《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》副總編輯 文釗

文釗：各位來賓大家好！我們現(xiàn)在準(zhǔn)備開始我們今天的活動。這是我們《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》和上投摩根搞的經(jīng)濟(jì)月度觀察第三次，今天我們議題叫做人民幣國際化之路，整個(gè)議程有兩大塊，其中一塊是我代表《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》發(fā)布我們所做的季度宏觀經(jīng)濟(jì)觀察的報(bào)告，我會撿重要的數(shù)據(jù)說一下，完整的報(bào)告大家會在5月4號出版的經(jīng)濟(jì)觀察季報(bào)看到。第二塊是主持，就是人民幣國際化之路，這塊我交給曹紅輝老師主持。

我先給大家介紹一下今天來的嘉賓。他們是國務(wù)院發(fā)展研究中心對外經(jīng)濟(jì)研究部副部長隆國強(qiáng)先生，中國社科院金融研究所金融市場研究室主任曹紅輝先生，曹老師一會兒也是我們第二場的嘉賓主持。國家行政學(xué)院決策咨詢部副主任陳炳才先生，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系副主任劉元春先生，中國投資咨詢公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、斯坦福大學(xué)高級研究員孟慶軒先生。感謝各位嘉賓的光臨。

今天參加我們活動的還有其他一些，包括媒體的同仁，包括上投摩根的投資者，也包括我們的一些長期合作的伙伴。對他們的到來表示歡迎。

我想先就我們每個(gè)季度所做的宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)查問卷得出的報(bào)告做一些簡單的發(fā)布。《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》根據(jù)每個(gè)季度宏觀經(jīng)濟(jì)情況做一個(gè)問卷，對國內(nèi)宏觀領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)學(xué)家做一個(gè)調(diào)查，通過調(diào)查對未來一段時(shí)間，大家對宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷做一些梳理。

這次我們調(diào)查了數(shù)十位經(jīng)濟(jì)學(xué)家，收到的有效經(jīng)濟(jì)問卷32份，同時(shí)我們也對建信基金一百多位投資者做了調(diào)查。目前根據(jù)這些調(diào)查數(shù)據(jù)，我們做的一個(gè)分析結(jié)果可能是這樣的。

首先，比如說中國經(jīng)濟(jì)是不是已經(jīng)回暖，對于這個(gè)問題38%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)回暖。同時(shí)有25%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為這種回暖只是回光返照。跟去年所做的一系列調(diào)查不太一樣，可能當(dāng)時(shí)比如說去年四季度也好，可能三季度也好，大家都有比較確定的判斷，但是今年情況是有三分之一多的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，現(xiàn)在是很難判斷的。比如大家認(rèn)為目前回暖只是一個(gè)極點(diǎn)后的回暖，短期因素比較多，下一步怎么樣還有待觀察。現(xiàn)在來講是最不確定的時(shí)刻。

中國經(jīng)濟(jì)到底需要多長時(shí)間去做調(diào)整呢？我們調(diào)查顯示，30%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為在二季度的時(shí)候，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)在底部運(yùn)行，15%學(xué)者可能樂觀一點(diǎn)，認(rèn)為中國應(yīng)該會觸底反彈，還有15%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為未來走勢是W型。還有其他說法，比如耐克型等等。二季度增幅怎么樣，這個(gè)判斷比較多，94%學(xué)者認(rèn)為二季度會在6%區(qū)間運(yùn)行，可能比較樂觀認(rèn)為會達(dá)到7.3%。對于未來三架馬車在經(jīng)濟(jì)中扮演的角色，52%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為進(jìn)出口下降趨勢還是難以逆轉(zhuǎn)的。38%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為可能會出現(xiàn)反彈。投資一半學(xué)者認(rèn)為說二季度投資比較平穩(wěn)一點(diǎn)，38%的學(xué)者認(rèn)為投資和一季度相比會有所下降。對明年投資相對更悲觀一點(diǎn)，一半經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為到今年四季度的時(shí)候，明年投資才會啟動，還有50%學(xué)者認(rèn)為明年投資啟動可能要到明年以后了。

