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    海外拿礦 那些曾經(jīng)錯失的良機

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    2009-10-19
    張向東
    經(jīng)濟觀察報 記者 張向東 2009年鐵礦石價格談判尚未畫上句點,2010年的談判又已開始。在進行了幾次低調(diào)的“吹風”后,10月15日,中國鋼鐵行業(yè)代表齊赴青島,與礦石供應商展開新一輪試探接觸,即2010年鐵礦石價格預談判。

    令人略感尷尬的是,這次會議中國鐵礦石談判的主要對手,力拓、必和必拓、淡水河谷均無代表到場。

    不過,就在幾天前他們已然通過外媒放出風聲,聲言將要求把2010-2011年度的鐵礦石價格上調(diào)30%-35%,以部分扭轉(zhuǎn)今年鐵礦石降價33%的局面。

    但就在10月13日召開的國際鋼鐵大會上,中鋼協(xié)常務副會長羅冰生已經(jīng)表示,鐵礦石價格已沒有上漲空間,目前中國已經(jīng)超量進口鐵礦石了,不可能再繼續(xù)漲價。

    10月15日晚間,一位在青島參會的鋼鐵企業(yè)人士對本報表示,前景堪憂,鋼協(xié)一直想謀求建立的中國價格會非常難以實現(xiàn)。這位鋼鐵人士擔心,如果再像2009年那樣僵持下去,很有可能中國想要的“中國價格”不僅沒有得到,原有的談判機制也會徹底破裂。一旦長協(xié)機制被打破,實際上對中國鋼鐵行業(yè)更為不利。

    這是一個殘酷的現(xiàn)實,沒有資源,一切免談。年復一年艱苦的鐵礦石談判,讓中國鋼鐵行業(yè)越發(fā)意識到掌控資源的重要性。開辟三大礦山公司之外的資源成為中國鋼鐵行業(yè)謀求價格話語權(quán)的重要手段之一。

    在過去的十幾個月內(nèi),國內(nèi)大大小小的鋼鐵企業(yè)集體走出去購買礦山,澳大利亞、巴西、加拿大、南非……收購報價屢創(chuàng)新高。“不計成本”,成為業(yè)內(nèi)人士對中國企業(yè)尋求礦山心切的描述。但盡管如此,也鮮有中國企業(yè)能夠順利拿下礦山資源。

    事實上,在中國鋼鐵業(yè)發(fā)展歷史中,曾經(jīng)多次錯失了在海外拿礦的絕佳機會。

    那些錯失的良機

    中國鋼鐵行業(yè)眼下最大的對手,事實上曾多次有求于中國市場。

    上世紀90年代初,力拓集團哈默斯利鐵礦公司為了開發(fā)旗下的一個鐵礦石資源,來中國四處尋求合作伙伴,但當時中國沒有一家企業(yè)愿意參與。

    最終這項合作,是以冶金部的名義與力拓合作,中國的政府機構(gòu)成為了力拓的合作伙伴。時任冶金部科技司副司長的徐大銓說,“這個是力拓先找來的,他們確實很有遠見,老早就看上了中國的市場。當時冶金部去力拓英國總部考察時,他們就不停地問中國鋼鐵行業(yè)的前景,但是當時我們都錯估了形勢,都沒想到中國鋼鐵行業(yè)能夠發(fā)展這么快。”

    冶金部此后找到了中鋼集團的前身——中國冶金進出口公司承擔合作開發(fā)事宜。徐大銓說,“在當時,為了解決礦石的銷售,海外運來的礦石竟然要冶金部出面,用行政的手段將礦石按計劃指標分配給各大國有鋼廠。”這是中國海外拿到的第一個鐵礦,為了這個鐵礦,中國動用了外匯儲備。冶金部撤銷后,該鐵礦交給了中鋼。

    二十年后,力拓集團哈默斯利鐵礦成為對中國出口鐵礦石最主要的來源,哈默斯利開始讓中國為當年的輕視付出代價。2009年5月26日,正是哈默斯利公司,宣布與日本新日鐵公司已經(jīng)達成2009年新財年度鐵礦石合同價格,降幅為33%。2009年7月5日,哈默斯利的中國業(yè)務總代表胡士泰被抓,力拓“間諜案”發(fā),中國鐵礦石談判也隨之陷入僵局。

    事實上,在過去十幾年間,中國鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)有很多次機會能夠參股三大礦山公司。2002年,必和必拓曾派人游說相關(guān)政府部門和鋼鐵企業(yè),邀請參與開發(fā)旗下礦山,并稱一旦合作開發(fā),該礦山所產(chǎn)鐵礦石將優(yōu)先供應中國市場,或者按照參股的比例,確定發(fā)往中國的鐵礦石產(chǎn)量。但是最終,必和必拓派出的代表失望而歸,因為在國內(nèi)相關(guān)負責人看來,必和必拓派出的游說人員級別太低了,“有點瞧不上”。

    事實上,參股鐵礦石供應商是日本鋼廠的主要經(jīng)營模式,這一模式給鐵礦石價格談判帶來的作用已經(jīng)顯現(xiàn)。鋼鐵分析師徐向春說,日本的鋼廠基本在全球主要的鐵礦石供應商手中都有參股,這就造成,即便是鐵礦石價格上漲了,鋼廠同樣能夠通過礦石方面的分紅彌補成本的損失,而中國則不能,這就是為什么同樣的價格,日本能夠接受,中國則不能接受的原因。

