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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 黃利明 A股昨日遭遇大跌，上證指數(shù)破2600點(diǎn)關(guān)口收于2595.27點(diǎn)，下跌77.26點(diǎn)，跌幅2.89%；深成指下跌2.74%。兩市成交2484.3億元，較周一放大65.28億元。

事實(shí)上，上周五的股指期貨就顯做空端倪。8月6日，周五國(guó)泰君安期貨公司增加了1759張空單，令空單持倉(cāng)達(dá)到5021張，凈空接近3000張。占市場(chǎng)單邊持倉(cāng)量的20%以上。緊隨其后的長(zhǎng)城偉業(yè)、中證期貨和廣發(fā)期貨三家的總持倉(cāng)量不足4千手。

倉(cāng)位暴露越是巨大，市場(chǎng)的興趣就越強(qiáng)烈，大家都期待著多空之間的大戰(zhàn)。昨日,空方獲得勝利，國(guó)泰君安空單減少1901張，做空動(dòng)能大幅削弱，但凈空單依然達(dá)到1056張。

自7月初累計(jì)反彈15%以來(lái)，A股在2680點(diǎn)遭遇阻力，進(jìn)入8月的連續(xù)四次突破未果。在今日將公布的CPI創(chuàng)新高的超預(yù)期下，加上房地產(chǎn)調(diào)控的新預(yù)期，A股放量急跌，多空格局轉(zhuǎn)換。

雖然上升趨勢(shì)不改，但短期面臨新的回調(diào)壓力，不少機(jī)構(gòu)開(kāi)始趁機(jī)減倉(cāng)，昨日凈流出資金258.64億元，反彈退轉(zhuǎn)區(qū)間震蕩。

廣州新價(jià)值投資決策委員會(huì)主席羅偉廣向記者坦言，最近幾個(gè)交易日在減倉(cāng)，但自己倉(cāng)位依然是重的，這是在受到阻力后的短期調(diào)整，但依然看好未來(lái)走勢(shì)。羅偉廣減倉(cāng)行為與市場(chǎng)預(yù)期有著一致。

在最新一期的策略周報(bào)中，中金公司認(rèn)為，其在7月12日周報(bào)中提示的市場(chǎng)反彈至今已經(jīng)接近尾聲。向前看，本周七月份的宏觀數(shù)據(jù)本周將密集公布，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)“增速放緩、通脹走高”格局的概率較大，難以對(duì)市場(chǎng)形成系統(tǒng)的支持，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將呈現(xiàn)區(qū)間震蕩走勢(shì)。

即將公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，特別是CPI繼續(xù)成為左右近日大盤(pán)的重要推手。特別是本輪反彈在很大程度上基于投資者對(duì)政策利好的朦朧預(yù)期，數(shù)據(jù)公布及政策取向?qū)π星榈挠绊懢蜁?huì)更大。目前市場(chǎng)普遍預(yù)期受食品價(jià)格反彈和洪澇災(zāi)害影響，7月CPI將創(chuàng)出年內(nèi)新高，券商及專家的預(yù)測(cè)多高達(dá)3.3-3.5%，通脹擔(dān)憂升溫。

加上前期累積漲幅不小，不少人選擇獲利了結(jié)，不過(guò)從成交放量來(lái)看，市場(chǎng)仍有承接力度，市場(chǎng)分歧仍然較大。

另一個(gè)值得關(guān)注的是，在房地產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)調(diào)控之下，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布報(bào)告,7月份全國(guó)70個(gè)大中城市房?jī)r(jià)同比上漲10.3%,漲幅比上月縮小1.1個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比持平。房屋銷售價(jià)格同比繼續(xù)上漲。昨日萬(wàn)科、保利、金地房地產(chǎn)“三巨頭”公布了靚麗中報(bào)。

基于上周銀監(jiān)會(huì)建議各家商業(yè)銀行暫停北京、上海、深圳、杭州的第三套房貸，顯示官方對(duì)于前期房地產(chǎn)調(diào)控政策的強(qiáng)硬態(tài)度，市場(chǎng)擔(dān)憂新的調(diào)控政策會(huì)繼續(xù)出爐。中信證券一位研究人士指出，房?jī)r(jià)不跌，政策不斷，今年在房?jī)r(jià)調(diào)控上是沒(méi)有商量余地的，房?jī)r(jià)繼續(xù)上漲與企業(yè)靚麗中報(bào)，意味著給政府傳遞依然有足夠承受力的信號(hào)。

申銀萬(wàn)國(guó)分析師李筱璇認(rèn)為，資金面寬裕程度較前期有所下降。農(nóng)行發(fā)行及年中考核過(guò)后，市場(chǎng)資金面由緊到松的劇變也是本輪行情的推手之一，盡管流動(dòng)性依然較為寬裕，資金利率仍在底部，但光大銀行發(fā)行、匯金債待發(fā)，公開(kāi)市場(chǎng)已連續(xù)三周凈回籠達(dá)1670億，來(lái)自流動(dòng)性的推動(dòng)力在減弱。

但申銀萬(wàn)國(guó)方面認(rèn)為，這并非是不可扭轉(zhuǎn)的，只要數(shù)據(jù)真正被市場(chǎng)消化，只要政策調(diào)控更注重市場(chǎng)的承受力，股市行情不會(huì)簡(jiǎn)單重演4月中旬的轉(zhuǎn)折，而能夠在前期率先啟動(dòng)必有利多因素推動(dòng)，這種因素不改后面市場(chǎng)企穩(wěn)后的熱門(mén)行業(yè)板塊仍會(huì)以此為出發(fā)點(diǎn)。

海外投資者就對(duì)A股表示了樂(lè)觀。

8月的第一周，中金公司研究部人員在香港及新加坡與部分QFII投資者交流了對(duì)A股下半年走勢(shì)的看法。總體感覺(jué)：1）海外投資者比國(guó)內(nèi)投資者對(duì)A股要樂(lè)觀；2）對(duì)A股市場(chǎng)的了解明顯增加，海外基金中很多投資A股的基金經(jīng)理來(lái)自內(nèi)地或者具有內(nèi)地背景；3）對(duì)銀行等大盤(pán)股在A/H兩市場(chǎng)的深度折價(jià)表示困惑；4）對(duì)中國(guó)消費(fèi)相關(guān)板塊表示出幾乎一致的看好；5）部分海外投資者對(duì)參與股指期貨及權(quán)證、可轉(zhuǎn)債、債券市場(chǎng)都表示較強(qiáng)的興趣。