對于消費(fèi)62%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，二季度消費(fèi)將平穩(wěn)增長，30%認(rèn)為可能下降。

總體來講有一個(gè)比較樂觀的判斷，76%的學(xué)者認(rèn)為中國可能是最有可能在經(jīng)濟(jì)刺激作用下走出經(jīng)濟(jì)陰霾，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長的國家之一。還有經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為中國會跟美國同步反彈。

對于熱炒的新一輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，在我們調(diào)查中38%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為這個(gè)計(jì)劃會在二季度出來，但是可能性比較小，31%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為不可能，抱有比較大希望占23%。

什么是影響中國最大的問題？以前通脹、宏觀政策占到比較多的選項(xiàng)，但這次67%經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為最擔(dān)憂的是中國發(fā)展模式難以轉(zhuǎn)變。未來風(fēng)險(xiǎn)方面，39%學(xué)者認(rèn)為就業(yè)問題不容忽視，34%學(xué)者認(rèn)為改革之后的問題也值得關(guān)注。這是大概的結(jié)論，更詳細(xì)的結(jié)論在5月4號出版的經(jīng)濟(jì)季報(bào)中有所體現(xiàn)。如果大家希望得到更詳細(xì)的信息，可以跟我們聯(lián)系。謝謝大家。我的發(fā)布到此結(jié)束。下面我把時(shí)間交給曹紅輝老師，開始我們今天的討論，謝謝，有請。

中國社科院金融研究所金融市場研究室主任曹紅輝

曹紅輝：大家下午好！很高興跟大家就人民幣國際化之路這么一個(gè)專題進(jìn)行討論。大家剛才聽到主持人的介紹，我們今天在座的有四位來自于各個(gè)部門、各單位在涉外經(jīng)濟(jì)、國際金融或者是人民幣國際化等等相關(guān)專題上研究有一定造詣的人，在國內(nèi)做得相對不錯(cuò)的專家。

人民幣國際化到底怎么回事，今年突然成了一個(gè)熱點(diǎn)話題。早在去年我們在準(zhǔn)備20國首腦會議的時(shí)候，我記得財(cái)政部有個(gè)副部長跟我說，曹老師，原來坐冷板凳坐那么長時(shí)間，現(xiàn)在馬上熱起來，就是人民幣國際化。我說現(xiàn)在是推行人民幣國際化絕好的戰(zhàn)略機(jī)遇，后來也有一些領(lǐng)導(dǎo)問我，你為什么說現(xiàn)在是絕好的經(jīng)濟(jì)機(jī)遇，我想做一下說明。首先，大家知道近年來中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對外貿(mào)易在中國宏觀經(jīng)濟(jì)比重不斷增長。去年我們進(jìn)出口額和實(shí)際利用外資的余額占GDP比重分別達(dá)到58%和20%，這個(gè)比例相當(dāng)高，而且中國對外貿(mào)易51%以上，根據(jù)2003年的測算已經(jīng)占到51%，是來自于什么？來自于周邊港澳臺、東南亞，也就是說我們講的周邊地區(qū)，東亞地區(qū)。這個(gè)比例雖然比歐元當(dāng)時(shí)形成60%的比例，區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易，略低幾個(gè)百分點(diǎn)，但是這兩年又有一定的上升，已經(jīng)接近于當(dāng)時(shí)歐元形成的這么一個(gè)比例。說明中國經(jīng)濟(jì)的外向程度非常之高，和全球經(jīng)濟(jì)融合程度越來越緊密。在這個(gè)過程當(dāng)中，金融市場為各個(gè)機(jī)構(gòu)提供了資產(chǎn)負(fù)債管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的場所，也為市場主體提供了投資和融資的渠道，也為宏觀經(jīng)濟(jì)以及金融的調(diào)控提供了平臺。

