經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡蓉萍 繼2009年11月H股上市和2010年9月發(fā)行次級債后,民生銀行董事會(huì)決議向7家公司以4.57元每股的價(jià)格非公開發(fā)行A股,預(yù)計(jì)融資不超過214.79億元。
史玉柱、劉永好和盧志強(qiáng)分別斥資65億、30億和22億元捧場,占融資金額的一半以上。
民生銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,《巴塞爾Ⅲ》的出臺和中國銀監(jiān)會(huì)更加審慎的資本監(jiān)管政策,導(dǎo)致了民生銀行仍面臨著較大資本金的壓力,需要再融資。
1月7日,民生銀行第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議在北京以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通過決議,決定采取非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行不超過47億股新股,發(fā)行價(jià)格4.57元人民幣,是民生銀行A股前20個(gè)交易日交易價(jià)格的90%。
史玉柱旗下的上海健特生命科技有限公司、盧志強(qiáng)旗下的中國泛海控股集團(tuán)有限公司、劉永好旗下的四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國船東互保協(xié)會(huì)、江蘇熔盛投資集團(tuán)有限公司和華泰汽車集團(tuán)有限公司等七家機(jī)構(gòu)將參與民生銀行此次非公開發(fā)行,分別認(rèn)購142,400萬股、119,000萬股、66,000萬股、50,000萬股、16,000萬股、50,000萬股和26,600萬股。其中,前五家機(jī)構(gòu)為民生銀行現(xiàn)有股東。
民生銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,從滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)審慎監(jiān)管的要求和保持自身業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的考慮出發(fā),民生銀行決定進(jìn)行再融資;從成本、時(shí)間和不確定性等方面綜合考慮,民生銀行此次再融資選擇了非公開發(fā)行的方式。
公告顯示,民生銀行此次融資所得資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心資本。該行已于各發(fā)行對象簽訂訂購協(xié)議,本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
民生銀行本次非公開發(fā)行A股尚需得到中國銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)及公司臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
2010年,伴隨著《巴塞爾Ⅲ》的出臺,全球銀行業(yè)對于資本充足率的要求進(jìn)一步提高,中國銀監(jiān)會(huì)為了降低國內(nèi)銀行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)和與國際監(jiān)管要求接軌,對國內(nèi)銀行的資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求。面對日益提高的資本監(jiān)管要求,2010年上市銀行陸續(xù)進(jìn)行了大規(guī)模的再融資。
截至2010年6月30日,民生銀行的資本充足率為10.77%,核心資本充足率為8.32%,在16家上市銀行中排名第11位,已經(jīng)接近監(jiān)管機(jī)構(gòu)對資本充足率要求的臨界點(diǎn)。
中信證券近日發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為,若民生銀行再融資200億元,可支持約2000億元貸款增長。
民生銀行預(yù)計(jì),此次再融資完成后,在監(jiān)管要求不再提高的前提下,至少能夠滿足未來兩年的核心資本需求。
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