經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 張煦 因重組停牌一個(gè)多月的鼎盛天工(600335)日前披露了其重組方案——鼎盛天工擬將其全部資產(chǎn)和負(fù)債置出,其置入資產(chǎn)為中國(guó)進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)。這一變化直接導(dǎo)致周四復(fù)牌一字漲停,全天成交量?jī)H762.01萬元。
鼎盛天工(600335)周三晚間發(fā)布公告稱,公司擬以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相結(jié)合的方式,購(gòu)買中國(guó)進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)(下稱:置入資產(chǎn)),即公司以所擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債(下稱:置出資產(chǎn)),與其實(shí)際控制中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司持有的中進(jìn)汽貿(mào)等值股權(quán)進(jìn)行置換,國(guó)機(jī)集團(tuán)此前持有中進(jìn)汽貿(mào)84.45%的股權(quán)。
此外,鼎盛天工還向國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(持有中進(jìn)汽貿(mào)15.55%的股權(quán),下稱:天津渤海)非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),購(gòu)買國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海持有的中進(jìn)汽貿(mào)剩余股權(quán)(資產(chǎn)置換差額)。根據(jù)對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值預(yù)估,公司置出資產(chǎn)的預(yù)估值3.66億元,置入資產(chǎn)的預(yù)估值為26.25億元。對(duì)于置換差價(jià)部分,鼎盛天工擬以每股7.83元價(jià)格定向增發(fā)28850.57萬股購(gòu)買。初步測(cè)算,大股東國(guó)機(jī)集團(tuán)將或配2.36億元股,而渤海國(guó)有資產(chǎn)獲配5213萬股,國(guó)機(jī)集團(tuán)進(jìn)一步持股比例將提高至62.24%。
公告中稱,本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的原則性同意。交易完成后,公司將持有中進(jìn)汽貿(mào)100%的股權(quán),公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為汽車貿(mào)易與服務(wù)。截至目前,置入資產(chǎn)、置出資產(chǎn)的評(píng)估工作尚未完成。
民族證券汽車分析師曹鶴分析稱,這個(gè)交易包括了資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、增發(fā)股份等,相當(dāng)于中進(jìn)汽貿(mào)進(jìn)行借殼上市。這個(gè)過程中,鼎盛天工置換的資產(chǎn)較少,而增發(fā)的股份較大。這個(gè)行為有兩個(gè)意義。從行業(yè)角度來說,對(duì)中進(jìn)汽貿(mào)公司本身和汽車流通領(lǐng)域,都具有非常大的影響和意義,會(huì)引發(fā)經(jīng)銷商上市的熱潮。從資本層面來講,重組從來都是炒作的主題之一,對(duì)鼎盛天工實(shí)質(zhì)的意義并不大,但對(duì)其近期的股票會(huì)有影響,近期股價(jià)還會(huì)走高。
中進(jìn)汽貿(mào)的主要業(yè)務(wù)為進(jìn)口汽車批發(fā)、汽車零售及貿(mào)易服務(wù)業(yè)務(wù)。2007年至2009年,中進(jìn)汽貿(mào)營(yíng)業(yè)收入從47億元增加至138億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為71%;2010年上半年,中進(jìn)汽貿(mào)營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到139億元,保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
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