因此我們可以發(fā)現(xiàn)，金融市場在資源配置基礎(chǔ)性地位日益突出，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)作用也日益顯著。大家知道在金融市場當(dāng)中，很基礎(chǔ)的東西就是所謂的貨幣，用什么樣的貨幣進(jìn)行計(jì)價(jià)、結(jié)算，媒介貨幣是什么，交易貨幣是什么，用什么貨幣進(jìn)行儲備，這是涉及到貨幣的一些基本功能。人民幣在周邊地區(qū)最近十幾年來，大量流通，為各地居民廣泛使用作為交易媒介和清算的手段。那么應(yīng)該說人民幣已經(jīng)逐步成為在東亞周邊地區(qū)普遍流通和廣泛使用的一種準(zhǔn)通用貨幣。事實(shí)上，在中國西南邊境地區(qū)，人民幣有小美元之稱，流通范圍較廣。比如說我這里一些數(shù)據(jù)，在老撾東北三省人民幣可以完全替代本幣在老撾境內(nèi)流通，最遠(yuǎn)已經(jīng)深入到萬象一帶。在中緬邊貿(mào)當(dāng)中，每年跨境流動10億。越南國家銀行也已經(jīng)開展人民幣存取業(yè)務(wù)，越南境內(nèi)人民幣流量已經(jīng)超過了35億。泰國是44億。在西北地區(qū)中亞五國，包括俄羅斯、巴基斯坦，人民幣流通最大是哈薩克斯坦大概有10個(gè)億，俄羅斯有3千到5千萬。人民幣也跨越朝鮮和蒙古，蒙古已經(jīng)把人民幣作為主要的外國貨幣使用，蒙古各個(gè)銀行開展人民幣儲蓄業(yè)務(wù)，存量已經(jīng)超過6個(gè)億。香港是人民幣跨境流量最大的地區(qū)，這也是我們?yōu)槭裁词走x香港作為人民幣各項(xiàng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)的原因之一。在香港人民幣可以通過多種渠道實(shí)現(xiàn)自由兌換，在澳門地區(qū)人民幣也被廣泛使用。事實(shí)上，人民幣有向全球其他地區(qū)流通的趨勢，包括部分發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。大家了解到，在東歐、南美、非洲一些地區(qū)，包括最近人民銀行跟新西蘭這邊簽署雙邊貨幣互換這方面的一些協(xié)定。這是一個(gè)基本的狀況。

人民幣國際化我在這兒簡單介紹一下，是三個(gè)含義。第一個(gè)，指現(xiàn)金在境外享有一定的流通度。第二，以人民幣計(jì)價(jià)的金融產(chǎn)品成為國際金融機(jī)構(gòu)，包括中央銀行的投資工具。大家了解到，實(shí)際上已經(jīng)有幾個(gè)國家中央銀行決定將人民幣作為儲備資產(chǎn)，但前提是有人民幣來源。第三個(gè)，在國際貿(mào)易當(dāng)中以人民幣結(jié)算的交易達(dá)到一定比例，作為衡量貨幣國際化的通行標(biāo)準(zhǔn)。

在人民幣國際化主要標(biāo)準(zhǔn)是兩項(xiàng)，第一個(gè)是投資工具，第二是結(jié)算。有人說你搞人民幣到底有什么用呢，我們想主要是幾個(gè)方面的考慮，第一個(gè)考慮要提升中國在國際政治、經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的地位，使得中國在國際事務(wù)當(dāng)中具有更大的發(fā)言權(quán)和影響力。第二個(gè)考慮，向境外發(fā)行人民幣，可以獲得鑄幣稅的收入，但我們也不能忽視風(fēng)險(xiǎn)，尤其對于金融的穩(wěn)定以及宏觀政策等等都會產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。第三個(gè)方面，在對外貿(mào)易使用本幣計(jì)算，可以減少對美元、歐元的兌換。

