經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 實習(xí)記者 王廣艷 在國家和安徽省相繼推出汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃之后，星馬汽車決定通過增發(fā)方式全資收購華菱汽車。

中國安徽星馬汽車股份有限公司30日公告稱，公司擬以8.18元/股為發(fā)行底價，購買安徽星馬汽車集團(tuán)有限公司、安徽省投資集團(tuán)等9名特定對象持有的安徽華菱汽車股份有限公司(注冊資本36823．2088萬元人民幣)合計100％的股權(quán)，本次擬發(fā)行數(shù)量約20537.90萬股，按收益法進(jìn)行預(yù)估，擬購資產(chǎn)預(yù)估值為16.8億元。

星馬汽車表示，隨著國家4萬億投資拉動內(nèi)需政策以及國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、制造裝備業(yè)振興規(guī)劃的頒布實施，公司經(jīng)營形勢開始呈恢復(fù)性好轉(zhuǎn)，但經(jīng)營發(fā)展過程中也出現(xiàn)一定的問題，如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，缺乏高附加值的產(chǎn)品，新產(chǎn)品開發(fā)相對滯后；原材料價格波動；國外市場需求萎縮等。在此背景下，為配合國家和安徽省汽車產(chǎn)業(yè)政策，同時突破公司現(xiàn)有發(fā)展瓶頸，遂決定與華菱汽車實施重組，為公司快速穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)，全面提升公司行業(yè)競爭力。

星馬集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為汽車、專用汽車、汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；交易標(biāo)的華菱汽車屬于整車制造行業(yè)，主營業(yè)務(wù)為重型汽車、汽車底盤及汽車零部件的研發(fā)生產(chǎn)與銷售。本次收購?fù)瓿珊螅邱R汽車將通過全資控股華菱汽車擁有重型汽車整車生產(chǎn)能力，擴(kuò)大了公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍，使公司擁有了汽車底盤、重型載重卡車和多系列專用車全套生產(chǎn)制造能力，大大豐富了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司核心競爭力顯著增強(qiáng)。

在經(jīng)營業(yè)績方面，華菱汽車前三季度銷售車輛10560臺，實現(xiàn)銷售收入251734.53萬元，毛利率13.36%，凈利潤20810.3萬元；總股本為36823.20萬股。華菱汽車2009年1-9月全面攤薄凈資產(chǎn)收益率為24.80%，高于星馬汽車同期10.20%的凈資產(chǎn)收益率，星馬汽車表示，通過非公開發(fā)行購買華菱汽車全部資產(chǎn)，可顯著改善公司資產(chǎn)質(zhì)量，公司資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)收入、盈利能力、財務(wù)狀況等將得到較大改善，抗風(fēng)險能力將得到顯著提升，有利于公司的長期發(fā)展；重組也有助于提升上市公司盈利能力，擬購買資產(chǎn)2010年預(yù)計實現(xiàn)利潤較快增長，將增厚上市公司業(yè)績。

資料顯示，截至9月底，華菱汽車總資產(chǎn)為328731萬元，凈資產(chǎn)為83907.62萬元。16.8億元的預(yù)估價的溢價率達(dá)100%。

在此之前，星馬汽車因籌劃重大資產(chǎn)重組事宜，股票自10月22日起停牌，10月21日收報8.84元。

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