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經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 黃利明 3月28日，中信證券董事會在董事長王東明的主持下，表決通過了中信證券H股發(fā)行計劃的整體預(yù)案，并將于4月13日提交股東大會審議。根據(jù)計劃，中信證券將通過在香港公開發(fā)行及國際配售的方式，發(fā)行H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的10%（約10.94億股），并授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%（1.64億股）的超額配售權(quán)。該H股發(fā)行計劃有效期為股東大會同意后十八個月內(nèi)。簡單以現(xiàn)有A股股價14.04元計算，該次計劃將可能募集約176億元資金。 

根據(jù)計劃，公司本次發(fā)行H股股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部通過補充資本金，用于海外業(yè)務(wù)平臺的構(gòu)建，其中包括：1、建立或擇機收購海外研究、銷售及交易網(wǎng)絡(luò)，包括組建國際研究團隊，建設(shè)國際銷售網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展證券保證金融資等其他海外及跨境業(yè)務(wù)；2、發(fā)展資本性中介業(yè)務(wù)，包括大宗經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品業(yè)務(wù)，固定收益、外匯及大宗商品業(yè)務(wù)；3、補充流動資金。 

去年12月20日，中信證券宣布與東方匯理的合作交易架構(gòu)敲定，但原擬定在2010年年底前完成的排他性談判將延至2011年6月30日。根據(jù)原計劃，中信證券及東方匯理將以對等的股權(quán)合資成立新公司，通過新公司整合里昂證券、盛富證券(Credit　Agricole　Cheuvreux　S.A.)、中信證券國際有限公司在香港的機構(gòu)證券經(jīng)紀(jì)及股票資本市場和企業(yè)融資業(yè)務(wù)。此外，還將整合東方匯理銀行于亞洲的股票資本市場及并購業(yè)務(wù)。 

此次中信證券發(fā)行H股，被認(rèn)為是與東方匯理的合作同步進行。 

本次發(fā)行的股票為向境外專業(yè)機構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者募集并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市外資股（H股），每股面值為人民幣1元。中信證券將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時間將由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)、外監(jiān)管部門審批進展情況加以決定。 

此次發(fā)行價格將在充分考慮本公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險等情況下，根據(jù)國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據(jù)發(fā)行時國內(nèi)外資本市場情況、參照同類公司在國內(nèi)外市場的估值水平確定。行的對象為境外專業(yè)機構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者。 

香港公開發(fā)售部分將根據(jù)接獲認(rèn)購者的有效申請數(shù)目而決定配發(fā)給認(rèn)購者的股份數(shù)目。國際配售部分占本次發(fā)行的比例將根據(jù)香港公開發(fā)售部分比例來決定。在本次國際配售分配中，將優(yōu)先考慮基石投資者、戰(zhàn)略投資者（如有）和機構(gòu)投資者。 

2007年8月，中信證券增發(fā)過約3.337億股A股，募集資金總額約250億元，并全部用于增加營運資金，投入設(shè)立直投業(yè)務(wù)、指數(shù)期貨業(yè)務(wù)子公司、收購證券類資產(chǎn)、開展權(quán)證與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品投資、增加證券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險準(zhǔn)備；同時，利用一級申購、信托產(chǎn)品、央票、債券等低風(fēng)險產(chǎn)品進行資金流動性管理。 

為平衡公司現(xiàn)有股東和未來H股股東的利益，在扣除公司2010年度股東大會決議批準(zhǔn)的擬分配股利后，本次發(fā)行并上市之前公司的累計未分配利潤（如有），由H股發(fā)行上市后的所有新老股東共同享有。 

中信證券去年營業(yè)收入274.3億元，盈利達109.4億元，同比分別上升24.6%和21.8%。截至去年底，公司每股凈資產(chǎn)7.09元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達16.8%。