基于人民幣保持升值預(yù)期，人民幣可以逐步實(shí)現(xiàn)國際化的目標(biāo)。第一個(gè)，邊貿(mào)化，考慮在港澳、東盟地區(qū)進(jìn)行一般貿(mào)易的結(jié)算。中期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)人民幣亞洲化，在亞洲周邊地區(qū)建立暢通的跨區(qū)清算系統(tǒng)，使人民幣成為金融交易主要結(jié)算貨幣。這點(diǎn)大家可能聽說了，正在有關(guān)部門和有關(guān)單位開展研究和設(shè)立人民幣跨境支付清算系統(tǒng)。另外要培育市場基礎(chǔ)，為境外提供人民幣來源，同時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)支持。當(dāng)然最終目標(biāo)是使人民幣實(shí)現(xiàn)完全的國際化，使它成為計(jì)價(jià)、結(jié)算、儲備的貨幣。在官方外匯儲備當(dāng)中占有一定比例和地位。大概是這么一個(gè)目標(biāo)。

人民幣國際化不是一蹴而就的，應(yīng)該逐步、有序、適時(shí)、適度來實(shí)施。涉及多方面問題，比如跨境支付、外匯管理、國際收支管理等多個(gè)方面政策調(diào)整。昨天我甚至在會上也提到，實(shí)際還涉及到出口退稅相關(guān)政策調(diào)整和海關(guān)的核銷。人民幣跨境支付是人民幣在走向國際過程當(dāng)中核心的環(huán)節(jié)。跨境支付意味著監(jiān)控是核心當(dāng)中的核心，所以我們想應(yīng)該始終堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、漸次推進(jìn)、強(qiáng)調(diào)實(shí)際需求、突出風(fēng)險(xiǎn)控制的原則，來設(shè)計(jì)人民幣的區(qū)域化、亞洲化、國際化的進(jìn)程，使得在各個(gè)階段順利實(shí)現(xiàn)具體的政策目標(biāo)。

這是我給大家介紹的有關(guān)人民幣國際化的基本內(nèi)容。我這是拋磚引玉，今天我們就圍繞這個(gè)話題展開一些討論，每個(gè)嘉賓請控制時(shí)間，每個(gè)人20分鐘。首先請隆國強(qiáng)先生就第一季度外貿(mào)形勢和人民幣國際化趨勢發(fā)表意見。

國務(wù)院發(fā)展研究中心對外經(jīng)濟(jì)研究部副部長 隆國強(qiáng)

隆國強(qiáng)：首先非常感謝《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》的邀請，來參加這個(gè)論壇。特別感謝讓我第一個(gè)發(fā)言，可以拋磚，后面還有真正的專家給大家說非常精辟的觀點(diǎn)。

大家都知道最近剛公布了一季度的宏觀數(shù)據(jù)，總的判斷都說是好于預(yù)期，但是這些數(shù)據(jù)本身并不均衡，這其中比較難看的數(shù)據(jù)就是對外經(jīng)貿(mào)方面的數(shù)據(jù)，特別是出口的數(shù)據(jù)，一季度出口是負(fù)的19.7%，三月份當(dāng)月負(fù)17%，比起二月份負(fù)25.7來說，是改善了，好看一點(diǎn)，整個(gè)跌幅收窄了，但依然還是很嚴(yán)峻。如果我們回顧一下建國以來60年的歷史，恐怕我們都沒有見到有這么大的跌幅。當(dāng)然在出口里面，不同產(chǎn)品跌幅也是不一樣的，機(jī)電產(chǎn)品下降幅度在18.8%，但是有一些產(chǎn)品好一點(diǎn)，比如服裝，服裝出口是正增長，三月份當(dāng)月有8%多，鞋11%多，看起來需求彈性比較小的勞動密集型產(chǎn)品相對來說市場情況好一點(diǎn)。需求彈性大的產(chǎn)品出口情況是更加嚴(yán)峻一點(diǎn)。

