種昂
從2010年春節(jié)至今,鐵礦石貿(mào)易商深切地感受到冰火兩重天的境遇。2月-4月,鐵礦石現(xiàn)貨價格大漲50%以上,貿(mào)易商、鋼廠賺了個盆滿缽盈。從5月開始便成了鐵礦石價格漲跌的分水嶺。7月的近半個多月以來,鐵礦石一再下跌,已把貿(mào)易商深度套牢。
目前,青島港、日照港兩大港口均現(xiàn)千萬噸以上的鐵礦石庫存。船運價格受多重因素的影響也大跌近一半。
港口是宏觀經(jīng)濟的 “晴雨表”,鐵礦石被看作是反映經(jīng)濟變化的先行指標。港口鐵礦石庫存的多少,被認為能更快地感知經(jīng)濟的變化。然而,上述兩方面的信息卻并無法讓人樂觀。
漲跌之間
近日,青島瑞蚨源貿(mào)易有限公司銷售經(jīng)理孫帥跑了許多鋼鐵廠,令他失望的是,鋼鐵廠給他開出的鐵礦石每噸價格比公司的成本還低四五十元。
“近期,鐵礦石價格忽高忽低,簡直不可理喻。”孫帥感嘆道,今年5月前,鐵礦石現(xiàn)貨價格一路高漲;尤其是近兩周內(nèi),又是一通猛跌。企業(yè)如同坐在過山車上一般。
孫帥在鋼鐵行業(yè)打拼多年,他困惑的說道,像今年鐵礦石價格如此大起大落十分罕見。漲跌之間、變化之快,堪比2008年經(jīng)濟危機。
“5月以前,國內(nèi)稍大一點的鐵礦石貿(mào)易商掙上幾個億元,是常有的現(xiàn)象。當(dāng)時,各家貿(mào)易商對后市行情普遍看好,有的屯貨可達上百萬噸。”孫帥口風(fēng)一變,“萬萬沒有想到,5月下旬以后鐵礦石現(xiàn)貨價格一路狂降,此前貿(mào)易商賺得的利潤如今卻竹籃打水,通通賠了進去。”
5月份儼然成了鐵礦石漲跌的分水嶺。根據(jù)蘭格鋼鐵的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年2月16日鐵礦精粉從巴西運至青島的到岸價為830元/噸;5月11日這一價格攀升到1460元/噸,暴漲了75%。而如今,這一價格又回落至千元。尤其是從6月下旬以來,兩周內(nèi)竟狂跌了近200元/噸。
孫帥所在青島瑞蚨源貿(mào)易有限公司,主要經(jīng)營鐵礦石業(yè)務(wù),營銷網(wǎng)絡(luò)遍布印度、伊朗、南非、巴西、澳大利亞以及東南亞各國。但鐵礦石飄忽不定、忽高忽低的行情也讓孫帥半個多月以來的業(yè)務(wù)難以開展。
據(jù)他所知,貿(mào)易商在5月前普遍都在做多,目前大多數(shù)貿(mào)易商手中均有庫存,甚至囤積了百萬噸鐵礦石以待后市上漲。
“囤貨的貿(mào)易商不僅沒等來好的行情,反而陷入了是否割肉拋售的痛苦抉擇之中。”孫帥表示,如今,鐵礦石貿(mào)易商被套牢,不愿低價出手,鋼鐵廠面對連續(xù)走低的價格又不愿意高價接盤。無奈之下,貿(mào)易商此前大量購進的鐵礦石只得堆存在港口。
根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至6月25日,青島港、日照港目前庫存鐵礦石均在1100萬噸以上。有媒體報道,作為我國最大的鐵礦砂進口口岸,日照港鐵礦砂堆存甚至一度達1500余萬噸,創(chuàng)歷史新高。
然而,上述兩大港口的鐵礦石仍在不斷運抵。
青島港前港分公司是礦石貨種的主力接卸公司,占青島港鐵礦石業(yè)務(wù)量的80%左右。料場中,一堆堆高大的紅色鐵礦砂在烈日的映襯下異常耀眼。碼頭上,工人們一片忙碌的卸船景象。
卸船隊隊長管輝指著一排正在作業(yè)的裝卸機告訴記者,這些天幾乎每天都有新的船舶駛來,就在7月7日當(dāng)天,港口還停泊著8艘貨船、總共約200多萬噸鐵礦砂。這些鐵礦砂大部分都是一兩個月前,貨主在市場行情看好的時候購進的。
在全國最大的鐵礦石港口,日照港集團股份二公司礦石卸船隊隊長崔志一也表示,今年以來,港口庫存一直維持在1100萬噸-1300萬噸,目前港口每天裝卸作業(yè)任務(wù)仍然很重。這些貨一半是貿(mào)易商的,一半屬于鋼鐵廠。但大量貿(mào)易商卻不愿前來提貨,港口庫存壓力不斷加大。
