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深圳市創(chuàng)東方投資

有限公司董事長(zhǎng)有了它，我的工作效率比以前提高了三倍！”一個(gè)世界500強(qiáng)企業(yè)的高管埋頭用手機(jī)處理完公務(wù)后對(duì)我笑著感慨。

他說(shuō)的就是“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”，不管你渴望還是漠然，通訊3G時(shí)代已經(jīng)撲面而來(lái)，由此催生的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商機(jī)成了一座隱形大金礦。

你可能會(huì)問(wèn)，3G到底是什么，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)真有那么大的行業(yè)機(jī)會(huì)嗎？諾基亞曾經(jīng)如此通俗地表達(dá)，“3G就是出租車(chē)?yán)锏囊曨l會(huì)議；3G就是你坐火車(chē)也不會(huì)錯(cuò)過(guò)的肥皂劇；3G就是從現(xiàn)場(chǎng)發(fā)回總部供分析用的圖像；3G就是與你的朋友共享你在摩洛哥的美妙假期。”

3G就是第三代通訊技術(shù)，能夠讓你實(shí)現(xiàn)像諾基亞描述的那樣美好而便捷的生活。由此而催生出各種各樣的技術(shù)、平臺(tái)、內(nèi)容等提供商，呈現(xiàn)的行業(yè)千種百樣。如果說(shuō)傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)是信息產(chǎn)業(yè)的第二次浪潮，那移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)則可視為信息產(chǎn)業(yè)的第三次浪潮。通過(guò)一部手機(jī)上網(wǎng)，各種消費(fèi)變得隨時(shí)隨地觸手可及。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的 “客戶(hù)群”是巨大的，2009年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民達(dá)到2.33億人，相比于2008年手機(jī)網(wǎng)民1.176億增加了近1.2億；相較于整體網(wǎng)民來(lái)說(shuō)占比高達(dá)60.8%；且每天反復(fù)多次上網(wǎng)的網(wǎng)民數(shù)量正在提高，開(kāi)始逼近50%。可見(jiàn)，年輕的一代更加習(xí)慣于且依賴(lài)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)模式已經(jīng)遭遇挑戰(zhàn)，未來(lái)將是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大行其道的時(shí)代。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)蛋糕也正在迅速變大，易觀(guān)國(guó)際的研究報(bào)告顯示，2010年上半年，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)收入規(guī)模達(dá)237億元，相比2009年上半年的180億元增長(zhǎng)31.67%。而根據(jù)清科的預(yù)計(jì)，2010年全年中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)將達(dá)到3.02億人，營(yíng)收規(guī)模將達(dá)到862億元。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望呈現(xiàn)幾何性的增長(zhǎng)，一個(gè)千億級(jí)的消費(fèi)市場(chǎng)正變得觸手可及，一座若隱若現(xiàn)的金礦已展現(xiàn)在商家和投資者的面前。

對(duì)于這個(gè)有望達(dá)至千億級(jí)的新興消費(fèi)市場(chǎng)，高度敏感的PE、VC不可能視而不見(jiàn)，淘金“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”已成為部分投資者近年來(lái)的興奮點(diǎn)。

前谷歌中國(guó)區(qū)總裁、現(xiàn)創(chuàng)新工場(chǎng)創(chuàng)始人兼CEO李開(kāi)復(fù)在經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)作后，目前已投資的12個(gè)項(xiàng)目中，過(guò)半是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目。李開(kāi)復(fù)在不久前宣稱(chēng)：“75%的精力放到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，因?yàn)樗俏覀兊漠?dāng)務(wù)之急，是最大的機(jī)會(huì)。”

據(jù)統(tǒng)計(jì)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)2010年上半年投資案例為11起，平均每起投資金額為907萬(wàn)美元。雖然2009年為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)投資的峰值，共發(fā)生26起投資事件，不過(guò)單筆平均投資金額僅為445萬(wàn)美元。2010年上半年單筆投資金額是2009年的近兩倍。

據(jù)清科預(yù)計(jì)，隨著手機(jī)游戲、移動(dòng)視頻、移動(dòng)支付等細(xì)分移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的興起，2010年下半年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍將是資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。且其分析認(rèn)為，未來(lái)PE、VC在中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資將進(jìn)一步加大。

但是，與傳統(tǒng)行業(yè)相比，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)充滿(mǎn)了更多的新技術(shù)和新模式，在這些“花樣百出”的選擇中，如何保持清醒的頭腦，看透“花樣”背后是否真正存在巨大的商機(jī)，這些公司會(huì)不會(huì)在后浪推前浪的激烈競(jìng)爭(zhēng)中死在沙灘上，都是一道超級(jí)難的算術(shù)題。