    2009年8月,歷史再次重演。在中國與三大鐵礦石供應商的談判僵持不下的情況下,澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商、全球新近鐵礦石供應商FMG再次為公司擴張產(chǎn)能而尋求中國的支持。按照8月17日達成的協(xié)議,F(xiàn)MG與中國鋼鐵企業(yè)達成降幅更大的鐵礦石協(xié)議,但是附加條件為,中國為其提供約60億美元的融資途徑。在中國鋼鐵行業(yè)看來,該協(xié)議等于是60億美元貸款換來了降幅為35%的2000萬噸鐵礦石。

    最終,F(xiàn)MG向中國謀求60億美元融資的計劃落空。盡管中鋼協(xié)表態(tài),融資失敗不會影響合同的執(zhí)行。但是這會不會影響下一步中國鋼鐵企業(yè)與FMG的合作尚還難說。

    “走出去”怎么走

    隨著中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展,需求增加,鐵礦石價格也隨之而漲。中國鋼鐵行業(yè)終于意識到了礦石資源的重要性。

    “中國企業(yè)海外走出去越來越陷入一個誤區(qū),總想絕對控股。”劉益康說。劉是原冶金部地質(zhì)勘查總局總工程師、中國礦業(yè)聯(lián)合會副秘書長,多次參與國內(nèi)企業(yè)海外買礦的勘查和調(diào)研。

    對于中國大型國企來說,參股和控股的區(qū)別在于,參股意味著公司只能獲得利益分紅,而控股則可以成為企業(yè)財務報表上的一個漂亮成績,按照現(xiàn)在的考核標準,控股一家礦業(yè)公司,意味著項目的投資、成本和收益都可以計入中國公司的賬單,而參股則不能。

    劉益康說:“對于海外市場的開拓來說,控股在當?shù)匾鸬姆磳η榫w非常大,而且付出的代價也要大很多。”

    事實上,中國企業(yè)走出去的情形遠沒有想象中的美妙。

    一位非洲國家的政府官員曾經(jīng)拿著中國某央企負責人的講話稿問他的中國朋友劉益康,“這些說法和英國殖民時期有什么區(qū)別?”中國一些大企業(yè)走出去時,所表現(xiàn)出的那種志在必得的氣勢,已經(jīng)引起了很多資源國的反感。中國企業(yè)近期在海外并購項目屢屢失手,是在暗示資源國開始對中國大企業(yè)的資源擴張表現(xiàn)出強烈不滿和警惕。

    與此相反的是,中國一些民營企業(yè)在走出去時,做得要更好。前不久,一位國內(nèi)民營企業(yè)的負責人去非洲考察礦山,他在講話時承諾說,“非洲是一片充滿希望的土地,我們不僅僅是來挖礦,我們還要在這里建學校、修路,在這里創(chuàng)造財富”。當?shù)厝藢⒁婵嫡f,我們喜歡這樣的人。

    此外,當幾家中國企業(yè)同時看上一個項目時,經(jīng)常出現(xiàn)相互競價的局面。

    河北一家民營鋼鐵企業(yè)的負責人說,不僅是國企和民企之間爭礦山,國企自己也爭,不是你死就是我活,絕對沒有國內(nèi)兩家或幾家鋼廠一起控股的可能。原本是國外的礦山想找中國企業(yè)一起入股投資開發(fā),結(jié)果變成了中國幾家企業(yè)競標。所以經(jīng)常看到的結(jié)果是:一個原本估價兩三億美元的項目,最后被中國以幾十億乃至上百億的大手筆拿下。

    在劉益康看來,中國企業(yè)在尋求海外礦產(chǎn)資源方面,依舊缺乏更為長遠的計劃和打算。中國一些大型企業(yè)在走出去時都太急功近利了,領(lǐng)導只想著如何在自己的任期內(nèi)拿下幾個礦山,給國務院交一份好的成績單。

    “我們現(xiàn)在走出去就是直接要買礦,而從不想找礦。這就像一個人,只想吃已經(jīng)做好的回鍋肉,不去想養(yǎng)豬和喂豬。而且還不問價錢,多貴都要吃。”但現(xiàn)在的問題是,好礦和大礦都已經(jīng)被國際上大的礦山公司拿走了,剩下的大多是夾生礦。

    歷史上曾有的掌控海外礦山資源的機會已經(jīng)錯失,眼下留給中國的優(yōu)質(zhì)資源已經(jīng)不多。只要中國對鐵礦石資源的需求不減弱,中國在鐵礦石談判中的處境注定艱難。

    越來越多的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對于這種處境開始失去耐心。中國海關(guān)10月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,9月,我國鐵礦石進口再次創(chuàng)下天量,達到6455萬噸,同比增幅65%,環(huán)比增幅達到30%。這是今年鐵礦石談判陷入僵局以來,中國鐵礦石進口第五次創(chuàng)下歷史新高。

    海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1-9月,中國累計進口鐵礦石46936萬噸,同比增長35.7%;累計金額364.8億美元,平均進口單價為77.7美元/噸。這一價格是2009-2010年度鐵礦石長協(xié)價格的1.3倍。

    10月16日,一位正在青島參加會議的鋼鐵企業(yè)人士對本報說,“在國家反復強調(diào)要加大鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、鋼價接連下跌的情況下,鐵礦石進口還出現(xiàn)大幅增加,只能說明市場對未來的鐵礦石談判沒有一個明確的預期。”

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