經(jīng)濟觀察報 記者 袁朝暉 金融危機催生了主權財富基金投資風格的轉(zhuǎn)換,從對金融行業(yè)的情有獨鐘,到對新興市場、大宗商品等等的多點開花。 “主權財富基金越來越多地選擇債轉(zhuǎn)股投資-通過購買債券或某種形式的可轉(zhuǎn)債以尋求低成本投資。但是,我要再次強調(diào),這是為了創(chuàng)造價值而不是獲得公司的控制權。”富迪訊亞洲區(qū)首席執(zhí)行官傅安緹(DianaFootitt)表示。
轉(zhuǎn)換 由于金融危機,全球主權財富基金都遭遇了巨大的打擊,韓國投資公司2008年賬面損失達到400億美元,損失率高達66.7%;淡馬錫賬面損失378億美元,損失率31.4%;挪威政府養(yǎng)老基金損失757億美元,損失率約23.3%,阿布扎比投資局損失約1830億美元,損失率約40%。 即使建倉較晚的中投公司也披露,單海外投資而言,中投披露其全球組合回報率為-2.1%。 德意志銀行最新發(fā)布的研究報告顯示,截至今年6月5日,全球各主權財富基金所持資產(chǎn)總價值為3萬億美元,較2007年底時的3.6萬億美元縮水20%,主要原因在于其股票投資組合價值大幅下降。 令主權財富基金資產(chǎn)價值大幅縮水的 “罪魁”要屬其大肆投資的銀行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,在信貸危機爆發(fā)前,這些基金在銀行業(yè)上的投資約為800億美元。據(jù)該報告預計,由于進軍金融市場的時機選擇不當,這些投資價值較2008年下跌的幅度可能遠不止50%。德意志銀行認為,迄今為止這些基金基本上仍持有這些投資,所以損失仍停留在賬面上。 中投公司監(jiān)事長金立群在科威特參加全球主權財富基金國際會議時表示,在金融危機形勢下,由于各國對主權財富基金的監(jiān)管加強,其利潤空間將比以前變得狹窄。 痛定思痛,主權財富基金開始轉(zhuǎn)型。 [查看全文] |
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