貿(mào)易商堆存鐵礦石有著高額的成本。目前每噸鐵礦石存放一天需要0.5元的堆存費,一艘15萬噸的大船卸下后堆存一天就要七八萬元的費用。正如崔志一所說,高額的堆存成本與一路猛跌的行情都牽動著貿(mào)易商的神經(jīng)。
晦暗的預(yù)期
“貿(mào)易商紛紛被套牢,鐵礦石港口堆存不斷攀升,一方面因為鐵礦石價格的大起大落;另一方面緣于下游鋼材市場價格疲軟。這使得貿(mào)易商正處于兩頭受阻的煎熬之中。”建邦國際貿(mào)易公司總經(jīng)理董平分析道,鋼材市場的疲軟主要來自于國家對于房地產(chǎn)市場的打壓。
今年5月份,國家出臺了一系列宏觀調(diào)控政策,尤其是出重拳對樓市調(diào)控,使得房地產(chǎn)投資大幅減少。自央企從房地產(chǎn)撤出投資后,全社會固定資產(chǎn)投資自2009年四季度達到高點后,一直處于下滑的趨勢,實際增速從37.9%下降到如今的23.5%。
樓市是支撐鋼鐵市場的一大支柱,需求受挫,鋼材價格應(yīng)聲下跌。截至7月,鋼材主要品種價格已連續(xù)兩個多月下滑,在今年4月份的基礎(chǔ)上累計跌落15%以上。作為中國工業(yè)企業(yè)的第一超級航母,寶鋼在出臺的7月期貨定價調(diào)整通知,各類品種均有降幅,尤以前期的熱門產(chǎn)品汽車板下跌幅度最大,其最大降幅有1000元/噸。
“第三季度將是國內(nèi)鋼鐵廠最困難的時期。”濟南鋼鐵廠鐵礦石部一位負責(zé)人介紹說,盡管鐵礦石現(xiàn)貨價格在下降,但長協(xié)礦自從一年一簽改為一季一簽后,三大國際鐵礦石供應(yīng)商將在三季度提價20%-30%,長協(xié)礦與現(xiàn)貨近乎倒掛。高價的原料、低價的行市,如今很多中小企業(yè)都在減產(chǎn)或停產(chǎn),大企業(yè)也在考慮限產(chǎn)。
蘭格鋼鐵分析師孫明指出,從7月15日起將取消48種鋼材產(chǎn)品出口退稅,更使得鋼廠本就微乎其微的利潤進一步被吞噬。目前鋼鐵行業(yè)正處于鐵礦石貿(mào)易商不愿賠本出貨,鋼鐵廠不愿高價接盤的僵持階段。
受鐵礦石進口、鋼鐵出口大幅回落的影響,海運價格近來也是暴跌不止。億盛船務(wù)公司謝經(jīng)理介紹道,近三四周以來,海運費一直處于下跌行情,一個月前7萬噸的貨船每天運費需要3萬美元以上,如今跌至1.8萬美元。謝擔(dān)憂道,現(xiàn)在船公司很多貨船都沒有業(yè)務(wù),停泊在港口碼頭,預(yù)計未來兩個月內(nèi)不會有明顯的好轉(zhuǎn)。
對于下半年的預(yù)期,青島港相關(guān)負責(zé)人告訴記者,雖然前半年港口運營較好,貨源充足,但下半年的海運形勢著實難料。而日照港方面則更為悲觀,“在無大的政策刺激下預(yù)計下半年港口將會至少降低10%-20%的業(yè)務(wù)量。”
國務(wù)院參事、國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所所長夏斌指出,要做好下半年經(jīng)濟下調(diào)2至3個百分點的準備。中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長劉元春也預(yù)言,中國經(jīng)濟持續(xù)回升的勢頭將在2010年第三季度被打破,第四季度將出現(xiàn)較為明顯的下滑,并導(dǎo)致2011年GDP增速出現(xiàn)回落。
采訪中,孫帥告訴記者,雖然很多貿(mào)易同行自我安慰地認為,鐵礦石堆存在港口,不出手就不能算賠。但他透露道,今年下半年,經(jīng)濟形勢并無好轉(zhuǎn)的跡象和預(yù)期,目前部分貿(mào)易商在私下商議后陸續(xù)開始忍痛割肉、拋售囤貨。這又將進一步助長這股鐵礦石的降價風(fēng)潮。
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