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    受累股市賬面浮虧逾百億 社保基金去年投資收益率4.23%

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 歐陽曉紅 囿于2010年全國社保基金重倉股,諸如大盤股、藍(lán)籌股的低迷走弱,令其交易類資產(chǎn)公允價值變動收益,賬面浮虧超過105億元,而2009年的此數(shù)為浮盈422億元。 

    日前公布的社保基金2010年年報昭示,過去一年,社保基金投資業(yè)績表現(xiàn)一般。數(shù)據(jù)顯示,其權(quán)益投資收益額321.22億元。其中,已實現(xiàn)收益額426.41億元(已實現(xiàn)收益率6.56%),交易類資產(chǎn)公允價值變動額-105.19億元,投資收益率4.23%。 

    不過,自成立以來,社保基金累計投資收益額2772.60億元,年均投資收益率9.17%。 

    分析人士認(rèn)為,報告期內(nèi),社保基金交易類資產(chǎn)短期的賬面浮虧并不難理解,也不說明問題;因其持有的大盤股、藍(lán)籌股等股票在2010年表現(xiàn)欠佳,直接影響了社保基金的交易類資產(chǎn)公允價值變動收益。但社保基金作為長期投資者亦無須憂心短期表現(xiàn)。 

    但社保基金除此之外的收入,諸如利息收入、證券差價收入、股利收入、信托投資收益、衍生金融工具收益和長期股權(quán)投資收益等均較2009年有較大提高,這使得去年社保基金的收入為339億;可總體上,較去年收入的867.89億,驟降150%。 

    值得注意的是,費用方面,社保基金去年較2009年的17.95億提高至18.04億,略增0.09億;其中,管理人報酬由2009年的5.8億漲高至7.24億;托管費亦由2009年的1.36億漲至1.56億;稅費由2009年的0.25億升至0.4億。這說明去年社保基金在收入減少的情況下,管理成本反而提升,令其盈力“壓力”加碼,在目前股市前景不明朗的情況下,或?qū)е陆衲晖顿Y收益不甚樂觀。 

    另外,盡管社保基金交易類資產(chǎn)短期賬面出現(xiàn)浮虧,但并未計入資產(chǎn)減值損失。 

    基金權(quán)益變動方面,由2009年的5134.2億提高至去年的7368億;但是基金運營活動產(chǎn)生的基金權(quán)益變動額卻由2009年的1343.38億減少至270.4億;其中,基金運營收益由2009年的849.9億減至321.2億;基金公積變動額由2009年的493.4億減至-50.73億。 

    年報還顯示,2010年社保基金共收到境內(nèi)轉(zhuǎn)持國有股319.80億元。其中,股票196.63億元,現(xiàn)金123.17億元。 與此同時,2010年全國社保基金收到境外轉(zhuǎn)持國有股67.54億元,自2005年執(zhí)行境外國有股減持改轉(zhuǎn)持政策以來,累計轉(zhuǎn)持境外國有股500.36億元。 

    據(jù)社保基金相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,國有股轉(zhuǎn)持基本上每年會有200至300億元左右的規(guī)模,加之社保基金回報率在6%至10%,或使社保基金每年增加1000億元左右的資金。此外,“十二五”期間社保基金也將多渠道增加資金來源,如國有資本經(jīng)營預(yù)算、國企利潤部分等渠道。 

    事實上,據(jù)社保基金理事長戴相龍所言,2011年全國社保基金規(guī)模有可能接近1萬億元,到2015年可能達(dá)到1.5萬億元。分析人士認(rèn)為,如果按照目前4%左右的投資收益率測算,社保基金今年要達(dá)近萬億的目標(biāo)規(guī)模,尚需努力。 

    而社保基金資產(chǎn)配置大致為,約45%左右投資固定收益產(chǎn)品,如銀行存款、國庫券、企業(yè)債券、金融債券等;30%左右投資于股票;25%左右用于PE投資及其他類投資等。 

    這也顯示,社保基金股票投資占比雖然不過三成,但其對總體利潤影響較大。 

    某種意義,社保基金投資收益亦難免受制于資本市場的行情表現(xiàn)。不過,好的一面是,據(jù)此或許可以排除被譽為投資國家隊的社保基金具有政策優(yōu)勢之嫌疑。 

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