經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 王秋鳳 實(shí)習(xí)記者 劉翔 9月14日,“國(guó)家開發(fā)銀行與華晨汽車集團(tuán)發(fā)行短期融資券簽約儀式”在北京舉行,這是全國(guó)首單含CDS概念的短期融資券。
協(xié)議擬定,在未來(lái)兩年時(shí)間內(nèi),華晨汽車將向中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)售總金額20億元人民幣的短期融資券;該筆融資券將由國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司主承銷,并實(shí)施余額包銷。
此次融資券共分2批進(jìn)行,首批10億元的“華晨汽車集團(tuán)控股有限公司2010年度第一期短期融資券”已經(jīng)發(fā)售完成。第二批融資券發(fā)售時(shí)間將視發(fā)行情況而定,不晚于2012年9月。
首期發(fā)行的10億元短期融資券將分兩個(gè)品種:一種是普通無(wú)擔(dān)保短期融資券,發(fā)行金額2億元;一種是中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供信用增進(jìn)服務(wù)的短期融資券,發(fā)行金額8億元。
“本期短期融資券募集資金主要有兩個(gè)用途,一是補(bǔ)充集團(tuán)本部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需營(yíng)運(yùn)資金5億元,二是調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)償還銀行貸款5億元。”華晨汽車集團(tuán)控股有限公司董事長(zhǎng)、總裁祁玉民稱。
早在2009年,華晨汽車便曾利用股權(quán)融資手段,通過(guò)資本運(yùn)作成功獲利56億港幣。此次債券融資,被看作開創(chuàng)了汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入貨幣市場(chǎng)直接融資的先河,實(shí)現(xiàn)融資渠道多元化,探索了新的融資模式。
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