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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 張茉楠/文 全球還未從危機(jī)中真正走出，又邁向通脹時(shí)代。在全球貨幣總閘門被打開的大背景下，糧食的金融屬性表現(xiàn)的尤為突出，標(biāo)準(zhǔn)普爾高盛8種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)（GSCI）2010年迄今上漲30%，全球糧食價(jià)格飛漲導(dǎo)致的糧食危機(jī)很可能成為金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)后對(duì)全球的又一次重大沖擊。

今年以來，全球范圍內(nèi)的氣候和自然災(zāi)害頻發(fā)，高溫、潛在干旱、洪澇、水災(zāi)等不良因素使全球糧食生產(chǎn)受到一定威脅，確實(shí)影響到全球糧食的供給，但從全球糧食供求面看仍處于緊平衡格局。數(shù)據(jù)顯示與2007年至2008年全球糧食市場(chǎng)狀況相比，近兩年連續(xù)的糧食豐收使全球糧食庫存得到了較大的改善。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)計(jì)，2010年世界谷物產(chǎn)量將比2009年增加1.2%，達(dá)22.8億噸，接近2008年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。其中稻米和粗糧分別增產(chǎn)4%和1.4%，小麥略減0.9%。全年谷物總需求22.68億噸，同比增長(zhǎng)2%。可見，當(dāng)前發(fā)生的并不是糧食實(shí)體本身的短缺危機(jī)，而是糧食金融化后帶來的泡沫化危機(jī)。

糧食本來是必需品，但在全球資本大鱷的眼中卻成了資本逐利的投資品和資本品。糧食怎么會(huì)成為投資品呢？這恐怕與作為全球財(cái)富標(biāo)志的美元已經(jīng)不再一種硬通貨有關(guān)。財(cái)富標(biāo)志由兩個(gè)要素構(gòu)成，一是它是財(cái)富的最終歸屬；二是它和世界公認(rèn)的有效結(jié)算、支付手段直接掛鉤。過去我們都把美元叫硬通貨，在布雷頓森林體系下，美元和黃金掛鉤，并成為世界性結(jié)算貨幣，這意味著他們互為財(cái)富標(biāo)志。2002年以來，美元江河日下，進(jìn)入戰(zhàn)略性貶值周期，美元作為全球信用基礎(chǔ)的根基正在發(fā)生嚴(yán)重的動(dòng)搖，而資本總是要依附于一個(gè)財(cái)富標(biāo)志物上的，美元的財(cái)富標(biāo)志地位發(fā)生動(dòng)搖，誰來擔(dān)當(dāng)這個(gè)角色呢？這樣一來人們就會(huì)尋找新的投資產(chǎn)品，以保證財(cái)富不被湮滅。糧食、石油、貴金屬等初級(jí)產(chǎn)品便是財(cái)富標(biāo)志新的目標(biāo)。

特別是本世紀(jì)初，隨著國際金融市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，糧食市場(chǎng)與貨幣市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、衍生品市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)成為復(fù)合的金融體系，擴(kuò)大了傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的外延和內(nèi)涵，形成了糧食“金融化”趨勢(shì)。糧食某種程度上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從商品屬性向商品屬性和金融屬性雙重并重的轉(zhuǎn)換，糧食安全本質(zhì)上已轉(zhuǎn)變?yōu)椤百Q(mào)易—金融”型的“價(jià)格安全”模式。特別是在全球量化寬松時(shí)代，糧食等的金融屬性表現(xiàn)得更加突出，糧食作為“白金”已經(jīng)成為繼主權(quán)貨幣、黑金（石油）等新的泛貨幣化的價(jià)值符號(hào)，糧價(jià)基本不是由供求所決定而是由資本和貨幣所決定，這也是全球糧食供求與往年沒有發(fā)生太大變化，而價(jià)格不斷飆升的根本原因。

