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    中金公司:中集集團(tuán)盈利預(yù)期下調(diào)
    導(dǎo)語:中集集團(tuán)今年干箱在旺季的銷量和價格都會低于預(yù)期,全年集裝箱業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)將出現(xiàn)負(fù)增長。

    中金公司發(fā)布研究報告稱,中集集團(tuán)今年干箱在旺季的銷量和價格都會低于預(yù)期,全年集裝箱業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)將出現(xiàn)負(fù)增長,下調(diào)盈利預(yù)測,但建議投資者關(guān)注前海地區(qū)開發(fā)等事件性催化劑。

    理由如下:首先,干貨集裝箱“旺季不旺”。從量上看,盡管1Q 淡季干箱銷量同比增長,但2Q 旺季銷量預(yù)計同比下降20%(主要原因是客戶為攤薄成本,更多選擇淡季低價時采購);從價上看,今年箱價最高時仍未超過$2400/TEU,而去年最高時為$2700/TEU,當(dāng)前報價預(yù)計已回落至$2200/TEU左右。

    其次,冷藏箱和特種箱盈利也有所下降:去年集裝箱業(yè)務(wù)18億元凈利中,30%-40%來自冷藏箱和特種箱,今年該部分業(yè)務(wù)盈利預(yù)計也將下降,但降幅低于干箱;主要原因是冷藏箱的國際主要競爭對手今年擴(kuò)張產(chǎn)能,導(dǎo)致公司冷藏箱銷量和價格下降;特種箱價格相對穩(wěn)定,但銷量也有所下降。

    此外,中金公司預(yù)期,中集集團(tuán)車輛業(yè)務(wù)盈利快速反彈,公司車輛業(yè)務(wù)盈利將有望反彈至3億元左右;能化裝備業(yè)務(wù)今年凈利貢獻(xiàn)同比將增10%;海工業(yè)務(wù)預(yù)計減虧至2-3億元。

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