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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 陳旭 30年前，印度尼西亞的煤炭年產(chǎn)量只有十幾萬(wàn)噸，而到了現(xiàn)在，這個(gè)國(guó)家的煤炭年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了3.1億噸（截至2010年底）。“我們關(guān)注世界經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期走勢(shì)，在印尼投資的礦業(yè)企業(yè)股權(quán)，漲幅很令我們滿意。”牛頓基金新興市場(chǎng)和全球股市部門投資總監(jiān)Robert Marshall-Lee告訴記者。

2009年9月，中投公司在印尼用19億美元購(gòu)買了印尼最大的煤炭企業(yè)布米資源公司(PT Bumi Resources)的債券型工具，在此前，中投已經(jīng)對(duì)另一家資源型企業(yè)香港來(lái)寶集團(tuán)進(jìn)行了8.5億美元的投資。

但，遠(yuǎn)早于此，牛頓基金已發(fā)現(xiàn)了這種潛在的需求，雖然他們的總部遠(yuǎn)在英國(guó)。印尼目前是全球最大的電煤出口國(guó)，而中國(guó)則是全球最大的煤炭消費(fèi)國(guó)。中國(guó)2008年從印尼進(jìn)口1150萬(wàn)噸煤，占進(jìn)口總額的四分之一以上。并且，在2009年，中國(guó)成為了煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。一個(gè)例子是，福建各港口的進(jìn)口煤炭主要來(lái)自印尼、澳大利亞、哥倫比亞等國(guó)家，其中印尼占進(jìn)口總量的82%。2010年以來(lái)，福建各港口平均每月進(jìn)口煤炭卸貨量保持在90萬(wàn)噸以上，最多一個(gè)月達(dá)164萬(wàn)噸。

牛頓基金很早就在印尼投資煤礦企業(yè)股權(quán)，之后，泰國(guó)壟斷型國(guó)企——泰國(guó)國(guó)家石油公司（PTT）來(lái)了。2009年5月，PTT以3.35億美元收購(gòu)澳大利亞海峽資源集團(tuán)印尼子公司——亞洲海峽資源公司旗下的海峽煤礦公司60%的股份，一舉成為印尼東加省塞布庫(kù)（Sebuku）和珍巴彥（Jembayan）兩座煤礦的最大股東，而牛頓基金早已是亞州海峽資源公司的股東。

從印尼的煤礦企業(yè)股，到澳大利亞的鐵礦企業(yè)股，再到亞太區(qū)的基建及工程機(jī)械企業(yè)股，雖然Robert不愿承認(rèn)公司投資和中國(guó)需求有關(guān)，但實(shí)際上，從牛頓基金的投資路徑上可以看出，他們新興市場(chǎng)的投資策略幾乎是圍繞著中國(guó)的各項(xiàng)需求。

“大宗商品的價(jià)格會(huì)長(zhǎng)期向好，我們會(huì)對(duì)火電煤加大投資，亞太區(qū)域的國(guó)家都是發(fā)展中國(guó)家，電力基建和資源需求是一個(gè)強(qiáng)大的趨勢(shì)。”Robert說(shuō)。在他管理的三只基金中，投資新興市場(chǎng)國(guó)家的比例，牛頓新興市場(chǎng)基金是100%，牛頓海外基金是40%，而牛頓發(fā)現(xiàn)基金是65%，對(duì)亞洲的整體投資規(guī)模超過(guò)了40億美元。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)大的信心，使得外部資金覬覦中國(guó)市場(chǎng)，由于外資資產(chǎn)管理和投資額度限制，不少海外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)都是借道香港投資中國(guó)。“我們投資了騰訊和HTC，強(qiáng)烈看好中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)，我們將長(zhǎng)期持有一些中國(guó)概念股。”Robert說(shuō)。

注：Newton總部位于倫敦，是紐約梅隆集團(tuán)的全球資產(chǎn)管理子公司，也是紐約梅隆資產(chǎn)管理的一部分。Newton管理資產(chǎn)逾710億美元，包括對(duì)Newton Capital Management Limited和紐約梅隆集團(tuán)（The Bank of New York Mellon）雙重負(fù)責(zé)的牛頓投資管理（Newton Investment Management）所管理的資產(chǎn)。