無疑，全球極度泛濫的貨幣給糧價(jià)泡沫提供了溫床。危機(jī)爆發(fā)至10月初，美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表總規(guī)模由2007年6月的8993億美元上升到目前的23131億美元，兩年多時(shí)間增長(zhǎng)了2.57倍。與美國相似，英國央行資產(chǎn)規(guī)模增加了近一倍，歐洲央行和瑞士央行也擴(kuò)張了30%以上。受貨幣推動(dòng)，全球市場(chǎng)信心得以迅速恢復(fù)，流動(dòng)性過剩格局重現(xiàn)。以M2口徑衡量，2000年，發(fā)達(dá)國家M2為4.5萬億美元，2008年升至9萬億美元，而今發(fā)達(dá)國家M2已升至10萬億美元，全球流動(dòng)性甚至超過危機(jī)前的水平。

在流動(dòng)性的推動(dòng)下，一方面，全球新一輪通脹重壓已經(jīng)形成。目前全球通脹率略高于3%，這意味著全球?qū)嶋H利率為負(fù)值，約為-0.6%左右，通脹率的升幅已經(jīng)超過了名義利率的升幅。9月份以來，美國30年期國債收益率與同期通脹保值債券收益率之差已經(jīng)擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)至2.6個(gè)百分點(diǎn)，通貨膨脹保值國債（TIPS）等負(fù)利率債券品種大受追捧，美國通脹預(yù)期重燃、歐洲通脹率升至近兩年來的最高點(diǎn)，新興經(jīng)濟(jì)體國家通脹更成為新的洪水猛獸：受食品物價(jià)大幅上漲帶動(dòng)，韓國、俄羅斯、印度消費(fèi)者價(jià)格攀至金融危機(jī)以來的新高。

而另有跡象表明，一些金融資本正從房地產(chǎn)和復(fù)雜衍生品投機(jī)中轉(zhuǎn)向包括糧食在內(nèi)的大宗商品。導(dǎo)致國際資本投機(jī)炒作糧食期貨甚至囤積現(xiàn)貨，為躲避糧食漲價(jià)給下游企業(yè)帶來損失，一些國際食品業(yè)巨頭紛紛利用金融衍生品對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。國際資本正在厲兵秣馬，準(zhǔn)備新的一場(chǎng)財(cái)富大轉(zhuǎn)移。

截止9月聯(lián)合國食品價(jià)格指數(shù)同比上漲23%。過去半年來，全球小麥和玉米價(jià)格已漲了57%，大米漲了45%，糖漲了55%，大豆價(jià)格漲到過去16個(gè)月來的最高值，肉類產(chǎn)品價(jià)格8月上漲至20年來高位。追蹤包括黃油與大豆油在內(nèi)22中商品的美國CRB路透工業(yè)原材料現(xiàn)貨價(jià)指數(shù)10月25日上漲至歷史高位。作為食品工業(yè)給養(yǎng)的這些大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲也直接導(dǎo)致了下游產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格上漲,面包、蛋糕、巧克力、餅干價(jià)格紛紛出現(xiàn)聯(lián)動(dòng)性上漲，作為普通民眾生活必需品的糧食正淪為資本展開盛宴的投資品。

全球糧食危機(jī)給中國敲響了警鐘，中國必須將糧食安全與糧食金融上升為國家戰(zhàn)略高度，將糧食產(chǎn)業(yè)作為糧食工業(yè)去發(fā)展，在糧食產(chǎn)、供、銷重要領(lǐng)域和環(huán)節(jié)完善產(chǎn)業(yè)鏈，著手培育現(xiàn)代化、資本化、金融化的糧食龍頭企業(yè)，完成全局性的關(guān)鍵布點(diǎn)和掌控能力，讓政府在糧食危機(jī)最關(guān)鍵的時(shí)候，具有一定的調(diào)控能力。為此，中國也應(yīng)該建立有關(guān)糧食金融政策、建立糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、成立糧食投資和糧食儲(chǔ)備銀行，推進(jìn)糧食貿(mào)易融資、大力發(fā)展自己的糧食期貨/期權(quán)市場(chǎng)，加強(qiáng)國際糧食金融合作等，真正增強(qiáng)中國在國際糧食市場(chǎng)的金融定價(jià)權(quán)和話語權(quán)。