如何在這千載難逢的時(shí)期排兵布陣，抓住整合投資機(jī)會(huì)？如果以創(chuàng)新思維和專(zhuān)業(yè)的角度來(lái)看待這個(gè)創(chuàng)新行業(yè)，將能夠曲徑探幽，走出一條獨(dú)特的投資之路。

我們先將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與手機(jī)功能對(duì)應(yīng)起來(lái)，以發(fā)現(xiàn)投資的行業(yè)機(jī)會(huì)。手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)主要特征為：一是移動(dòng)性，可隨時(shí)隨地?cái)y帶、使用；二是定位性，可對(duì)手機(jī)或其使用者精確定位；三是聯(lián)動(dòng)性，可使用周邊設(shè)備，如手機(jī)有照相、錄音、錄像、識(shí)別器等；四是地址簿，可利用手機(jī)上每個(gè)確切聯(lián)系人的數(shù)據(jù)庫(kù)；五是確定性，可利用手機(jī)號(hào)碼一號(hào)對(duì)一人的優(yōu)勢(shì)；六是交互性，可隨時(shí)隨地相互交流，包括與電腦互通。

根據(jù)手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)的上述屬性，得出的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中大類(lèi)投資機(jī)會(huì)分別為游戲、位置服務(wù)LBS、音樂(lè)、閱讀、視頻、社交、支付、電子商務(wù)等八大類(lèi)，圍繞這八大類(lèi)尋找投資機(jī)會(huì)，至少方向不會(huì)錯(cuò)到哪里去。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)都是創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，所以，所投資的公司都必須是通過(guò)重大創(chuàng)新，取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。也就是說(shuō)，選擇投資移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，細(xì)分行業(yè)地位很重要，至少是數(shù)一數(shù)二的地位，否則在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中將被快速取代并淘汰。

在具體考察移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)時(shí)，對(duì)其要求則可以概括為“準(zhǔn)、新、快、敢”。準(zhǔn)是精準(zhǔn)，公司的產(chǎn)品方向和營(yíng)銷(xiāo)方法要精準(zhǔn)、有效，出偏差就會(huì)耽擱時(shí)機(jī)和浪費(fèi)資金；新是指創(chuàng)新，互聯(lián)業(yè)務(wù)本身就是創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，不通過(guò)重大創(chuàng)新而取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不行；快是指行動(dòng)快速，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)往往就是模式創(chuàng)新，很容易被人復(fù)制、超越，有好業(yè)務(wù)就要快速發(fā)展遙遙領(lǐng)先；敢則是指敢花，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展靠的是技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，不敢闖敢試不行，不敢花錢(qián)招人用人不行，不敢花錢(qián)大力營(yíng)銷(xiāo)不行，花錢(qián)是為加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)和搶占市場(chǎng)。準(zhǔn)、新、快、敢，這樣的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)才有無(wú)限機(jī)會(huì)和無(wú)限可能。

互聯(lián)網(wǎng)需要?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)，技術(shù)可以用時(shí)間、人力、資金來(lái)解決，因此模式比技術(shù)重要，但模式可以被人很快復(fù)制，因此規(guī)模或速度比模式更重要，規(guī)模或速度取決于資金投入。歸根結(jié)底，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)快速 “燒錢(qián)”的行業(yè)，其燒錢(qián)的速度是其他行業(yè)所不能及的。

風(fēng)險(xiǎn)正暴露在這一點(diǎn)上，在經(jīng)過(guò)數(shù)輪燒錢(qián)之后最終有可能一無(wú)所獲，空歡喜一場(chǎng)，但同時(shí)機(jī)會(huì)也正蘊(yùn)藏在這一點(diǎn)上，在不斷的燒錢(qián)之后，一個(gè)巨大利潤(rùn)的市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)，并且完全可能像曾經(jīng)的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代那樣，造就像阿里巴巴、騰訊、淘寶、新浪一樣的巨頭--移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的巨頭，而這些巨頭的造就，少不了PE、VC的身影。

面對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)如此大的市場(chǎng)和機(jī)會(huì)，創(chuàng)東方充滿(mǎn)了投資熱情，近幾年來(lái)我們密切關(guān)注新IT領(lǐng)域的各種投資機(jī)會(huì)，并積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。我們也投資了一批移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如頗有名氣的“融創(chuàng)天下”，一家移動(dòng)多媒體應(yīng)用服務(wù)提供商；又如小有名氣的“騰瑞萬(wàn)里”，該公司專(zhuān)注于以位置業(yè)務(wù)(LBS)為核心業(yè)務(wù)。同時(shí)，我們也正在打算成立一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的專(zhuān)項(xiàng)基金，專(zhuān)門(mén)投資移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。

(本文亦將刊發(fā)于本月《網(wǎng)商》雜志)