)。該交易預(yù)計(jì)將于2010 年底前完成,摩根士丹利屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)約7億美元的稅前收益。
“我們?yōu)槟Ω康だ谥袊?guó)的歷史和所取得的成績(jī)感到自豪。”摩根士丹利總裁兼首席執(zhí)行官高聞(James P. Gorman) 表示,“其中包括我們與中金公司長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系,當(dāng)年,我們正是因此而成為第一家擁有中國(guó)合資投資銀行主要股份的外國(guó)證券公司。令人矚目的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的發(fā)展以及巨大的商業(yè)機(jī)會(huì),使中國(guó)在摩根士丹利的全球戰(zhàn)略中始終保持著十分重要的地位。我們當(dāng)前的重點(diǎn)是進(jìn)一步擴(kuò)大我們?cè)谥袊?guó)本地市場(chǎng)的業(yè)務(wù)平臺(tái)和能力。”1995 年,以摩根士丹利和中國(guó)建設(shè)銀行為主要股東合資組建了中金公司。
摩根士丹利中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官孫瑋表示:“作為中金公司的合作伙伴,我們十分榮幸地見(jiàn)證了她的成長(zhǎng)與發(fā)展。中金公司已經(jīng)成為中國(guó)投資銀行業(yè)的翹楚,我們?yōu)樗〉玫某删捅硎咀YR并祝愿她在未來(lái)獲得更大的成功。”
中金公司董事長(zhǎng)李劍閣表示:“今年是中金公司成立15 周年,此次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整,對(duì)中金公司具有十分積極的戰(zhàn)略意義,有利于促進(jìn)中金公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。此次我們既引入了新股東,也得到了長(zhǎng)期作為中金公司股東的新加坡政府投資有限公司的增資。國(guó)際頂尖的投資機(jī)構(gòu)入股,將有助于中金公司未來(lái)的業(yè)務(wù)拓展和國(guó)際化發(fā)展。” 李還贊賞了摩根士丹利,作為中金公司的發(fā)起股東之一,和其他股東一起,在過(guò)去15 年里為公司的體制建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
此前,有相關(guān)交易方人士向本報(bào)確認(rèn),大摩將向TPG和KKR兩家公司各出售中金公司11%的股份,剩下的股份將分別出售給中金公司現(xiàn)有股東GIC和新加坡大東方保險(xiǎn)有限公司。
在該筆交易完成之前,中金的股權(quán)分別由中央?yún)R金投資持有43.35%、大摩持有34.3%、中國(guó)投資擔(dān)保有限公司持有7.65%,以及新加坡政府投資公司和香港名力集團(tuán)各持有7.35%。上述交易完成后,新加坡政府投資公司將成為中金公司第二大股東。
接近交易的人士告訴本報(bào),大摩轉(zhuǎn)讓中金股權(quán),無(wú)關(guān)乎文化與控制權(quán)沖突,更多的是出于監(jiān)管政策的現(xiàn)實(shí)考量。值得一提的是,由于脫離對(duì)中金的管理主導(dǎo)權(quán),大摩已早在2007年確定與華鑫證券合資成立投行業(yè)務(wù)公司。如今,大摩在中國(guó)有信托、商業(yè)銀行以及基金業(yè)務(wù)牌照,與華鑫證券的合資完成獲得A股承銷牌照后,將是獲得中國(guó)金融牌照最齊全的外資投行。
附注:
新加坡政府投資有限公司是一家全球性的投資管理公司,負(fù)責(zé)管理新加坡外匯儲(chǔ)備。公司在全球范圍內(nèi)投資股本、固定收益、自然資源、資金和貨幣、不動(dòng)產(chǎn),私募和基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)。如今管理的資金逾一千億美元。
大東方人壽是大東方控股公司的子公司,是新加坡和馬來(lái)西亞歷史最悠久、經(jīng)營(yíng)規(guī)模最龐大的人壽保險(xiǎn)集團(tuán)。公司總資產(chǎn)為531 億新元。大東方人壽的資產(chǎn)管理子公司利安資金管理是東南亞最大的私人機(jī)構(gòu)資金管理公司之一。
KKR是全球領(lǐng)先的投資機(jī)構(gòu),紐交所上市公司。截至2009 年9 月30 日,KKR 管理資產(chǎn)額達(dá)555 億美元。KKR 通過(guò)旗下的多支投資基金和賬戶,對(duì)不同類別的資產(chǎn)進(jìn)行管理,投資包括在亞洲的遠(yuǎn)東租賃、現(xiàn)代牧業(yè)、東方啤酒(Oriental Brewery)等,以及在金融服務(wù)業(yè)投資持有的第一數(shù)據(jù)集團(tuán)和曾經(jīng)投資的第一州際銀行、新英格蘭銀行、美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)等。
德太集團(tuán)(TPG)是全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資公司,成立于1992 年,目前管理超過(guò)480 億美元的資產(chǎn)。德太在中國(guó)的投資包括聯(lián)想、深圳發(fā)展銀行、廣匯汽車服務(wù)、泰凌醫(yī)藥、達(dá)芙妮等企業(yè)。
- 通用汽車2004年來(lái)首度全年盈利 2011-02-25
- 李國(guó)慶與大摩的桌下之盟 2011-01-22
- “江南第一猛莊”金信涅槃 首例券商參股信托2月獲牌 2011-01-11
- 中國(guó)太保35.27億股限售股本月27日上市流通 2010-12-22
- 收益7億美元 2010-12-10