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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 黃利明 在眾多機(jī)構(gòu)建議持幣過節(jié)之下，剛剛出爐的中信證券《A股市場(chǎng)策略周報(bào)》指出，不必夸大假期利空可能，看好十月市場(chǎng)行情。關(guān)注匯率博弈，建議節(jié)前加倉，關(guān)注局部熱點(diǎn)。繼續(xù)維持“避開一小一大，尋找中盤藍(lán)籌”的建議，前者是指降低對(duì)那些面臨解禁壓力的小市值個(gè)股和指數(shù)權(quán)重股的配置，后者是指關(guān)注那些中等市值、業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)定、在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)具備一定競(jìng)爭力但又涉及到新興產(chǎn)業(yè)的白馬股。

中信證券首席策略分析師郤峰指出，對(duì)節(jié)后行情的擔(dān)憂主要是來自于節(jié)日期間是否會(huì)出現(xiàn)利空，從可能性看：一是海外市場(chǎng)假期內(nèi)漲多跌少，美國各指數(shù)漲幅均超過2%，歐洲指數(shù)漲幅在1.6%左右，進(jìn)一步刺激復(fù)蘇的政策有望支撐海外市場(chǎng)行情；二是匯率博弈加深，在匯率上的讓步意味著近期內(nèi)加息的可能性有所降低；三是調(diào)結(jié)構(gòu)政策加快推進(jìn)，保障房和節(jié)能減排決不放松。住建部再次重申9 月底必須實(shí)現(xiàn)保障房全部開工，中央財(cái)政692 億元專項(xiàng)補(bǔ)助資金已全部下達(dá)。節(jié)能減排“不突擊”但要“加強(qiáng)度”，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度正式步入實(shí)施階段；四是大宗商品上漲帶來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，黃金價(jià)格創(chuàng)出新高，國內(nèi)棉花價(jià)格短期出現(xiàn)暴漲；五是房地產(chǎn)假日成交平穩(wěn)，如有政策出臺(tái)或?yàn)檠プ勇涞亍３山涣糠糯笥邢蓿山粌r(jià)格也未顯示大幅上升，我們判斷這種情況下節(jié)日內(nèi)嚴(yán)厲政策出臺(tái)的緊迫性較小，即使出臺(tái)可能也起到靴子落地的效果；六是本周面臨的是節(jié)前和季度末的最后一周，市場(chǎng)面臨短期資金的流動(dòng)性波動(dòng)，但從目前監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)和歷史規(guī)律來看，波動(dòng)幅度和對(duì)市場(chǎng)的影響都不大。

同時(shí)，中信證券認(rèn)為，要看短期匯率博弈，也要看長期貿(mào)易結(jié)構(gòu)改善。表面上看，中美雙方在匯率問題上的博弈背后是選票之爭，但從深層次看代表的卻是國家發(fā)展模式之爭。相對(duì)以往的匯率爭端，這一次中美官員、專家在認(rèn)識(shí)上有所趨近，即單靠人民幣匯率升值無法有效解決貿(mào)易不平衡和美國國內(nèi)失業(yè)率的問題，必須采用更加多元化的綜合手段來解決雙邊貿(mào)易問題。目前美元兌人民幣已經(jīng)突破6.7 關(guān)口達(dá)到6.6997，而目前12 個(gè)月的NDF 為6.5535，表明市場(chǎng)對(duì)人民幣未來走勢(shì)的預(yù)期仍在不斷增強(qiáng)。對(duì)市場(chǎng)的影響來自于三方面，一是傳統(tǒng)的傳導(dǎo)機(jī)制，如升值預(yù)期將可能導(dǎo)致熱錢流入，產(chǎn)業(yè)方面有利于外幣借款的行業(yè)（航空）、進(jìn)口成本的行業(yè)（造紙、鋼鐵）以及人民幣資產(chǎn)升值的行業(yè)（金融、地產(chǎn)）等，但應(yīng)同時(shí)考慮國內(nèi)政策的調(diào)控壓力；二是匯率博弈對(duì)帶動(dòng)全球大宗商品上漲，相關(guān)產(chǎn)業(yè)如有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品、石油石化等可能會(huì)有短期刺激；三是多種手段改善貿(mào)易關(guān)系的影響，預(yù)計(jì)那些能夠通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)新、海外擴(kuò)張來受益于雙方之間貿(mào)易結(jié)構(gòu)改善的領(lǐng)域和公司會(huì)有長遠(yuǎn)的投資機(jī)會(huì)。

行業(yè)選擇上，中信證券表示，從市場(chǎng)熱點(diǎn)上看，可以關(guān)注受益于人民幣升值、大宗商品價(jià)格大幅上升的有色金屬、農(nóng)業(yè)、航空、造紙等行業(yè)，節(jié)能減排持續(xù)推進(jìn)受益的水泥、鋼鐵、基礎(chǔ)化工等行業(yè)，提前布局三季度業(yè)績可能會(huì)較好的機(jī)械、汽車、家電等行業(yè)。個(gè)股推薦為：廈門鎢業(yè)、山東黃金、中國國航、浙江龍盛、中國北車、悅達(dá)投資、南海發(fā)展、健康元、航民股份、冀東水泥。