為什么會出現(xiàn)這么嚴(yán)峻的情況呢？我想主要是兩個(gè)基本的原因。一個(gè)就是外需的問題，由于這場所謂百年一遇全球金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)，導(dǎo)致外幣市場需求的萎縮。剛剛IMF最近公布的對全球GDP增長預(yù)測，變成負(fù)1.3%。WTO在此前對全球貿(mào)易的預(yù)測，全球貿(mào)易今年將下降9%，這也是二戰(zhàn)結(jié)束以后，從來沒有見過的最嚴(yán)重的一種情況。

最基本就是說，我們老在說刺激內(nèi)需，但是我們沒有辦法刺激外需。盡管奧巴馬說，美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)曙光，但是你會看到最近美國公布的一些數(shù)據(jù)，都沒有值得我們樂觀的。當(dāng)然短期指標(biāo)只是一方面，更多我覺得我們要分析這場危機(jī)到底演變到什么程度，現(xiàn)在我們判斷這場危機(jī)現(xiàn)在陷入兩個(gè)惡性循環(huán)。一個(gè)就是在危機(jī)爆發(fā)的中心國美國和歐洲出現(xiàn)金融市場和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的惡性循環(huán)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的惡化會進(jìn)一步惡化金融企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表，這場金融危機(jī)到目前為止還沒有看到頭。金融危機(jī)從美歐兩個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體擴(kuò)散到全球，一些跟歐美聯(lián)系密切的都出了問題，反過來又會加劇西歐的金融危機(jī)，也就是說在中心國和這場危機(jī)的外圍國又出現(xiàn)了惡性循環(huán)，但這個(gè)惡性循環(huán)比第一個(gè)惡性循環(huán)來說小得多。到目前為止，我們沒有看到兩個(gè)惡性循環(huán)被遏制住的跡象。我們在看得見的這段時(shí)間里，恐怕不能說全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)觸底復(fù)蘇了。在去年這個(gè)時(shí)候，很多人說全球經(jīng)濟(jì)前景是V型的，到現(xiàn)在這個(gè)聲音越來越少，更多是悲觀的判斷。從現(xiàn)在來看，外部需求在短期內(nèi)穩(wěn)定并且復(fù)蘇的可能性不大。

第二個(gè)影響中國的因素是人民幣匯率，升值很快。從國際清算銀行的數(shù)據(jù)，65個(gè)主要貿(mào)易伙伴加權(quán)人民幣實(shí)際匯率，從去年7月份到今年3月份升值12%多，而我們的競爭對手都是在大幅度貶值。人民幣實(shí)際匯率升值，是在外需已經(jīng)大幅度萎縮的情況下，進(jìn)一步削弱了中國出口產(chǎn)品的價(jià)格競爭力。我覺得眼前影響中國出口最突出的，是這兩個(gè)因素。

針對研究的出口形勢，從去年開始，去年8月1號，中國政府開始上調(diào)出口退稅率，在整個(gè)宏觀政策轉(zhuǎn)型過程中，外貿(mào)政策率先進(jìn)行調(diào)整。除了出口退稅率調(diào)整，還在其他方面，包括加工貿(mào)易的政策，包括出口企業(yè)的融資等等，應(yīng)該說采取了很多措施。這些措施有一定作用，但是不足以抵消外部需求嚴(yán)重的萎縮和人民幣實(shí)際匯率升值帶來的沖擊。

在這種情況下，我們需要合理調(diào)整在當(dāng)前和未來一段時(shí)間在出口領(lǐng)域的政策和目標(biāo)。首先第一個(gè)目標(biāo)，就是要采取千方百計(jì)各種各樣的措施，來保持中國在國際市場的市場份額。市場份額來之不易，一旦丟失了，再想把市場份額拿回來，可能要付出成倍的努力。所以還需要進(jìn)一步出臺保持出口的政策，來增強(qiáng)中國出口企業(yè)的競爭力。

