央企突進(jìn)光伏 民資撞上“玻璃門”
朱偉鋼是中國科學(xué)院電工研究所旗下北京科諾偉業(yè)科技有限公司的副總經(jīng)理,已在光伏發(fā)電領(lǐng)域工作多年,但從未如此忙碌。他注意到,國務(wù)院國資委下屬涉足發(fā)電業(yè)務(wù)的10余家央企,都對(duì)光伏發(fā)電表現(xiàn)出前所未有的熱情,一些央企的老總,甚至還親自參加朱偉鋼主講的技術(shù)培訓(xùn)。
就在這兩周,又有投資規(guī)模達(dá)60億元的光伏發(fā)電項(xiàng)目與央企簽約。隨著中國光伏發(fā)電市場的啟動(dòng),民間資本正雄心勃勃地試圖與國有資本同臺(tái)競技,但看上去公平合理的招標(biāo)制度以及由此形成的較低電價(jià),如同一扇“玻璃門”,讓它們進(jìn)退兩難。
光伏新戰(zhàn)場
由于發(fā)電成本較高,中國光伏發(fā)電市場長期以來發(fā)展緩慢,中國巨大的光伏產(chǎn)能絕大部分用于供應(yīng)海外市場。隨著金融危機(jī)以來上游原材料價(jià)格大幅下挫,閑置的光伏產(chǎn)能需要找到新的出口,啟動(dòng)國內(nèi)光伏發(fā)電市場成為現(xiàn)實(shí)的選擇。
5月12日召開的“第四屆可再生能源投融資論壇”上,國家能源局新能源處處長梁志鵬首次表示,國家能源局正在研究如何規(guī)模發(fā)展國內(nèi)光伏發(fā)電市場,初期可能會(huì)啟動(dòng)幾百萬兆瓦的光伏電站項(xiàng)目。
這一消息發(fā)布之際,央企們已經(jīng)紛紛展開了行動(dòng)。
國投電力(600886.SH)是朱偉鋼的客戶之一,是一家大舉布局光伏發(fā)電市場的典型央企。今年3月,在中國首個(gè)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目——甘肅敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電場項(xiàng)目的特許權(quán)招標(biāo)中,國投電力和英利控股組成的聯(lián)合體投出了0.69元/度的“驚人”電價(jià),明顯低于對(duì)手們1元-2元/度的報(bào)價(jià),也低于目前2元-3元/度的行業(yè)平均成本。
5月5日,國投電力又與青海格爾木市政府簽訂協(xié)議,獲準(zhǔn)進(jìn)行格爾木市光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的前期工作,該項(xiàng)目開發(fā)規(guī)模200兆瓦,其中一期規(guī)模100兆瓦,估算總投資20億元。
同一天,另一家央企中國國電集團(tuán)所屬龍?jiān)措娏疽才c格爾木市簽訂協(xié)議,計(jì)劃投資40億元,建設(shè)200兆瓦太陽能光伏并網(wǎng)電站。龍?jiān)吹拈L期目標(biāo)是在青海建設(shè)總?cè)萘?000兆瓦的太陽能光伏并網(wǎng)電站。緊隨其后,中國最大的發(fā)電央企華能集團(tuán)也與青海省簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,聯(lián)手在青海開發(fā)包括光伏電站在內(nèi)的能源項(xiàng)目。
在國投電力一位人士看來,公司的兩項(xiàng)光伏電站投資只是“試水”之舉,是著眼于未來的戰(zhàn)略性布局。“如果現(xiàn)在不投,將來想投也沒了。”該人士說。
這是央企進(jìn)軍光伏發(fā)電市場的普遍心態(tài),為了獲得優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,它們不惜犧牲短期效益。同時(shí),部分國企還在試圖進(jìn)入上游的原材料和光伏電池領(lǐng)域。
而外資和民營企業(yè)由于擔(dān)心賺不到錢,在進(jìn)入光伏發(fā)電市場時(shí)十分謹(jǐn)慎。它們目前最大的憂慮是,如果光伏發(fā)電也像風(fēng)電那樣,大型項(xiàng)目采用特許權(quán)招標(biāo)的方式確定投資方,則這一領(lǐng)域很快就會(huì)成為國企的天下。
招標(biāo)“玻璃門”
曾經(jīng)民營企業(yè)積極參與的風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域,如今已經(jīng)被國有企業(yè)壟斷。
國家電監(jiān)會(huì)和中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)2008年30家大型發(fā)電企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示,截至2008年底,央企陣營所占的風(fēng)電裝機(jī)容量份額接近90%。
五大央企的風(fēng)電裝機(jī)份額(76.62%),明顯高于它們?cè)诨痣娧b機(jī)和全國電力總裝機(jī)中所占的比重,后兩個(gè)比例分別是50.57%和44.57%。
中國的風(fēng)電市場從2005年開始進(jìn)入爆發(fā)式增長階段,最近4年每年均以100%以上的速度遞增,2008年底的總裝機(jī)容量已超過1200萬千瓦。以五大央企為代表的國企迅速成為風(fēng)電市場的主力軍,它們風(fēng)電裝機(jī)快速增加的主要路徑主要有三個(gè):一是參與國家組織的風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo);二是自己開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目;三是從一些民營或外資公司手中收購已完成前期工作的風(fēng)電項(xiàng)目。
其中,特許權(quán)招標(biāo)被認(rèn)為是風(fēng)電國有化的最主要推力。所謂風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目,是指政府承諾落實(shí)電網(wǎng)接入系統(tǒng)和全額接受風(fēng)電發(fā)電量,以上網(wǎng)電價(jià)和風(fēng)電設(shè)備的本地化率為條件,通過招標(biāo)選擇投資者。
從2003年到2008年底,中國風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目共進(jìn)行了5期招標(biāo),中標(biāo)規(guī)模合計(jì)340萬千瓦。這一措施對(duì)于降低風(fēng)電電價(jià)、發(fā)展國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備發(fā)揮了很大作用,但實(shí)際運(yùn)作中出現(xiàn)了一些扭曲,最明顯的就是將價(jià)格作為最主要的評(píng)標(biāo)因素,前四期基本都是以最低電價(jià)來選擇中標(biāo)企業(yè)。
“過低的電價(jià)對(duì)風(fēng)電投資多元化造成了很大傷害。”世界自然基金會(huì)中國氣候變化與能源項(xiàng)目主任陳冬梅說,由于看不到利潤空間,一些民營和外資投資者可能會(huì)從風(fēng)電項(xiàng)目中退出,更多的風(fēng)電項(xiàng)目被國有大型企業(yè)所壟斷,這些國有企業(yè)在現(xiàn)階段“賠得起”,只要掌握了資源,不愁在未來5至10年后盈利并重新掌握主動(dòng)。
世界自然基金會(huì)資助出版的《中國風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2008》指出,特許權(quán)項(xiàng)目的最后中標(biāo)電價(jià)過低,已經(jīng)開始成為民營和國外投資者發(fā)展風(fēng)電的障礙,這與實(shí)現(xiàn)風(fēng)電開發(fā)多元化、避免電力行業(yè)壟斷的初衷相距甚遠(yuǎn)。
據(jù)了解,在前兩輪風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)中,有部分民營企業(yè)為了獲得項(xiàng)目,敢于冒險(xiǎn)投出低價(jià)并中標(biāo),但在后幾輪的招標(biāo)中,民營企業(yè)無法承擔(dān)巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)而全線退出,外資企業(yè)則轉(zhuǎn)為觀望狀態(tài),第四輪參與投標(biāo)的,已是清一色的大型國有企業(yè)。
國企之所以敢于在可能虧損的狀態(tài)下大舉發(fā)展風(fēng)電,在國家發(fā)改委能源研究所研究員秦世平看來,一方面是大型國企為了占領(lǐng)市場,而且自身實(shí)力“賠得起”;另一方面則是為未來實(shí)施的可再生能源配額進(jìn)行準(zhǔn)備,因?yàn)橐坏?shí)施配額制度,如果自己手里的新能源發(fā)電裝機(jī)不夠,就需要高價(jià)從別人手里買。
爭議國有化
現(xiàn)在,國內(nèi)光伏發(fā)電市場即將啟動(dòng)之際,投資商擔(dān)心國家會(huì)繼續(xù)采用特許權(quán)招標(biāo)的辦法,重走風(fēng)電市場的老路。
這種擔(dān)心很可能會(huì)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。一位接近國家發(fā)改委、國家能源局的人士表示,光伏發(fā)電市場的發(fā)展,也需要通過招標(biāo)項(xiàng)目來推動(dòng),因?yàn)橹挥型ㄟ^一系列的招標(biāo)才能搞清符合市場規(guī)律的成本和電價(jià),這個(gè)過程可能需要一到兩年的時(shí)間。
不過在全國工商聯(lián)新能源商會(huì)秘書長曾少軍看來,新能源發(fā)電的電價(jià)確實(shí)需要逐步下降,但應(yīng)當(dāng)通過擴(kuò)大規(guī)模和技術(shù)進(jìn)步來推動(dòng),而不是通過以價(jià)格為主要因素的招標(biāo),以及不計(jì)成本地打價(jià)格戰(zhàn)來實(shí)現(xiàn)。
在光伏發(fā)電領(lǐng)域,國有資本主導(dǎo)這一市場似乎只是時(shí)間問題。
有人士擔(dān)心,國有企業(yè)以較低的價(jià)格獲得項(xiàng)目后,會(huì)擠壓上游供應(yīng)商的利潤空間,后者為了降低成本,可能會(huì)犧牲質(zhì)量并無力進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新,這將對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展帶來傷害。
此前,在風(fēng)電領(lǐng)域,風(fēng)電場開發(fā)商擠壓供應(yīng)商,部分風(fēng)機(jī)出現(xiàn)質(zhì)量隱患的情況已經(jīng)出現(xiàn)。現(xiàn)在,供應(yīng)商的成本壓力正進(jìn)一步向上游零部件和原材料廠商傳遞。
無錫尚德董事長施正榮坦陳,他最大的擔(dān)心,就是光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)還沒有發(fā)展到很成熟的時(shí)候,就已經(jīng)形成了國企控盤的局面,這會(huì)阻礙產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力。
不過他承認(rèn),中國能源產(chǎn)業(yè)是一個(gè)壟斷性的產(chǎn)業(yè),這是沒有辦法改變的。
國務(wù)院參事、中國可再生能源學(xué)會(huì)理事長石定寰說,大型中央企業(yè)積極參與光伏產(chǎn)業(yè)和太陽能發(fā)電市場是值得肯定和歡迎的,但是大型中央企業(yè)介入光伏產(chǎn)業(yè),不能形成壟斷,并以此擠壓民營中小企業(yè)的生存空間。
國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山在接受本報(bào)采訪時(shí)表示,大企業(yè)進(jìn)入后實(shí)力強(qiáng),會(huì)給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來好處。關(guān)鍵的不是看企業(yè)的所有制性質(zhì),而是誰能在競爭中存活。
“現(xiàn)在關(guān)鍵問題在于誰能提高這個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù),能使成本做到最低,我們就歡迎誰。”他說。
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