第二個(gè)政策目標(biāo)，就是要保出口企業(yè)。最近幾個(gè)月天天在呼吁這個(gè)目標(biāo)，保出口和保出口企業(yè)，聽起來很相似，但實(shí)際上它是有很大的差別。出口企業(yè)，有人說正好借這個(gè)機(jī)會可以優(yōu)勝劣汰，可以優(yōu)化我們結(jié)構(gòu)。但是經(jīng)過危機(jī)、金融海嘯以來，已經(jīng)有兩個(gè)多季度，能夠活到今天的出口企業(yè)已經(jīng)不錯(cuò)了，已經(jīng)有相當(dāng)多的競爭力比較差的出口企業(yè)可能都已經(jīng)倒閉了，關(guān)門了，老板鎖上大門跑了。能夠堅(jiān)持到今天的出口企業(yè)是競爭力比較強(qiáng)、生命力比較強(qiáng)的。這些出口企業(yè)面臨困境的時(shí)候可能說為了應(yīng)對這個(gè)形勢，會裁員，利潤不得不被迫減少等等采取一系列措施縮短戰(zhàn)線。但如果說，我們聽?wèi){出口企業(yè)進(jìn)一步破產(chǎn)倒閉，那我們想當(dāng)全球市場復(fù)蘇的時(shí)候，誰來替中國搶占國際市場。

所以在這種情況下，應(yīng)該把保出口企業(yè)提到國家戰(zhàn)略層面，作為一個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)。

最關(guān)鍵是兩條，第一個(gè)解決好出口企業(yè)的融資問題。盡管剛才文總說一季度貸款增加很快，四萬多億，但這些錢流到哪兒去了？都流到大企業(yè)、政府投的項(xiàng)目里去了，中小企業(yè)融資困難還是非常大。在出口企業(yè)里很多是中小企業(yè)。政府需要進(jìn)一步采取諸如擔(dān)保這樣的措施，來改善出口型企業(yè)的融資環(huán)境，讓他們能夠活下來。

第二個(gè)，要引導(dǎo)和幫助我們出口型企業(yè)，更好利用國內(nèi)市場，讓他們能夠活下來。縱觀全世界來看，我們確實(shí)是全世界各個(gè)市場里最好的市場。所以讓我們出口企業(yè)能夠兼顧兩個(gè)市場，國際、國內(nèi)市場，通過國內(nèi)市場增強(qiáng)競爭力，讓它活得更好，這也是我們在眼前可以采取的措施。同時(shí)從中長期來看，我覺得我們企業(yè)都應(yīng)該是兼顧國際國內(nèi)兩個(gè)市場的企業(yè)。

第三個(gè)目標(biāo)就是抓住機(jī)會來促進(jìn)我們出口企業(yè)的結(jié)構(gòu)升級。我們老說中國缺資源，缺技術(shù)，缺品牌，缺渠道，那么在這場危機(jī)到來的時(shí)候，大家談得比較多的是沖擊，但實(shí)際上對中國這么一個(gè)相對來說比較平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)體來說，你看到經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品大幅度下跌，國外股票市場下跌，很多企業(yè)遇到困境，恰恰是中國企業(yè)所需要的技術(shù)、品牌、渠道等等，你們都是新聞界的朋友，也看到很多成功的案例，比如CCTV的《新聞聯(lián)播》播過江蘇一家出口鉆頭的企業(yè)，由于市場萎縮，出口額下降80%，但是利潤翻了好幾倍，為什么？趁這場危機(jī)，把他曾經(jīng)長期為之貼牌的國際品牌企業(yè)收購了，分享了這個(gè)品牌帶來的收益。雖然出口額下降，可是他的利潤增加了，這是一個(gè)非常經(jīng)典的案例。

所以在這個(gè)情況下，三個(gè)目標(biāo)都是需要并舉的。那么除此之外，應(yīng)該回到我們要討論的主題就是說人民幣的國際化，像剛才紅輝說的也是一個(gè)機(jī)會，我們能不能把握住這個(gè)機(jī)會，比較順利地推進(jìn)人民幣區(qū)域化和國際化的進(jìn)程，也將是一個(gè)富有戰(zhàn)略意義的選擇。我說到這里。謝謝大家。

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